证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-072
神通科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“神通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1446 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“神通转债”，债券代
码为“111016”。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称
“主承销商”）。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 533,357 0
网上社会公众投资者 43,022 621
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 621
发行数量合计 577,000
本次向不特定对象发行的可转债规模为 57,700 万元，向发行人在股权登记日 2023
年 7 月 24 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 57,700 万元的部分由主承销商余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T 日）结束，配售结
果如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 533,357 533,357,000
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分
公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 43,022 43,022,000 621 621,000
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 621 手，包销金额
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：神通科技集团股份有限公司
办公地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号
电话：0574-62590629
联系人：吴超
（二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
电话：0571-87003331、87903138
联系人：资本市场部
发行人：神通科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：神通科技集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
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