证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2023-094 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先
配售结果公告
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
立 中 四 通 轻 合金集团 股份有 限公司 （以下 简称“立中 集团”、“发行人”或
“公司”）和保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券
（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办
发行与承销管理办法》
法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178号]）、
《 深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）“第三章再
融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“立中转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日,T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重点提示如下：
限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放
弃认购的部分由中原证券包销。
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公告中止发行原因，并在
批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 89,980.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
包销基数为 89,980.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 26,994.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保
荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承
销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向
深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时
向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计
算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，
放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行89,980.00万元可 转换
公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年7月27日（T日）结束。根据
对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 现将本
次立中转债发行申购结果公告如下（本公告一经刊出即视为向所有参加 申购的
投资者送达获配信息）：
一、总体情况
立中转债本次发行89,980.00万元（共计899.80万张），发行价格为100元/张。
本次发行的原股东优先配售日及网上申购日为2023年7月27日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收 市后 登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售
部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 。最终
发行结果如下：
原股东优先配售的立中转债总计为7,282,406张，即728,240,600.00元， 占本
次发行总量的80.93%。
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上向 社 会公 众 投资 者 发 行的 立 中转 债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发 行的 有效
申 购 数 量 为100,928,739,010张， 配 号总 数为 10,092,873,901个 ，起 讫号码为：
发行人和保荐人（主承销商）将在2023年7月28日（T+1日）组织摇号 抽签
仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 7 月 31 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）立中转债。
本次发行配售结果汇总如下：
实际获配数量
类别 有效申购数量（张） 中签率
（张）
原股东 7,282,406 7,282,406 100%
网上社会公众投资者 100,928,739,010 1,715,590 0.0016998032%
合 计 100,936,021,416 8,997,996 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的立中转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2023年7月25日（T-2日）在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的 《立中
四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书提
示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司
联系地址：河北省保定市清苑区发展西街 359 号
联系电话：0312-5806816
联系人：李志国
（二）保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
电话：010-57058347、010-57058348
联系人：资本市场总部
发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
（此页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
年 月 日
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