证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-068
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）股票价格已满足任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”
当期转股价格17.06元/股的130%（含130%），即22.18元/股，已触发“瑞鹄转债”的有条件
赎回条款。
前赎回“瑞鹄转债”，且未来六个月内（即2023年8月9日至2024年2月8日），若“瑞鹄转债”
触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2024年2月8日之后的首个交易日重新起算，
若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回
权利。
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，
公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞
鹄转债”，债券代码“127065”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月实施2022年度分红派息方案。
本次权益分配实施后，调整后的“瑞鹄转债”转股价格为17.06元/股，调整后的转股价
格自2023年6月28日起生效。
二、可转债有条件赎回条款
根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的130%；
IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债
票面总金额； i：指当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
公司股票自2023年7月19日至2023年8月8日期间，股票价格至少有15个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格17.06元/股的130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
四、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序
公司于2023年8月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回
瑞鹄转债的议案》，考虑到“瑞鹄转债”转股时间相对较短，同时结合当前市场情况及公
司自身情况，出于投资者利益的考虑，董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权
利，不提前赎回“瑞鹄转债”，并决定未来6个月内（即2023年8月9日至2024年2月8日），
如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“瑞鹄转债”。在此之后（以2024年2月8日后首个交易日重新计算）若
“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转
债”的提前赎回权利。
五、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
公司控股股东在本次“瑞鹄转债”赎回条件满足前六个月内（2023年2月8日至2023年8月
单位：张
持有人 期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量
芜湖宏博模具科技有限
公司（控股股东）
芜湖奇瑞科技有限公司
（持股5%以上股东）
除上述情况外，实际控制人、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均
未交易“瑞鹄转债”。
截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来六个月
内减持“瑞鹄转债”的计划。如未来上述主体拟减持“瑞鹄转债”，公司将督促其严格按照
相关法律法规规定减持，依规履行信息披露义务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审
议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司不提前赎回“瑞鹄
转债”事项无异议。
七、风险提示
根据可转债募集说明书的相关规定，后续“瑞鹄转债”可能再次触发提前赎回条
款，自2024年2月8日后首个交易日重新计算，若“瑞鹄转债”再次触发上述有条件赎
回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。敬
请广大投资者注意“瑞鹄转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
八、备查文件
查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
