证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-055
山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）
二零二三年八月
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
第一节 重要声明与提示
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、
“发行人”、
“公司”
或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债
券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅 2023 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》
（以下简称“《募集说明书》”）等。本上市公告书使用的简称释义与《募集说
明书》相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：阳谷转债。
二、可转换公司债券代码：123211。
三、可转换公司债券发行量：65,000.00 万元（6,500,000 张）。
四、可转换公司债券上市量：65,000.00 万元（6,500,000 张）。
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 14 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26
日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26
日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有
人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
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十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经东
方金诚评级，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评
级展望为稳定。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》
以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会 2023 年 5 月 16 日证监许可
〔2023〕1091 号文核准，山东阳谷华泰化工股份有限公司可向不特定对象发行
可转换公司债券发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交
易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 65,000.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
经深交所同意，公司 65,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 8 月 14 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。本公司已于
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》刊登
了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。
《山东阳谷华泰
化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等文件全文可
以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司
发行人英文名称 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 阳谷华泰
股票代码 300121
法定代表人 王文博
董事会秘书 王超
注册资本 404,770,870 元
注册地址 阳谷县清河西路 399 号
办公地址 阳谷县清河西路 399 号
成立时间 2000 年 3 月 23 日
上市时间 2010 年 9 月 17 日
许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
邮政编码 252300
联系电话 0635-5106606
传真 0635-5106609
电子信箱 info@yghuatai.com
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
二、发行人历史沿革
（一）发行人上市前的股本变化情况
注册号为 3715212800043 的《企业法人营业执照》。华泰有限注册资本 800 万元，
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其中王传华出资 600 万元，占注册资本 75%；尹月荣出资 100 万元，占注册资本
资本 6.25%。
持有的 53.3333 万元出资额对应的 6.67%的股权转让给张焱、陈毅敏、刘太平、
贺玉广、王文杰、赵凤保、王传孔、李贻琦、许思俊、薛文光、董瑞国、李芝月、
吕同臣、杜孟成、淡红卫、柳章银、郑崇纳、刘卫东、范来队、布伯虎、龙秀锦、
王兴军、王春安、师利龙、杨淑华、陆福申、左勇、刘红、魏承磊、郑广泉、魏
茂祥、崔振东、唐恒建、孔繁祚、闫瑞军 35 位自然人股东，其余股东放弃对本
次转让股权的优先受让权，至此华泰有限股东变更为 39 位自然人。
本次股权转让完成后，华泰有限的股权结构如下表所示：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%）
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序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例（%）
合 计 800.00 100.00
限公司的议案，王传华等 39 名自然人签订发起人协议书，根据大信会计师事务
有限公司出具的大信审字［2009］第 2-0668 号《审计报告》，以截至 2009 年 8 月
本 4,500 万股。
整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下表所示：
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序号 股东姓名/名称 股份数额（股） 持股比例（%）
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序号 股东姓名/名称 股份数额（股） 持股比例（%）
合 计 45,000,000 100.00
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163 号”文件批准，公司首次
公开发行 1,500 万股新股并于 2010 年 9 月 17 日在深交所挂牌上市，证券简称为
“阳谷华泰”，证券代码为“300121”。发行人首次公开发行股票完成后的注册资
本变更为 6,000 万元。
（二）发行人上市以来的股本变化情况
司 2010 年年度利润分配预案的议案》。本次股东大会作出如下决议：以现有总股
份数 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增
股份 4,800 万股。转增完成后，公司总股本由 6,000 万股变更为 10,800 万股。
司 2012 年年度利润分配预案的议案》。本次股东大会作出如下决议：以公司现有
总股份数 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增
完成后，公司总股本增至 14,040 万股。
司 2013 年度利润分配预案的议案》。本次股东大会作出如下决议：以现有总股份
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数 14,040 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增
股份 14,040 万股。转增完成后，公司总股本增至 28,080 万股。
于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》，决定向确定的激励对象定向发行限制性股票 842 万股。2016 年 6 月 8 日，
本次限制性股票授予登记完成，公司总股本增至 28,922 万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2275 号文核准文件，公司于
股。2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更公司注册资本的议案》，公司注册资本由 289,220,000 元变更为 375,131,706 元。
《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
定向发行限制性股票 1,348 万股。2019 年 4 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东
大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由 375,131,706
元变更为 388,611,706 元。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变
更公司注册资本的议案》，同意公司回购因个人原因离职的 1 名激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票 7.50 万股。
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止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
《关于变
更公司注册资本的议案》，公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对 107
名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,340.50 万股进行回购注销。
上述回购注销完成后，公司注册资本由 388,611,706 元变更为 375,131,706 元。
第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 8
月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过
了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。
集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,116,602 股，占公司总股本的 1.63%。
《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的阳谷华泰 A 股
普通股股票。
券账户”中所持有的 6,116,602 股公司股票非交易过户至“山东阳谷华泰化工股
份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 1.63%。
本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票数量为 0 股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1822 号文同意，公司于 2022 年
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第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》，公司注册资本由 375,131,706 元增加至 399,146,870 元。
第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第一个归属期办
理限制性股票归属相关事宜。公司于 2022 年 11 月 4 日办理了授予的限制性股票
第一个归属期归属股份的登记工作，共计 5,624,000 股。2022 年 11 月 22 日，公
司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范
围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股份总数由 399,146,870 股增
加至 404,770,870 股，公司注册资本由 399,146,870 元增加至 404,770,870 元。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）本次发行前发行人的股本结构
截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本总额为 404,770,870 股，股本结构如下：
项目 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件的股份 14,537,262 3.59%
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 14,537,262 3.59%
二、无限售条件的股份 390,233,608 96.41%
其中：人民币普通股 390,233,608 96.41%
三、股份总数 404,770,870 100.00%
（二）本次发行前发行人前十名股东持股情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股如下：
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持有有限
序 持股数量 持股
股东名称或姓名 股东性质 售条件的
号 （股） 比例
股份数量
泰康资产丰瑞混合型养老
基金、理财产
品等
份有限公司
泰康人寿保险有限责任公 基金、理财产
司－投连－优选成长 品等
德邦基金－益安地风 2 号
私募证券投资基金－德邦 基金、理财产
基金北京益安一号单一资 品等
产管理计划
基金、理财产
品等
山东阳谷华泰化工股份有
基金、理财产
品等
计划
阳光资管－工商银行－阳
基金、理财产
品等
产管理产品
合计 - 193,596,081 47.83% 13,287,495
注：证券账户名称前标注“#”的股东为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客
户信用交易担保证券账户持有。
四、主营业务情况
（一）发行人主营业务
公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的研发、生产和销售。橡胶助剂
是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋
予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列
精细化工产品的总称。
公司产品主要包括防焦剂CTP、促进剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒等
品种，公司的主导产品防焦剂CTP在全球拥有较高的市场份额，同时公司是国内
产品系列较为齐全的橡胶助剂生产商之一。
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公司主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司采用“大客户战略”，持续关注
大客户需求的变化，加强与客户合作的深度和广度。
（二）发行人主要产品和服务介绍
公司主要产品的具体用途和特点如下表所示：
产品名称 产品用途 产品特点
天然橡胶、合成橡胶的传统硫磺硫化体
系的有效防焦剂，特别适用于含有次磺 有效提高胶料的加工安全性，延
防焦剂CTP
酰胺促进剂的传统硫化体系，如轮胎、 长胶料的储存时间和焦烧时间
胶管、胶带等橡胶制品
天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促
促进剂 进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工 焦烧时间长，硫化速度快
业制品等
不溶性硫磺 用于天然橡胶等的硫化剂 高分散性、高热稳定性、高含量
轮胎和橡胶制品的物理防老剂，提高轮 在制品表面形成稳定的蜡膜，为
微晶石蜡
胎和橡胶制品的臭氧防护性能 轮胎和橡胶制品提供长效防护
无粉尘、易分散、自动称量、适
胶母粒 替代普通粉体橡胶助剂 合自动连续低温混炼、高混炼效
率、储存稳定
可解决不同胶种共混时遇到的分散不良
PAHs含量低，满足欧盟法规要
均匀剂 的问题，提高气密胶料粘性，提高气密
求
层气密性
五、公司的控股股东及实际控制人基本情况
（一）发行人控股股东及实际控制人情况
截至 2023 年 3 月 31 日，王传华持有公司 93,557,010 股股份，持股比例为
王传华，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级
工程师，山东省第十届、第十一届人大代表。1980 年 7 月至 1989 年 9 月，任阳
谷县水利局技术员；1989 年 10 月至 1994 年 8 月，任阳谷县交通局汽车出租公
司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长；1994 年 9 月至 2000 年 3 月，任山东
阳谷华泰有机化工厂厂长；2000 年 3 月至 2006 年 3 月，任山东阳谷华泰化工有
限公司执行董事兼总经理；2006 年 3 月至 2009 年 9 月，任山东阳谷华泰化工有
限公司执行董事；2009 年 9 月至 2015 年 9 月，任阳谷华泰董事长；2015 年 9 月
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
至 2021 年 3 月，任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任；2021 年 3 月至 2022
年 8 月，任国家橡胶助剂工程技术研究中心顾问；2021 年 3 月至今，任阳谷华
泰名誉董事长；自 2017 年 2 月至 2023 年 3 月，任北京永晶科技有限公司经理、
董事长；自 2023 年 3 月至今，任北京永晶科技有限公司经理、执行董事；自 2023
年 4 月至今，任大厂回族自治县永晶科技有限公司执行董事。
尹月荣、王文博和王文一为王传华的一致行动人。截至 2023 年 3 月 31 日，
尹月荣持有公司 34,222,500 股股份，持股比例为 8.45%；王文博持有公司
比例为 0.51%。
（二）控股股东及实际控制人持股的质押、冻结或其他限制权利的情形
截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公
司股票质押情况如下：
质押股份 质押股份
持股数量 持股比例 质押股份数 占其所持 占公司总
股东名称
（股） （%） 量（股） 股份的比 股本比例
例（%） （%）
王传华 93,557,010 23.11 38,210,000 40.84 9.44
尹月荣 34,222,500 8.45 - - -
王文博 17,716,660 4.38 9,893,505 55.84 2.44
王文一 2,083,939 0.51 - - -
合计 147,580,109 36.45 48,103,505 32.59 11.88
除上述质押情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股
票不存在被冻结或其他限制权利的情形。
（三）控股股东及实际控制人持股的权属纠纷情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人王传华及其一致行动人所持公司股票
不存在权属纠纷情况。
（四）控股股东及实际控制人控制的其他企业情况
截至2023年3月31日，公司控股股东、实际控制人王传华控制的其他企业情
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况如下：
直接或间接
序号 公司名称 经营范围 备注
持股比例
一般项目:技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推
北京永晶科 广；企业管理咨询。（除依法须经批准
技有限公司 的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：电子专用材料研发；电子
海南聚芯科
专用材料制造；电子专用材料销售；
技合伙企业
高性能纤维及复合材料制造；高性能
（有限合
波米科技有 纤维及复合材料销售；技术服务、技
限公司 术开发、技术咨询、技术交流、技术
股65.70%，
转让、技术推广；货物进出口；技术
王传华直接
进出口。（除依法须经批准的项目外，
持股18.77%
凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术
大厂回族自 推广；有机聚合物电子材料和复合材 北京永晶科
技有限公司 企业管理咨询。
（除依法须经批准的项 全资子公司
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
一般项目：新材料技术推广服务；以
自有资金从事投资活动；创业投资（限
海南聚芯科
投资未上市企业）；技术服务、技术
技合伙企业
（有限合
让、技术推广；企业管理咨询（除许
伙）
可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
发行人的主营业务为橡胶助剂的研发、生产和销售。发行人控股股东、实际
控制人王传华控制的其他企业包括海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、北京永
晶科技有限公司及其子公司、波米科技有限公司，其中，海南聚芯科技合伙企业
（有限合伙）和北京永晶科技有限公司及其子公司目前无实际经营业务，波米科
技有限公司主营业务为半导体和微电子行业用聚酰亚胺材料及 TFT-LCD 液晶显
示器用聚酰亚胺取向剂的研发、生产和销售，在产品类型及应用领域方面与发行
人及其子公司的主营业务均不相同，不存在从事相同或相似业务的情况，不存在
同业竞争。
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
截至 2023 年 3 月 31 日，发行人实际控制人王传华的一致行动人尹月荣、王
文博和王文一除持有发行人股份外，未控制其他企业。
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
张，即 529,602,300.00 元，占本次发行总量的 81.48%。
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行。
元，占本次发行总量的 81.48%；网上认购部分有效申购数量为 100,867,875,190
张，网上最终配售 1,203,970 张，中签率为 0.0011936109%，网上投资者缴款认
购的可转债数量为 1,190,424 张，即 119,042,400.00 元，占本次发行总量的 18.31%；
主承销商包销可转债的数量为 13,553 张，即 1,355,300.00 元，占本次发行总量的
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工
商银行股份有限公司
#北京益安资本管理有限公司-益安地风 2
号私募证券投资基金
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成
长
山东阳谷华泰化工股份有限公司-第一期员
工持股计划
泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦
东发展银行股份有限公司
合计 3,114,517.00 47.92%
注：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客
户信用交易担保证券账户持有。
序号 项目 金额（万元）
合计 584.77
二、本次发行的承销情况
本次发行向原股东优先配售 5,296,023 张，即 529,602,300.00 元，占本次发
行总量的 81.48%；网上认购部分有效申购数量为 100,867,875,190 张，网上最终
配售 1,203,970 张，中签率为 0.0011936109%，网上投资者缴款认购的可转债数
量为 1,190,424 张，即 119,042,400.00 元，占本次发行总量的 18.31%；主承销商
包销可转债的数量为 13,553 张，即 1,355,300.00 元，占本次发行总量的 0.2085%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金总额为 650,000,000.00 元，扣除尚未支付
的承销保荐费用（不含增值税）4,245,283.02 元后的余额 645,754,716.98 元已由
保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的可转换公司债券募集资
金专户。本次发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行相关费用
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（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集 资 金 到 位 情 况 进行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023JNAA3B0500）。
四、本次发行相关机构
（一）发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
住所：阳谷县清河西路 399 号
法定代表人：王文博
联系人：王超
电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
（二）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：王洪
保荐代表人：陈凤华、李志斌
项目协办人：赵怡西
其他项目组成员：张加斌、董翰林、李文文
电话：0531-68889038
传真：0531-68889001
（三）发行人律师事务所：北京观韬中茂律师事务
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层
负责人：韩德晶
经办律师：杜恩、杨学昌
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电话：010-66578066
传真：010-66578016
（四）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
负责人：谢泽敏
签字注册会计师：索保国、汪海洲
电话：010-82330558
传真：010-82327668
（五）评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80
法定代表人：崔磊
经办人员：卢宏亮、宋馨
电话：010-62299732
传真：010-62299803
（六）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
负责人：谭小青
经办会计师：王贡勇、张超
电话：010-82330558
传真：010-82327668
（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道 2012 号
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电话：0755-88668888
传真：0755-82083295
（八）登记结算机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
（九）收款银行
户名：中泰证券股份有限公司
账号：232500003326
开户行：中国银行股份有限公司济南分行
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
董事会第十三次会议和 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
审议通过。
本次发行已经中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 16 日证监许可〔2023〕
司债券 65,000.00 万元。
换公司 债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易
所上市。
万元。
值发行。
本次发行可转债募集资金总额为人民币 65,000.00 万元，扣除发行费用后，
将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂
及副产资源化项目
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序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
合计 73,000.00 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若
扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次发行可转换债券的基本条款
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 65,000.00 万元，发
行数量为 650.00 万张。
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029
年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息
款项不另计息）
。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
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本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转
债发行首日，即 2023 年 7 月 27 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
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本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至
为上市公司股东。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为 9.91 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股
东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）
协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公
司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转
股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金
股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：指转股数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股票须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，
按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转换公司债券面
值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债
券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
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转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70.00%时，本次可转债持有人有权将其
持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述
交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格向下修正之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
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足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳
证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可
转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债
券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）发行方式
本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
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配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其
中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上
〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-
比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售
发行人现有 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按本次发行
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占
本次发行的可转债总额的 99.9971%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380121”，配售
简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是
券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排
序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，
循环进行直至全部配完。
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原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（1）可转债持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
③根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转换
为公司股票；
④根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求
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公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
（3）在本次发行的可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议
①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
②公司拟修改债券持有人会议规则；
③公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
④公司未能按期支付本次可转债本息；
⑤公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利
变化，需要决定或者授权采取相应措施；
⑥公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
⑦保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
⑧公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债
券持有人书面提议召开；
⑨公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
⑩公司提出债务重组方案的；
?发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
?根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
①公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
②债券受托管理人；
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③单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议召开债券持有人会议。
④法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含 65,000.00
万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂
及副产资源化项目
合计 73,000.00 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若
扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。
公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经
公司股东大会审议通过之日起计算。
本次发行的可转债不提供担保。
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公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进
行了信用评级，公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，本次可转换
公司债券的信用等级为“AA-”。
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的阳谷转债无持有期限制，投资者获得配售的阳谷转债上市首日
即可交易。
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第七节 发行人的资信和担保情况
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
本次发行的可转换公司债券经东方金诚评级，公司主体信用等级为“AA-”，
评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA-”。
在本次发行的可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级，并
出具跟踪评级报告。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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第八节 偿债措施
本次可转换公司债券已经评级，并出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，阳谷华泰
主体信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用级别为 AA-。在本期债券存续期
限内，东方金诚评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事
项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变
化等因素，导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，
对投资人的利益产生一定的影响。
一、偿债能力指标
标如下：
财务指标 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 3.40 3.28 2.00 1.90
速动比率（倍） 2.79 2.66 1.57 1.59
资产负债率（母公司） 19.88% 19.69% 25.60% 25.37%
资产负债率（合并） 20.29% 21.52% 27.44% 28.19%
财务指标 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息保障倍数（倍） 60.06 42.43 21.46 20.89
注：流动比率＝流动资产/流动负债；速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；资产
负债率＝（负债总计/资产总额）×100%；利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出。
（一）长期偿债能力
为 28.19%、27.44%、21.52%和 20.29%，总体处于较低水平。2021 年末，公司资
产负债率较 2020 年末变动不大；2022 年末，公司资产负债率较 2021 年末有所
下降，主要由于当期向特定对象发行股票资金到账以及当期经营业绩大幅增加，
导致净资产规模增加所致；2023 年 3 月末，公司资产负债率较 2022 年末变动不
大。此外，报告期各期，公司利息保障倍数分别为 20.89 倍、21.46 倍、42.43 倍
和 60.06 倍，处于较高水平，公司息税前利润可有效覆盖有息负债的利息费用，
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实际偿债风险相对较小。
（二）短期偿债能力
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.90、2.00、3.28 和 3.40，速动比率分
别为 1.59、1.57、2.66 和 2.79。2021 年末，公司流动比率和速动比率较 2020 年
年末变化不大；2022 年末，公司流动比率和速动比率较 2021 年均有所上升，主
要由于当期向特定对象发行股票资金到账以及经营业绩增长，导致公司流动资产
和速动资产均有所增加所致；2023 年 3 月末，公司流动比率和速动比率较 2022
年末变动不大。综上，报告期各期末，公司流动比率和速动比率总体处于较高水
平，短期偿债能力较强。
二、与可比公司主要偿债能力指标对比情况
市公司的主要偿债能力指标对比如下：
同行业
偿债能力指标 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
上市公司
彤程新材 1.21 1.12 1.01 1.10
流动比率（倍）
阳谷华泰 3.40 3.28 2.00 1.90
彤程新材 1.04 0.94 0.91 0.99
速动比率（倍）
阳谷华泰 2.79 2.66 1.57 1.59
彤程新材 53.21% 54.20% 52.47% 43.00%
资产负债率（合并）
阳谷华泰 20.29% 21.52% 27.44% 28.19%
注：数据来源于各可比上市公司定期报告
最近三年及一期内，与彤程新材相比，公司流动比率、速动比率较高，资产
负债率较低，公司具有更强的偿债能力。
综上，相对于同行业可比上市公司，公司流动性保持在良好水平，偿债能力
较强，财务风险较小。
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第九节 财务会计
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告均经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年一
季度报告未经审计。
除特别说明外，本节的财务会计数据及有关分析说明所引用的财务数据，非
经特别说明，均引自“大信审字[2021]第 2-10044 号”、
“大信审字[2022]第 2-00291
号”
、“大信审字[2023]第 2-00369 号”标准无保留意见审计报告及公司 2023 年一
季度报告。
二、最近三年及一期主要财务指标
（一）主要财务指标
财务指标 2023.3.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 3.40 3.28 2.00 1.90
速动比率（倍） 2.79 2.66 1.57 1.59
资产负债率（母公司） 19.88% 19.69% 25.60% 25.37%
资产负债率（合并） 20.29% 21.52% 27.44% 28.19%
财务指标 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 3.33 4.08 4.16 3.67
存货周转率（次） 5.95 7.06 8.33 7.68
每股经营活动现金流
量（元）
每股净现金流量（元） -0.02 0.37 0.11 -0.35
归属于公司普通股股
东的净利润（万元）
归属于公司普通股股
东扣除非经常性损益 8,564.88 50,489.04 26,465.47 11,830.19
后的净利润（万元）
归属于公司普通股股
东每股净资产（元/股）
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，
上述各指标的具体计算方法如下：
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化处理；
末股本总额。
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）的规定，公司最近三年及一期
加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
加权平均净资产收 每股收益（元/股）
期间 报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股
股东的净利润
后归属于公司普通 3.03 0.21 0.21
股股东的净利润
归属于公司普通股
股东的净利润
后归属于公司普通 22.06 1.31 1.31
股股东的净利润
归属于公司普通股
股东的净利润
后归属于公司普通 14.94 0.72 0.71
股股东的净利润
归属于公司普通股
股东的净利润
后归属于公司普通 7.24 0.32 0.32
股股东的净利润
注：上述基本每股收益、稀释每股收益均以各期报告披露数据列示，不考虑资本公积转
增股本对相 关年度的追溯调整。
（三）非经常性损益明细表
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单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益（包括已计
提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助
除外）
委托他人投资或管理资产的损益 - - 0.61 -
除同公司主营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、其他非流
动金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、其他非流动
金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
- 5.87 - -
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-68.98 -90.54 -191.38 -161.27
入和支出
非经营性损益总额 345.53 1,232.77 2,264.56 894.01
减：所得税影响额 60.86 184.51 337.53 146.10
减：少数股东权益影响额（税
- - - -
后）
归属于上市公司股东的非经常性
损益净额
三、财务信息查询
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司定期报告。投资者可
以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站查阅本公司定期报告
及其他公告。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 9.91 元/股计算（不考虑发
行费用），则公司股东权益增加约 65,000.00 万元，总股本增加约 6,559.03 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》
《证券法》
《发行注册管理办法》等法
律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
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第十三节 上市保荐人及其意见
一、保荐人相关情况
保荐人 中泰证券股份有限公司
法定代表人 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表人 陈凤华、李志斌
项目协办人 赵怡西
项目经办人 张加斌、董翰林、李文文
电话 0531-68889038
传真 0531-68889001
二、保荐人的上市推荐意见
保荐人认为：阳谷华泰申请本次向不特定对象发行可转换公司债券上市符合
《公司法》
《证券法》
《发行注册管理办法》及《上市规则》等法律、法规及规范
性文件的相关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露的相关要求；本
次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。中泰证券同意推荐
发行人本次发行的可转换公司债券上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
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（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券之上市公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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