证券代码：002515 证券简称：金字火腿
金字火腿股份有限公司
（浙江省金华市工业园区金帆街1000号）
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层）
二〇二三年八月
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的
本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象认
购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8
月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
目 录
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
金字火腿、公司、上市公
指 金字火腿股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向特定对 金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股
指
象发行 票的行为
《金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股
本上市公告书 指
股票之上市公告书》
股票、A股 指 本次发行的面值为人民币1.00元的普通股
股东大会 指 金字火腿股份有限公司股东大会
董事会 指 金字火腿股份有限公司董事会
监事会 指 金字火腿股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《金字火腿股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
甬兴证券、保荐人、主承
指 甬兴证券有限公司
销商
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第一节 公司概况
公司名称 金字火腿股份有限公司
英文名称 JINZI HAM CO., LTD.
法定代表人 任奇峰
注册资本 97,831.33万元
成立日期 1994年11月15日
统一社会信用代码 91330000254983027G
注册地址 浙江省金华市工业园区金帆街1000号
办公地点 浙江省金华市工业园区金帆街1000号
股票简称 金字火腿
股票代码 002515
上市日期 2010年12月3日
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 赵勤攻
联系电话 0579-82262717
传真号码 0579-82262717
邮政编码 321016
电子邮箱 jinziham@jinzichina.com
公司网站 http://www.jinzichina.com
生产加工：火腿及肉制品，经营增值电信业务（详见《中华人民共
和国增值电信业务许可证》），经营进出口业务，实业投资，私募
股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询。（未
经营范围
经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代
客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
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第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无
生效条件的股份认购协议>的议案》
需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未
来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
《关于设立本次非公开发行股票募
集资金专用账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票有关事宜的议案》等议案。
上述相关议案。
因全面实施注册制，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十一次会
议，审议并通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公
司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》等议案。
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
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（二）本次发行监管部门审核过程
请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号），中国证监会
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
三、发行过程
（一）认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023 年 7 月 14 日向深交所报送《金字火腿股份有限公
司向特定对象发行股票发行与承销方案》
（以下简称“《发行方案》”）及《金字火
腿股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称
“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 108 名投资者（剔除重复计算部分）
发送认购邀请书。上述 108 名投资者包括：截至 2023 年 7 月 10 日发行人前 20
名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》规
定条件的 27 家证券投资基金公司、16 家证券公司、8 家保险机构以及董事会决
议公告后已经提交认购意向书的 37 名投资者。
在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2023 年 8 月 1 日收盘后，以
电子邮件或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 108 名投资者发出了《金
字火腿股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”），包括《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下
简称“《申购报价单》”）及其他相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报
价开始前（即 2023 年 8 月 4 日 13:00 时前），发行人、主承销商合计收到 14 名
新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达
了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。
《发行方案》报送后至申购报价日前
新增的投资者具体情况如下表所示：
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序号 投资者名称
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与
承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董
事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
（二）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2023 年 8 月 4 日（T 日）下午 13:00-16:00，
在发行人律师的见证下，本次发行共收到 25 份《申购报价单》，所有申购对象均
按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的共
同核查，25 名申购对象中有 5 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，有 1
名投资者未按时足额缴纳申购保证金，另外 19 名申购对象已按时足额缴纳了申
购保证金。上述 25 名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已
在甬兴证券处完成了投资者适当性评估并符合甬兴证券投资者适当性管理的要
求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共 24 名有效报价的投资者。
本次发行有效申购价格区间为 3.89 元/股～4.70 元/股，有效申购金额为
证券投资基金无需缴纳申购保证金及投资者梁兆斌未按时足额缴纳申购保证金
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外，其他投资者均已按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳了保证金。此外，
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳保证金后未提交《申购报价单》。
未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回。
投资者具体申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
中阅资本管理股份公司-中
投资基金
安联保险资产管理有限公
产品
天津华人投资管理有限公
私募基金
宁波仁庆私募基金管理有
证券投资基金
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上海清淙投资管理有限公
投资基金
国泰君安证券股份有限公
司
安联保险资产管理有限公
管理产品
上海世域投资管理有限公
基金
汇安基金管理有限责任公
司
（三）最终获配情况
除任贵龙外，发行人、主承销商依据投资者填写的《申购报价单》，并根据
《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，按照认购
价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行
价格为 4.52 元/股，发行股数 232,300,884 股，募集资金总额 1,049,999,995.68 元。
本次发行对象最终确定为 13 家。本次发行配售结果如下：
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序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
中阅资本管理股份公司-中阅定增优化
安联保险资产管理有限公司-安联远见
天津华人投资管理有限公司-华人和晟
合计 232,300,884 1,049,999,995.68
四、发行方式
本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。
五、发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 232,300,884
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，即不超过发行前总股本的 30%，
未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（本次募集资金上限
次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。
六、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 8 月 2 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
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准日前 20 个交易日股票交易总量），即 3.68 元/股。本次发行底价为 3.68 元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 4.52 元/股，发行价
格与发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的比率 98.35%，不低于定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
七、募集资金及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,049,999,995.68 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 11,921,981.96 元后，实际募集资金净额为人民币
八、募集资金到账及验资情况
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过 105,000 万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》
（天健验〔2023〕
到本次向特定对象发行股票认购资金人民币 1,049,999,995.68 元。
股款。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天健验〔2023〕
民币普通股 232,300,884 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 4.52 元
/股，实际募集资金总额为人民币 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用（不含
增 值 税 ） 人 民 币 11,921,981.96 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
为人民币 805,777,129.72 元。
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关规定，公司将对本次募集资金进行专户管理，并已开设
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募集资金专项账户。公司、主承销商和存放募集资金的商业银行将在募集资金到
账之日起一个月内签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
十、股份登记和托管情况
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十一、发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
中阅资本管理股份公司-中阅定增优
化 8 号私募证券投资基金
安联保险资产管理有限公司-安联远
见 5 号资产管理产品
天津华人投资管理有限公司-华人和
晟 1 号证券投资私募基金
合计 232,300,884 1,049,999,995.68
发行人董事会确定的发行对象任贵龙为发行人控股股东、实际控制人。任贵
龙认购本次发行股票构成与发行人的关联交易。发行人在审议本次发行相关议案
时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定，履行了关联交易的审议
和表决程序。发行人独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意
见及独立意见；在董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，由非
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关联董事表决通过；在股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东已回避表决。
除发行人控股股东、实际控制人任贵龙外，本次最终获配的发行对象不包括
发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或
通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规
的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
姓名 任贵龙
性别 男
身份证件号码 330227195210******
住所 浙江省宁波市
获配股数（股） 29,349,399
限售期 18个月
姓名 谢服群
性别 女
身份证件号码 330219197811******
住所 浙江省余姚市
获配股数（股） 28,761,061
限售期 6个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本 10000万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
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（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基
经营范围 金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股） 8,849,557
限售期 6个月
姓名 王晓平
性别 女
身份证件号码 310107195808******
住所 上海市
获配股数（股） 9,955,752
限售期 6个月
姓名 陈哲
性别 男
身份证件号码 510102196809******
住所 广东省广州市
获配股数（股） 9,955,752
限售期 6个月
企业名称 中阅资本管理股份公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座411
注册资本 10000万元人民币
法定代表人 孙建波
统一社会信用代码 91110111MA00CCAX9T
资产管理，投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
动；3、不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低
经营范围
收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配股数（股） 17,699,115
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
限售期 6个月
企业名称 安联保险资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号
注册资本 50000万元人民币
法定代表人 甄庆哲
统一社会信用代码 91110113MA020C431A
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民
币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关
的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门
批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
经营范围 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
（2021年2月7日核准筹建登记；2021年7月27日取
的经营活动。）
得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批
复》（银保监复【2021】608号））
获配股数（股） 30,973,451
限售期 6个月
企业名称 天津华人投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心
注册地址
北区1-1-1108-1
注册资本 1000万元人民币
法定代表人 李明
统一社会信用代码 91120118MA05MGUH5B
投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动）
获配股数（股） 22,123,893
限售期 6个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本 20000万元人民币
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
获配股数（股） 11,061,946
限售期 6个月
姓名 袁黎雨
性别 女
身份证件号码 330206196004******
住所 浙江省宁波市
获配股数（股） 22,123,893
限售期 6个月
姓名 杨国芬
性别 女
身份证件号码 330901196401******
住所 浙江省宁波市
获配股数（股） 26,548,672
限售期 6个月
姓名 应琪军
性别 男
身份证件号码 330227198208******
住所 浙江省宁波市
获配股数（股） 9,292,035
限售期 6个月
姓名 竺伟
性别 男
身份证件号码 330206196801******
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住所 浙江省宁波市
获配股数（股） 5,606,358
限售期 6个月
十二、保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象
合规性的结论意见
公司本次发行的保荐人（主承销商）甬兴证券关于本次发行过程及发行对象
合规性审核的结论意见为：
（一）金字火腿本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、
股东大会批准及中国证监会同意注册批复。
（二）本次发行启动前，主承销商于 2023 年 8 月 1 日向深圳证券交易所报
送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。
（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发
行对象符合金字火腿股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国
证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券
发行与承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等相关法律法规规定，并且
符合《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要
求，本次发行的发行过程合法、有效。
（四）金字火腿股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。
（五）本次发行股票符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资
者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购
对象合规性的结论意见
发行人律师北京德恒律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
的结论意见为：
发行人本次发行已取得内部有权机构的批准和授权，并经深交所审核通过和
中国证监会同意注册，已获得现阶段必要的批准和授权；本次发行的发行过程和
认购对象符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》等规则的有关规定及发行人董事会、股东大会相关决议，符合本次
发行方案及中国证监会批复文件的有关要求；本次发行的结果公平、公正，符合
向特定对象发行股票的有关规定；本次发行涉及的《认购邀请书》
《申购报价单》
及股份认购协议等相关法律文件真实、合法、有效。
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：金字火腿；证券代码为：002515；上市地点为：深
圳证券交易所。
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 25 日。
四、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，公司控股股东任贵龙自本次发行结束新股
上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2023 年 8 月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
第四节 本次股份变动情况及影响
一、本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 8 月 10 日，公司股本总额为 978,313,280 股。公司前十名股东
持股数量和比例如下：
序 持股数量 限售股股数
股东名称 持股比例 股东性质
号 （股） （股）
金字火腿股份有限公司 基金、理财
－第一期员工持股计划 产品等
南京高科新创投资有限
公司
合计 422,136,700 43.14% - 79,337,450
二、本次发行后公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2023 年 8 月 14 日，公司前十名股东
及其持股情况如下：
持股数量 持股比 限售股股数
序号 股东名称 股东性质
（股） 例 （股）
金字火腿股份有限公司－ 基金、理财
第一期员工持股计划 产品等
安联保险资产管理有限公
基金、理财
产品等
理产品
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
南京高科新创投资有限公
司
天津华人投资管理有限公
基金、理财
产品等
资私募基金
合计 531,458,629 43.90% - 253,870,789
三、股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
本次发行增
股份类别 （截至 2023 年 8 月 10 日） （截至股份登记日）
加额
数量 比例 数量 比例
有限售条件股份 84,499,076 8.64% 232,300,884 316,799,960 26.17%
无限售条件股份 893,814,204 91.36% - 893,814,204 73.83%
合计 978,313,280 100.00% 232,300,884 1,210,614,164 100.00%
注：有限售条件股份包括高管锁定股。
本次发行前后，任贵龙为公司控股股东及实际控制人，本次发行未对公司控
制权产生影响。
四、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司
董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者
权益和 2022 年度、2023 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属
于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2023 年 1-3 月 2022 年度
/2023 年 3 月末 /2022 年末 /2023 年 3 月末 /2022 年末
基本每股收益 0.0213 0.0501 0.0172 0.0405
每股净资产 1.5793 1.5567 2.1338 2.1155
注：1、发行前数据源自公司 2022 年度审计报告、2023 年第一季度报告的相关数据；
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2022
年度和 2023 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
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第五节 财务会计信息分析
一、主要财务数据
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
日 日 日 日
流动资产 106,126.85 108,682.94 86,444.36 98,636.12
非流动资产 53,404.72 49,931.44 53,215.73 63,056.19
资产总额 159,531.57 158,614.38 139,660.09 161,692.32
流动负债 4,188.93 5,451.26 4,778.98 28,346.77
非流动负债 626.64 643.86 712.77 550.58
负债总额 4,815.57 6,095.13 5,491.75 28,897.35
股东权益 154,716.00 152,519.26 134,168.34 132,794.97
注：2023 年第一季度财务数据未经审计，下同。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 11,991.88 44,455.41 50,587.43 71,037.67
营业利润 2,324.83 5,516.78 -1,579.23 6,380.07
利润总额 2,329.63 5,473.96 3,932.54 6,333.72
净利润 2,069.74 5,039.03 4,188.78 5,906.54
归属于母公司所有者的
净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生现金流量净额 4,089.98 31,162.13 27,722.45 -23,308.82
投资活动产生现金流量净额 -4,651.47 1,539.65 4,056.56 6,323.41
筹资活动产生现金流量净额 0.00 12,722.56 -26,327.58 17,957.66
汇率变动对现金及现金等价
物的影响
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项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金及现金等价物净增加额 -561.49 45,424.34 5,451.43 972.26
（四）主要财务指标
指标名称
流动比率（倍） 25.34 19.94 18.09 3.48
速动比率（倍） 14.89 11.52 3.92 0.44
资产负债率（合并，%） 3.02% 3.84% 3.93% 17.87%
资产负债率（母公司，%） 11.61% 5.35% 0.31% 13.01%
应收账款周转率（次） 5.23 15.30 17.23 34.36
存货周转率（次） 0.23 0.69 0.65 1.05
每股净资产（元/股） 1.58 1.56 1.37 1.36
每股经营活动现金流量净
额（元/股）
每股现金流量净额（元/股） -0.01 0.46 0.06 0.01
基本每股收益（元） 0.02 0.05 0.05 0.06
二、管理层讨论与分析
（一）资产负债整体状况分析
资产占比分别为 61.00%、61.90%、 68.52% 和 66.52% ，主要由货币资金、存
货、一年内到期的非流动资产等构成；非流动资产占比分别为 39.00%、38.10%、
债以流动负债为主，2019 年末至 2023 年 3 月末，公司流动负债占比分别为 98.09%、
（二）偿债能力分析
和 25.34，速动比率分别为 0.44、3.92、11.52 和 14.89，具有较强的短期偿债能
力。2020 年末至 2023 年 3 月末，公司各期末资产负债率（合并）分别为 17.87%、
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（三）盈利能力分析
万元、50,587.43 万元、44,455.41 万元和 11,991.88 万元，归属于母公司所有者的
净利润分别为 5,930.14 万元、4,285.39 万元、4,902.88 万元和 2,085.57 万元，公
司营业收入和盈利能力总体保持较为稳定的水平。2020 年，公司营业收入和归
属于母公司所有者的净利润相比其余年份较高，主要原因系公司当年品牌肉业务
的发展，2020 年国内猪肉价格大幅上升，由于公司拥有进口冻猪肉的价格优势，
当年品牌肉业务的增幅迅速，成为公司该年度内销售增长的主要动力。2021 年
起始，由于国内市场猪肉价格下降较多，公司品牌肉业务销售的进口冻猪肉价格
优势不再，销售有所收缩，使得营业收入相比 2020 年有所下滑。
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第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
：甬兴证券有限公司
法定代表人 李抱
办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
电话 021-20587396、021-20587397
传真 021-20587290、021-20587524
保荐代表人 赵渊、赵江宁
项目协办人 李宇昊
项目组成员 贾佑龙、陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓、张寅、王辰鑫
二、发行人律师：北京德恒律师事务所
负责人 王丽
地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话 010-52682888
传真 010-52682999
经办律师 孙哲丹、郝岩
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 翁伟
地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号
联系电话 0571-88216888
传真 0571-88216999
经办注册会计师 闾力华、朱国刚、张春洋
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 翁伟
地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号
联系电话 0571-88216888
传真 0571-88216999
经办注册会计师 朱国刚、张春洋
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第七节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与甬兴证券签署了《保荐协议》以及《主承销协议》。
甬兴证券已指派赵渊先生、赵江宁先生担任公司本次向特定对象发行的保荐
代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
赵渊：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行二部业务董事，具有 20 年以上
投资银行从业经历，先后参与并完成桂冠电力（600236）、先锋新材（300163）、
旗滨集团（601636）、朗迪集团（603726）、宁波建工（601789）首次公开发行股
票以及宁波建工（601789）公开发行可转换公司债券等项目。
赵江宁：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行二部董事总经理，具有 15 年
以上投资银行从业经历，先后参与并完成先锋新材（300163）、朗迪集团（603726）、
旗滨集团（601636）、富佳股份（603219）首次公开发行股票，宁波建工（601789）、
旗滨集团（601636）公开发行可转换公司债券等项目。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
作为金字火腿本次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，甬兴证券根
据相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为：金字火腿本次
向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等
法律、法规及规范性文件中关于主板上市公司向特定对象发行股票的相关要求，
具备向特定对象发行股票的基本条件。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条
件。
本保荐人同意推荐金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票并上市，并承担相应保荐责任。
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第八节 其他重要事项
自本次发行通过深交所上市审核中心审核之日至本上市公告书披露前，未发
生对公司有较大影响的其他重要事项。
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第九节 备查文件
合规性的报告；
法律意见；
（以下无正文）
（本页无正文，为《金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票之上市公告书》之盖章页）
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