证券简称：晶华新材 证券代码：603683
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
二〇二三年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有14名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自
发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中
国证监会和上交所的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、
资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导
释义
在本公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
光大证券、保荐人
指 光大证券股份有限公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
主承销商 指 光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
公司、上市公司、晶
指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
华新材、发行人
本次发行、本次向特 上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行
指
定对象发行 A股股票
《公司章程》 指 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》
股东大会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
监事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发行人律师 指 上海东方华银律师事务所
发行人会计师、天衡
指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办
指 《证券发行与承销管理办法（2023年2月修订）》
法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入
所致。
一、公司基本情况
中文名称 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
英文名称 SHANGHAISMITHADHESIVENEWMATERIALCO.,LTD
法定代表人 周晓南
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 晶华新材
股票代码 603683
上市时间 2017年10月
注册资本 217,154,880元（本次发行前）
电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸
胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热
石墨膜（除危险品）的生产销售,化工产品（除危险化学品、监控化
经营范围 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘
胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售,
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
注册地址 上海市松江区永丰街道大江路89号
办公地址 上海市松江区玉树路1569号11幢1108室
邮政编码 201600
电话号码 021-31167522
传真号码 021-31167528
电子信箱 jhxc@smithcn.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
（1）发行人董事会对本次发行的批准程序
于本次证券发行的相关议案。
于调整修订本次证券发行方案、预案的相关议案。
关于二次修订本次证券发行方案、预案的相关议案。
（2）发行人股东大会对本次发行的批准、授权程序
发行相关议案。
《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案。
次向特定对象发行股票的申请。
胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），
核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于2023年7月6日向上交所报送《上海晶华胶粘新材料股
份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承销方案》及《上海晶华胶粘新材
料股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等
发行方案相关文件，发行人和主承销商在报送发行方案文件后至2023年7月11日
（T日）上午9:00前，有8名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核
查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：
序号 投资者名称
师的见证下,发行人及主承销商向发行人前20名股东（不含关联方以及无法确认
送达的股东，共19名），基金公司50家，保险公司14家、证券公司27家，其他67
名已向公司和主承销商表达认购意向的机构和个人投资者，合计178名投资者发
送了《认购邀请书》等认购邀请文件。
主承销商及上海东方华银律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资
格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合
《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符
合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行
方案文件的规定。
共收到26家投资者的申购报价文件。
经发行人、主承销商及本次发行见证律师的共同核查确认，26家投资者均
按照《认购邀请书》的规定提交了申购报价文件。除证券投资基金管理公司、
合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）之外的投
资者，均按时足额缴纳了申购保证金。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否
序号 申购对象名称
（元/股） （元） 保证金 有效
浙江谦履私募基金管理有限公司-
丙业生风私募证券投资基金
上海谦荣投资有限公司-光华9234
捕鱼私募基金二期
上海岱熹投资管理有限公司-岱熹
投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛 9.90 45,000,000.00 是 是
价值成长10号私募证券投资基金 9.80 47,000,000.00 是 是
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛 9.90 58,000,000.00 是 是
价值成长1号私募证券投资基金 9.80 60,000,000.00 是 是
宁波梅山保税港区瀛胜私募基金 9.90 19,500,000.00 是 是
合伙企业（有限合伙） 9.80 20,000,000.00 是 是
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华
精选9号私募证券投资基金
宁波汇创资产管理有限公司-汇创
众岳一号私募证券投资基金
上海宏翼私募基金管理有限公司-
金
参与本次发行认购的对象均在《上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定
对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的投资者以及新增
的投资者范围内。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行股
票的发行价格为9.90元/股，发行数量44,062,929股。此次发行募集资金总额为人
民币436,222,997.10元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上
限，扣除本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为
本次发行对象最终确定为14家，本次发行的发行对象及最终配售情况如下：
获配数量 锁定期
序号 获配对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长10号私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长1号私募证券投资基金
宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理
（有限合伙）
合计 44,062,929 436,222,997.10
（三）发行时间
本次发行时间为：2023年7月11日（T日）。
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
根据发行人本次发行方案，本次发行拟募集资金金额上限为43,622.30万元，
拟向特定对象发行股份数量不超过本次募集资金需求总量43,622.30万元/发行底
价，向下取整精确至1股，且不超过发行前总股本的30%即65,146,464股。
本次发行的股票数量最终为44,062,929股，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方
案拟发行股票数量的70%。
（六）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首
日，即2023年7月25日，发行价格为低于定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于9.27元/
股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的
发行价格为9.90元/股，发行价格为发行底价的106.80%。
（七）募集资金和发行费用
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为436,222,997.10元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
（八）募集资金到账及验资情况
（2023）第00092号《验资报告》验证，截至2023年7月17日止，保荐人（联席
主承销商）光大证券已收到本次向特定对象发行股票的有效认购资金共计人民
币436,222,997.10元。
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定募集资金专户。
（2023）00093号《验资报告》验证，截至2023年7月18日止，本次发行募集资
金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发行费用人民币12,264,335.45元（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币423,958,661.65元。其中新增注册资本人民
币44,062,929.00元，资本公积-股本溢价人民币379,895,732.65元。投资者以货币
出资。
（九）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本
次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行
对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》
《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
（十）上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市。
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐人（联席主承销商）和存放募
集资金的商业银行已根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订
募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
主体 开户行 账号
上海晶华胶粘新材料股份有 上海农村商业银行股份有限
限公司 公司松江支行
（十二）新增股份登记情况
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十三）发行对象
发行对象基本情况如下：
（1）建信基金管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人 刘军
注册资本 20000 万元
统一社会信
用代码
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
认购数量 1,515,151 股
认购金额 14,999,994.90 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（2）田万彪
田万彪先生，1970年出生，中国籍，住所为安徽省合肥市******。
田万彪先生本次发行的认购数量为1,262,626股，认购金额为12,499,997.40
元，自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
（3）UBSAG
企业类型 合格境外机构投资者
Bshnhofstreet45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,
注册地址
Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
合格境外机构投
资者证券投资业 QF2003EUS001
务许可证编号
认购数量 1,919,191 股
认购金额 18,999,990.90 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（4）陈蓓文
陈蓓文女士，1982年出生，中国籍，住所为上海市******。
陈蓓文女士本次发行的认购数量为2,525,252股，认购金额为24,999,994.80
元，自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
（5）吴奇伟
吴奇伟先生，1972年出生，中国籍，住所为广东省汕头市******。
吴奇伟先生本次发行的认购数量为1,262,626股，认购金额为12,499,997.40
元，自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
（6）财通基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 43 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20000 万元
统一社会信
用代码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量 5,828,282 股
认购金额 57,699,991.80 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（7）上海乾瀛投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
办公地址 上海市虹口区东大名路 558 号 15F
法定代表人 毛志军
注册资本 1000 万元
统一社会信
用代码
投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动】
乾瀛价值成长 10 号私募证券投资基金：4,545,454 股
认购数量
乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金：5,858,585 股
乾瀛价值成长 10 号私募证券投资基金：44,999,994.60 元
认购金额
乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金：57,999,991.50 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（8）青岛沁和股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 388 号三层 3395 室
办公地址 山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 388 号三层 3395 室
执行事务合
宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司
伙人
出资额 4500 万元
统一社会信
用代码
一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）;财务咨
经营范围
询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 1,897,280 股
认购金额 18,783,072.00 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（9）中信证券股份有限公司
企业类型 上市公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君
注册资本 1482054.6829 万元
统一社会信
用代码
一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天
台县、浙江省苍南县以外区域）;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理（全国社会保障基
金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投
经营范围
资管理和职业年金基金投资管理）;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司
提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量 1,565,656 股
认购金额 15,499,994.40 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（10）舒钰强
舒钰强先生，1987年出生，中国籍，住所为河北省承德市******。
舒钰强先生本次发行的认购数量为2,525,252股，认购金额为24,999,994.80
元，自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
（11）关志博
关志博先生，1990年出生，中国籍，住所为天津市******。
关志博先本次发行的认购数量为1,616,161股，认购金额为15,999,993.90元，
自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
（12）诺德基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元
统一社会信
用代码
经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）经
中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
认购数量 7,953,535 股
认购金额 78,739,996.50 元
限售期 自本次发行结束之日起六个月
（13）董华芳
董华芳女士，1974年出生，中国籍，住所为上海市******。
董华芳女士本次发行的认购数量为3,787,878股，认购金额为37,499,992.20
元，自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人
员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的
情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补
偿的情形。
排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市
公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程
序，并作充分的信息披露。
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，主承销商须对本次
认购对象资金来源进行核查。
参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，承诺
“（1）资金来源符合有关法律、法规及中国证件会有关规定；（2）本机构/本人
不存在‘发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购’的情
形；
（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人
作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/
本人提供财务资助或者补偿的情形；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产
规模或资金规模；（5）获配后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产
品份额或退出合伙。”
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第6号》及上交所的相关规定。
（十四）保荐人（联席主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐人（联席主承销商）光大证券及联席主承销商广发证券一致
认为：
本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管
要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金总额、竞价、定价、
配售、缴款和验资过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以
及公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合上市公司及其全
体股东的利益。
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，
严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准批
复的要求。
本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机
构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，
也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情
形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十五）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师上海东方华银律师事务所认为：“本次发行已获得必要的批准和
授权；本次发行的发行过程和认购对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等规定及发行人董事会、股东大会相
关决议，符合中国证监会同意本次发行批复的要求；本次发行的结果公平、公
正；本次发行过程涉及的认购邀请书、申购报价单、《认购合同》等法律文件真
实、合法、有效”。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本
次发行相关的证券变更登记。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：晶华新材；证券代码为：603683；上市地点为：
上海证券交易所主板。
（三）新增股份的上市交易时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（四）新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本
次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行
对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》
《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至2023
年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
宁波沪通私募基金管理合伙
源1号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
混合型证券投资基金
合计 - 140,103,789 - 64.52
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况如下（以截至2023
年7月27日在册股东）：
持股数量 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
宁波沪通私募基金管理合
伙企业（有限合伙）－沪
通悟源1号私募证券投资基
金
上海乾瀛投资管理有限公
券投资基金
中国建设银行股份有限公
业股票型证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
配置混合型证券投资基金
合计 149,848,629 19,242,421 57.37
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认
购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员
持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
资产总计 184,017.83 176,071.06 165,088.79
负债总计 82,580.27 77,259.40 68,889.18
所有者权益合计 101,437.56 98,811.67 96,199.61
归属于母公司股东
权益合计
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入 141,388.44 139,471.70 103,874.07
项目 2022年度 2021年度 2020年度
营业利润 2,375.28 3,836.58 14,536.01
利润总额 2,253.30 3,732.55 18,767.73
净利润 2,767.02 3,253.03 15,278.23
归属于母公司所有者的净利润 581.53 3,168.34 15,549.69
扣非后归属于母公司所有者的净利润 775.42 2,901.35 3,370.76
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 2020年度
经营活动产生的净现金流 19,164.20 12,618.76 7,776.00
投资活动产生的净现金流 -12,976.61 -13,174.83 5,615.66
筹资活动产生的净现金流 -9,747.15 -2,086.25 -3,717.07
现金及现金等价物净增加额 -3,079.19 -2,995.16 8,984.97
项目 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
流动比率 1.29 1.36 1.52
速动比率 0.87 0.91 1.08
资产负债率（合并口径） 44.88% 43.88% 41.73%
资产负债率（母公司） 16.46% 19.79% 22.56%
项目 2022年度 2021年 2020年
应收账款周转率 6.06 7.03 6.26
存货周转率 4.48 4.89 4.24
加权平均净资产收益率（%） 0.60 3.33 18.11
基本每股收益（元/股） 0.03 0.18 0.88
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.18 0.88
（二）管理层讨论与分析
最 近 三 年 ， 公 司 资 产 规 模 分 别 为165,088.79万 元 、176,071.06万 元 、 和
致。
最近三年，公司负债总额基本保持稳定，主要以流动负责为主，负责总额
与公司的经营业务相匹配。
最近三年，公司流动比率分别为1.52倍、1.36倍和1.29倍，速动比率分别为
由于生产、销售规模的扩大，日常经营和园区建设的资金需求提升，相应
的短期借款、应付票据、一年内到期非流动负债等流动负债增加，且相较于流
动资产增速更为明显，因此流动比率、速动比率有所下降，资产负债率上升。
报告期各期，公司应收账款周转率分别为6.26次/年、7.03次/年及6.06次/年，
总体应收账款周转率高于行业平均水平，主要系公司加强应收账款管理、及时
要求客户回款所致
报告期各期，公司存货周转率分别为4.24次/年、4.89次/年及4.48次/年，略
低于行业平均水平，主要是由于备产备销的存货规模增加。公司存货周转率与
公司实际生产经营情况一致，存货周转率变动合理。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（联席主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
住所：上海市静安区新闸路1508号
电话：021-22169999
传真：021-22169344
保荐代表人：许恒栋、胡亦非
项目协办人：吴晓燕
其他项目人员：冯文彬、张亦弛
（二）联席主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
电话：020-66338888
传真：020-87554163
经办人员：刘慧娟
（三）发行人律师事务所：上海东方华银律师事务所
负责人：黄勇
住所：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦26楼
联系电话：021-68769686
传真：021-58304009
经办律师：叶菲、吴婧
（四）审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郭澳
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座20楼
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
经办会计师：钱俊峰、魏娜
（五）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郭澳
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座20楼
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
经办会计师：钱俊峰、魏娜
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与光大证券签署了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与光大证券股
份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》和《上海晶华胶粘新材料股份有
限公司与光大证券股份有限公司关于非公开发行股票之承销协议》。
光大证券指定许恒栋、胡亦非担任上海晶华胶粘新材料股份有限公司本次
向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后
的持续督导工作。
许恒栋先生，保荐代表人，工学硕士，特许金融分析师（CFA）。2014年开
始从事投资银行业务，负责或参与文依电气、纳芯微、深水规院、德马科技、
爱美客等IPO项目，力星股份再融资项目，南通锻压重大资产重组项目，以及科
华控股、上海领灿等新三板挂牌项目等。
胡亦非女士，保荐代表人，硕士学历。2001年开始从事投资银行业务，曾
负责或参与了美邦股份IPO项目、中农联合IPO项目、德马科技IPO项目、珠海
乐通IPO项目、南通锻压重大资产重组项目、中孚实业定增项目、浙江山下湖珍
珠集团股份有限公司IPO项目、深圳市金证科技股份有限公司的IPO项目、西安
交大博通资讯股份有限公司的IPO项目、浙江银轮机械股份有限公司的IPO项目
等多家企业的IPO上市、再融资、重组工作，具有丰富的理论知识和实践经验。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人光大证券认为：上海晶华胶粘新材料股份有限公司申请向特定对象
发行A股股票并在主板上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，
发行人证券具备在上海证券交易所上市的条件。光大证券愿意保荐发行人的证
券上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
公司向特定对象发行A股股票发行过程和发行对象合规性的报告；
行对象合规性之法律意见书；
（本页无正文，为《上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》之盖章页）
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于《上海晶华胶粘新材料股份有限
公司向特定对象发行股票上市公告书》之签章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
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