证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-041
江苏洛凯机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 20 日召开
换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简
称“本次发行”）的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息
披露媒体披露的相关公告。
根据《第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求
及公司股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十三次会
议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》，决定将第三届董事会第十次会议决议日前六个月
内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额 500.00 万元从本次发行的募集资金
总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额调整为不超过 48,515.12 万元。
公司董事会基于前述募集资金总额调减事宜，一并审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告（二次修订稿）的议案》。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
将“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
民币 49,015.12 万元（含
（二）发行规模
为“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
二、本次发行概况 民币 48,515.12 万元（含
《江苏洛凯机电股
份有限公司向不特
将拟用募集资金投入补
定对象发行可转换
充流动资金金额由
公司债券预案（二次 （十八）本次募集
修订稿）》 资金用途
金总额相应调整
将拟补充流动资金金额
四、本次向不特定对 调整为 13,800.00 万元，
象发行的募集资金 - 将本次募集资金总额调
用途 整 为 不 超 过 48,515.12
万元
《江苏洛凯机电股
份有限公司关于向
（一）主要假设和
不特定对象发行可
前提条件 按照调整后的募集资金
转换公司债券摊薄 一、本次发行摊薄即
（二）本次发行摊 规模和假设测算本次发
即期回报的风险提 期回报对公司主要
薄即期回报对公 行摊薄即期回报对公司
示与公司采取填补 财务指标的影响
司主要财务指标 主要财务指标的影响
措施及相关主体承
的影响分析
诺（二次修订稿）的
公告》
将拟补充流动资金金额
《江苏洛凯机电股 调整为 13,800.00 万元，
一、本次募集资金使
份有限公司向不特 - 将本次募集资金总额调
用计划
定对象发行可转换 整 为 不 超 过 48,515.12
公司债券募集资金 万元
使用可行性分析报 三、募集资金投资项 将拟补充流动资金金额
（三）补充流动资
告（二次修订稿）》 目基本情况及可行 由 14,300.00 万元调整
金
性分析 为 13,800.00 万元
《江苏洛凯机电股 将拟补充流动资金金额
份有限公司向不特 募集资金使用计划 调整为 13,800.00 万元，
定对象发行可转换 部分 将本次募集资金总额调
公司债券论证分析 整 为 不 超 过 48,515.12
报告（二次修订稿）》 万元
募集资金总额调整为不
四、本次发行方式的 超 过 人 民 币 48,515.12
可行性 万元（含 48,515.12 万
元）
根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本
次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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