多浦乐: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

来源:证券之星 2023-08-25 00:00:00
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            广州多浦乐电子科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在创业板上市
                 之上市公告书提示性公告
             保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳证券交易所审核同意,广州多浦乐电子科
技股份有限公司(以下简称“多浦乐”、“发行人”、“公司”或“本公司”)发行的
人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公
告书全文和首次 公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于以下信
息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( 网 址
www.cs.com.cn)、中国证券网(网址 www.cnstock.com)、证券时报网(网址
www.stcn.com)、证券日报网(网址 www.zqrb.cn)),供投资者查阅。
   所属网页二维码:巨潮资讯网                  ,供投资者查阅。
一、上市概况
   (一)股票简称:多浦乐
   (二)股票代码:301528
   (三)首次公开发行后的总股本:61,900,000 股
   (四)首次公开发行的股票增加的股份:15,500,000 股,全部为公开发行的
新股,无老股转让
二、风险提示
   本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、
经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投
资决定。
(一)市盈率高于同行业平均水平
    根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),多浦乐行业属于专用仪器仪
表制造中的“其他专用仪器仪表制造”(行业代码:C4029)。截至 2023 年 8 月 9
日(T-4 日),中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业(C40)最近一个月平均
静态市盈率为 38.99 倍,请投资者决策时参考。
    截至 2023 年 8 月 9 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:
                   T-4 日收盘   2022 年扣非   2022 年扣非   2022 年扣   2022 年扣
证券代码        证券简称     价        前 EPS     后 EPS(元/   非前静态      非后静态市
                   (元/股)     (元/股)        股)        市盈率       盈率
                   算术平均值                             36.07     38.73
   资料来源:Wind,截至 2023 年 8 月 9 日(T-4 日)
   注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
   注 2:
   注 3:静态市盈率均值计算剔除了负值(禾信仪器)。
    本次发行价格 71.80 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 56.76 倍,高于中证指数有限公司
出幅度为 45.58%,高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值 38.73 倍,超出幅度为 46.55%,
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)
提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
(二)净资产收益率下降的风险
    随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位,公司的净资产
规模将大幅增加,尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证,预期效益
良好,但募投项目有一定的建设周期和达产期,短期内难以完全产生效益。公司
利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后,短期内,
公司存在净资产收益率下降的风险。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系方式
发行人:广州多浦乐电子科技股份有限公司
联系地址:广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼
联系人:王黎
电话:020-82075045
传真:020-82086200
(二)保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
保荐代表人:高俊、白毅敏
电话:0755-83516222
传真:0755-83516266
(以下无正文)
(此页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
               发行人:广州多浦乐电子科技股份有限公司
                           年   月   日
(此页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
                        长城证券股份有限公司
                           年   月   日

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