安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广州天赐
高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”） 向不特定对象发行可
转换公司债券及 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定，对天赐材料 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度向
特定对象发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民
币 68.00 元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集
资金净额为人民币 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)
第 110C000293 号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向
社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。
上述可转换公司债券募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、
补充流动资金 475,794,123.71 元），募集资金余额为 0 元。
投 项 目 327,977,137.53 元 。 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 累 计 投 入 募 投 项 目
元，自募集资金账户转入保证金账户 1,560 万元（拟到期支付募投项目设备款），
募集资金专户余额为 692,491,255.69 元（包含净利息收入 9,974,072.32 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
国公司法》、
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订
了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及
使用情况的披露等进行了规定。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每
季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检
查结果。
（二）募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月
户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材
料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、
清远天赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开
发区东区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有
限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限
公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股
份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次
向特定对象发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序
开户单位 开户行 账号 募投项目
号
中国工商银行股份有限
广州天赐高新材
料股份有限公司
区东区支行
年产 2 万吨电解质基
九江天赐高新材 上海浦东发展银行股份
料有限公司 有限公司九江分行
型锂电解质项目
九江天赐高新材 中国民生银行股份有限 年产 15 万吨锂电材
料有限公司 公司广州东风支行 料项目
九江天赐新动力
招商银行股份有限公司 年产 40 万吨硫磺制
广州环市东路支行 酸项目
司
福鼎市凯欣电池 汇丰银行（中国）有限 年产 10 万吨锂电池
材料有限公司 公司广州分行 电解液项目
年产 5 万吨氟化氢、
池州天赐高新材 上海浦东发展银行股份 年产 2.5 万吨电子级
料有限公司 有限公司广州海珠支行 氢氟酸（折百）新建
项目
中国工商银行股份有限
清远天赐高新材 年产 18.5 万吨日用化
料有限公司 工新材料项目
区东区支行
详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-061）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
运作》、
（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第
五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开
立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于
存放本次向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：
序
开户单位 开户行 账号 项目名称
号
中国工商银行股份有限公
广州天赐高新材
料股份有限公司
区支行
池州天赐高新材 中信银行股份有限公司广 年产 15.2 万吨锂电新材
料有限公司 州开发区支行 料项目
九江天赐新动力
招商银行股份有限公司广 年产 2 万吨双氟磺酰亚
州环市东路支行 胺锂项目
司
九江天赐新动力
汇丰银行（中国）有限公司 年产 6.2 万吨电解质基
广州分行 础材料项目
司
浙江天赐高新材 花旗银行（中国）有限公司 年产 4.1 万吨锂离子电
料有限公司 广州分行 池材料项目（一期）
九江天祺氟硅新
年产 6 万吨日化基础材
料项目（一期）
司
详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2022-151）。
（三）募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，
公司已与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及安信证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020 年度非公开发行股票预
案 （修订案）》，公司通过向九江天赐、清远天赐、宁德市凯欣电池材料有限公
司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及九江天赐向天赐新动力、池州天赐进
行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。
同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 69,132.09 万元对九江天赐进行
增资，同意九江天赐在获得前述增资后分别使用本次非公开发行股票募集资金
用 2020 年度非公开发行股票募集资金 31,909.00 万元对清远天赐进行增资；同
意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 15,530.45 万元对宁德凯欣进行
增资，同意宁德凯欣在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金
以上各项内容详见公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 16 日、2021
年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由九江天赐、天赐新动力、池州天赐、清远天赐、福鼎凯欣负责组织实施的
募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。2021 年 6 月
行、中国民生银行股份有限公司广州东风支行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及天赐新动力与开户银行招商银行股份有限公司广州环市
东路支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及福鼎凯欣与
开户银行汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及池州天赐与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广
州海珠支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及清远天赐
与开户银行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及保荐机
构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券的工作进度，2022 年 9 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司广
州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根
据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、
九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金
增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2022 年度公开发行可转
换公司债券募集资金 83,444.28 万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用 2022
年度公开发行可转换公司债券募集资金 178,638.80 万元对九江天赐进行增资，
同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资
金 81,856.23 万元、63,158.08 万元、33,624.49 万元对其全资子公司池州天赐、天
赐新动力、九江天祺进行增资。
由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投
资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银
行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监
管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及
保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户
银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州
分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户
银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
以上各项内容详见公司分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 1 日、2022
年 11 月 1 日、2022 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（四）募集资金专户存储情况
单位：元
账户名称 开户银行 账号 期末余额
广州天赐高新材料股 中国工商银行股份有限公司广 360200492920035744 0
份有限公司 州经济技术开发区东区支行 6 （已注销）
九江天赐高新材料有 上海浦东发展银行股份有限公 460100788014000011 0
限公司 司九江分行 86 （已注销）
九江天赐高新材料有 中国民生银行股份有限公司广 0
限公司 州东风支行 （已注销）
九江天赐新动力材料 招商银行股份有限公司广州环 0
科技有限公司 市东路支行 （已注销）
福鼎市凯欣电池材料 汇丰银行（中国）有限公司广 0
有限公司 州分行 （已注销）
池州天赐高新材料有 上海浦东发展银行股份有限公 821500788017000017 0
限公司 司广州海珠支行 58 （已注销）
清远天赐高新材料有 中国工商银行股份有限公司广 360200492920035757 0
限公司 州经济技术开发区东区支行 0 （已注销）
合计 0
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集
资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额的 1%的，
可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。
根据上述规定，本次向特定对象发行股票募集资金专项账户九江天赐（账号：
已按规定用途使用完毕，且各募集资金专户节余募集资金（含利息收入）均低于
五百万人民币，并将上述账户节余募集资金 674,181.28 元用于补充流动资金，并
注销了上述账户。
以 上 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-002）。
本次向特定对象发行股票募集资金专项账户九江天赐高新材料有限公司（账
号 ： 46010078801400001186 ）、 清 远 天 赐 高 新 材 料 有 限 公 司 （ 账 号 ：
户节余募集资金（含利息收入）合计 347.65 元转入自有资金账户，并注销了上
述账户。
以 上 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-066）。
截止 2023 年 6 月 30 日，2020 年度向特定对象发行股票募集资金专户全部
注销完毕。
单位：元
账户名称 开户银行 账号 期末余额
中国工商银行股份有限公
广州天赐高新材料 0
司广州经济技术开发区东 3602004929200384582
股份有限公司 （已注销）
区支行
池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广
有限公司 州开发区支行
九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广
料科技有限公司 州环市东路支行
九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公
料科技有限公司 司广州分行
浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公
有限公司 司广州分行
九江天祺氟硅新材
兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 138,191,369.10
料科技有限公司
合计 692,491,255.69
注：浙江天赐开立不可撤销国外信用证用于购买募投项目设备，自募集资金账户转
入保证金账户 1,560 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，信用证尚未到期兑付。
第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流
动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金 8.2 亿元暂时补充流动资金，详情见公司于 2023
年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-017）。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金变更使用情况
（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。基于公司原生产基
地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设
施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部
分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长。综上情
况，经过公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，
项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元,建设投资额由 16,055.44 万
元追加至 41,147.07 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 14,866.44 万元。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨
（公告编号：2021-126）。
潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》
（2）2022 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。由于公司整体项目建
设规划调整，该项目年产 7 万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所
延长，经公司审慎评估，计划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨
潮资讯网披露的《2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。
（3）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受上海及周边地区运输的影响，
该项目子项年产 7 万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟
将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。
（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为降低污染排放、
减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，
确保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年
产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元
追加至 26,969.90 万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。计
划投入募集资金保持不变，仍为 19,385.43 万元。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨
（公告编号：2021-126）。
潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》
（2）2022 年 3 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了进一步保证
尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处
理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影
响。经过公司的谨慎评估，计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投
资。项目建设投资额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元，铺底流动资金由
万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 19,385.43 万元。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编
号：2022-012）。
（3）2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，因部分设备及材料无法及时发货到场，
同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸
项目的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）
（4）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于硫磺制酸项目属于国家重点管控
的高危化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎
评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）
（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为提高生产安全性
及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价
格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产 5 万
吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资。
项目建设投资额由 9,244.17 万元调整为 10,750.17 万元，铺底流动资金由 713.83
万元调整为 996.67 万元，总投资额由 9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划
投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17 万元。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨
（公告编号：2021-126）。
潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》
（2）2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了保证尾气
处理系统排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等
环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎
评估后，公司计划对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）
新 建 项 目 以 自 筹 资 金 追 加 投 资 ， 项 目 建 设 投 资 额 由 10,750.17 万 元 调 整 为
万元。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨
潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告
编号：2021-167）。
（3）2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，因土建施工单位进度落后，同时该项目
对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公
司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）
装置的完工时间延长至 2022 年 7 月 31 日。
上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮
资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）
（4）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于运输受阻等影响，该项目子项年
产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置土建施工单位进度落后，且设备采购进度
受到一定影响，经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置
的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2022-129）
（1）2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，根据目前项目
进展，该项目的建设工作已完成并进入调试阶段，目前已取得试生产许可证。但
由于该项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动
运行并达产达标，经过公司审慎评估，公司拟将年产 2 万吨电解质基础材料及
月 31 日。
详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）
（2）2022 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项
目的实际进展情况及市场变化等因素，以及基于公司产业园规划，公司计划将该
募投项目 1,800 吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足，因此
拟将该募投项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4,000 吨
LiFSI、年产 500 吨添加剂。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨
潮资讯网披露的《2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。
（1）2022 年 3 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为应对未来下游
需求增加以及政府环保要求，公司计划对年产 10 万吨锂电池电解液项目进行工
艺技术及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程，
能够进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级；同时受建筑原
材料价格大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加，且土地交付时
间整体延后。综上，经过公司的谨慎评估，计划对年产 10 万吨锂电池电解液项
目以自筹资金追加投资并延期投产。项目建设投资额由 15,580.45 万元变更为
额由 28,945.33 万元调整为 47,778.30 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为
详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延
期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。
（2）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于该项目主要设备/钢材厂商位于上
海、江苏及周边地区，受设备材料运输的影响，设备采购延期到货超过 2 个月，
经公司审慎评估，拟将年产 10 万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至 2022
年 10 月 31 日。
详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延
期的公告》（公告编号：2022-129）。
部分募投项目变更的议案》。年产 18.5 万吨日用化工新材料项目大部分建设主体
工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取消
该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工
程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产 18.5 万吨日用化工新材料项目
总体投资额有所追加。项目建设投资额由 34,353.01 万元变更为 40,420.29 万元，
铺底流动资金不变，仍为 5,696.00 万元，总投资额由 40,049.01 万元调整为
详情见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
变更的公告》（公告编号：2022-182）。
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更使用情况
（1）2023 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公
开发行可转换公司债券募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”，由于原有项
目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低
厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产
品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并
取消该项目中子项年产 2,000 吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由 126,352.23 万
元调整为 89,710.44 万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。
上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023
年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
（2）2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂
区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产
线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材
料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化
磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来
集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资
额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元，建设投资额由 82,025.83 万元调整为
上述变更尚需公司股东大会、债券持有人会议表决通过。
部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同
时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目
总 投 资 额不 变 ， 仍 为 60,689.46 万 元 ， 建 设 投 资 额 由 43,185.31 万 元 调 整 为
新增的污水处理装置预计于 2023 年 12 月 31 日完成安装并投入使用。
上述变更尚需公司股东大会、债券持有人会议表决通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
保荐机构对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
高宏宇 李丹丹
安信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：元
本报告期
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计投入
累计变更用途的募集资金总额 -- 募集资金 1,649,402,686.60
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末投
是否已变更 报告期实现
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 报告期投入 截至期末累计投 资进度 项目达到预定可使 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 的效益
资金投向 资总额 （1） 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日期 计效益 发生重大变化
变更) （万元）
(2)/(1)
是 319,090,000.00 319,090,000.00 39,402,206.06 323,587,781.83 101.41 2023 年 12 月 31 日 -- 不适用 否
化工新材料项目
酸项目 是 193,854,300.00 193,854,300.00 68,715.00 194,596,361.88 100.38 2022 年 9 月 30 日 -2,036.66 否 否
基础材料及 5800 吨新 是 268,010,592.00 268,010,592.00 9,672,828.80 269,314,539.08 100.49 2021 年 12 月 31 日 10,370.74 是 否
型锂电解质项目
是 148,664,352.00 148,664,352.00 0.00 148,664,033.04 100.00 2022 年 9 月 30 日 29,601.58 是 否
料项目
是 155,304,506.00 155,304,506.00 0.00 156,738,768.42 100.92 2022 年 10 月 31 日 9,149.08 是 否
电解液项目
是 80,791,700.00 80,791,700.00 0.00 81,381,607.57 100.73 2022 年 9 月 30 日 -1,173.08 否 否
年产 2.5 万吨电子级氢
氟酸（折百）新建项目
合计 -- 1,640,835,044.78 1,640,835,044.78 49,143,749.86 1,649,402,686.60 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预 1、年产 40 万吨硫磺制酸项目未达承诺效益，主要原因系硫酸价格下降较大导致。
计收益的情况和原因 2、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目未达承诺效益，主要原因系产线工艺持续调整，项目仍处于产能爬坡中，同时原材料价格
（分具体项目） 上涨明显。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
经公司 2021 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 384,665,830.04 元。致同会计师事务所（特
募集资金投资项目先 殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 6 月 17 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2021）第 110A050000 号《关于
期投入及置换情况 广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2021 年 6 月 18 巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-075） 。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 募集资金已按规定用途使用完毕，各募集资金专项专户节余募集资约 674,181.28 元用于补充流动资金。详见 2023 年 1 月 13 日巨潮资讯网披露的《关于注销募集
金结余的金额及原因 资金专项账户的公告》（公告编号：2023-002）
尚未使用的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度向特定对象发行股票募集资金账户全部注销完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 1：
单位：元
本报告期
金净额
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计投入
累计变更用途的募集资金总额 -- 募集资金 1,876,962,269.45
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末投
是否已变
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投 资进度 项目达到预定可使 报告期实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含
资金投向 资总额 （1） 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更)
(2)/(1)
是 818,562,300.00 818,562,300.00 172,941,447.28 491,778,723.50 60.08 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
新材料项目
酰亚胺锂项目 否 230,930,100.00 230,930,100.00 20,699,598.77 104,054,124.56 45.06 2023 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
是 400,650,700.00 400,650,700.00 66,376,583.88 290,133,255.74 72.42 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
质基础材料项目
子电池材料项目（一 否 834,442,800.00 834,442,800.00 12,377,314.64 16,829,457.59 2.02 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
期）
否 336,244,900.00 336,244,900.00 51,333,540.14 199,918,055.24 59.46 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
础材料项目（一期）
合计 -- 3,395,079,452.82 3,395,079,452.82 327,977,137.53 1,876,962,269.45 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
经公司 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 504,887,100.23 元。致同会计师事务
募集资金投资项目先 所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 10 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第 110A016531
期投入及置换情况 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2022 年 11 月 1 巨潮资讯网披露的《关于以募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-173） 。
用闲置募集资金暂时 同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 6 月 30
补充流动资金情况 日，公司使用闲置募集资金 8.2 亿元暂时补充流动资金，详情见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-017） 。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 692,491,255.69 元（包含净利息收入 9,974,072.32 元）存放于募集资金账户中，8.2
用途及去向 亿元用于临时补充流动资金，保证金账户 1,560 万元（拟到期支付募投项目设备款） 。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2：
单位：元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实现的效 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 益（万元） 益 是否发生重大变化
磺制酸项目 酸项目
年产 2 万吨电解质
解质基础材料及
基础材料及 5800 吨 268,010,592.00 9,672,828.80 269,314,539.08 100.49 2021 年 12 月 31 日 10,370.74 是 否
新型锂电解质项目
解质项目
电材料项目 料项目
电池电解液项目 电解液项目
化氢、年产 2.5 万 年产 2.5 万吨电子
吨电子级氢氟酸 级氢氟酸（折百）
（折百）新建项目 新建项目
年产 18.5 万吨日用
日用化工新材料 319,090,000.00 39,402,206.06 323,587,781.83 101.41 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
化工新材料项目
项目
合计 -- 1,165,715,450.00 49,143,749.86 1,174,283,091.82 -- -- -- -- --
一、年产 40 万吨硫磺制酸项目追加投资情况
（一）第一次变更
变更原因、决策程序及信息披露情况 1、项目追加预算具体情况：为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全
说明（分具体项目） 稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后， 公司计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元追加至 26,969.90
万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。
（二）第二次变更
染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响，经审慎评估后，公司计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目建设投资
额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元，铺底流动资金由 2,294.20 万元调整为 2,308.48 万元，总投资额由 26,969.90 万元调整为 28,884.18 万元。
（三）第三次变更
时间延长至 2022 年 6 月 30 日。
（四）第四次变更
目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
二、年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目
（一）第一次变更
将年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目的投产时间由 2021 年 10 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。
（公告编号： 。
（二）第二次变更
添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足，因此拟将该募投项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4,000 吨 LiFSI、年产
已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年度股东大会表决通过。
三、年产 15 万吨锂电材料项目
（一）第一次变更
环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长。综上情况，经公司谨慎评估，
计划对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资， 项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元，建设投资额由 16,055.44 万元追加至 41,147.07
万元。
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。
。
（二）第二次变更
划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。
已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年度股东大会表决通过。
（三）第三次变更
投入使用，子项年产 7 万吨溶剂装置设备采购基本完成，进入了安装阶段，但受上海及周边地区运输的影响，年产 7 万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到
货，经公司审慎评估，拟将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
四、年产 10 万吨锂电池电解液项目
（一）第一次变更
术及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程；同时受建筑原材料价格大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增
加，且土地交付时间整体延后。综上，经过公司的谨慎评估，将对年产 10 万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产，建设投资额由 15,580.45
万元变更为 30,852.85 万元，铺底流动资金由 13,364.88 万元变更为 16,925.45 万元，总投资额由 28,945.33 万元变更为 47,778.30 万元。项目完工时间由
。
（二）第二次变更
评估，拟将年产 10 万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至 2022 年 10 月 31 日。
五、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目
（一）第一次变更
工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由
经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。
（二）第二次变更
相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹
资金追加投资，项目建设投资额由 10,750.17 万元调整为 11,981.52 万元，铺底流动资金由 996.67 万元调整为 1,002.91 万元，总投资额由 11,746.84 万元调
整为 12,984.43 万元。
（三）第三次变更
落后，同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万
吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至 2022 年 7 月 31 日。
（四）第四次变更
目前已在试生产阶段，年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置由于运输受阻土建施工单位进度落后，且设备采购进度受到一定影响，经公司审慎评估，
拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。
六、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目
（一）变更情况
司拟取消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产 18.5 万吨日用
化工新材料项目总体投资额有所追加。 项目建设投资额由 34,353.01 万元变更为 40,420.29 万元，铺底流动资金不变，
仍为 5,696.00 万元，
总投资额由 40,049.01
万元调整为 46,116.29 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 31,909.00 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目）
料价格上涨明显。
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
附表 2：
截至期末实际
变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 本年度实现的效益
募集资金总额（1） 入金额 （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 益 是否发生重大变化
(2)
年产 15.2 万吨锂电
锂电新材料项目 818,562,300.00 172,941,447.28 491,778,723.50 60.08 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
新材料项目
年产 6.2 万吨电解
解质基础材料项 400,650,700.00 66,376,583.88 290,133,255.74 72.42 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
质基础材料项目
目
合计 -- 1,219,213,000.00 239,318,031.16 781,911,979.24 -- -- -- -- --
一、年产 15.2 万吨锂电新材料项目
（一）第一次变更
司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产
意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目” ，并已经公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、“天
赐转债”2023 年第一次债券持有人会议表决通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况 3、信息披露情况：详情见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071） 。
说明（分具体项目） （二）第二次变更
线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送
五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的
产能。总投资额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元，建设投资额由 82,025.83 万元调整为 101,715.13 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集
资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。
二、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目
项目建设投资额由 43,185.31 万元调整为 52,696.55 万元，铺底流动资金由 17,504.15 万元调整为 7,992.91 万元，总投资额保持不变，仍为 60,689.46 万元，
计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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