中航电测仪器股份有限公司
公司简称 中航电测 公司代码 300114
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（万
元）
重组
是否构成《重组办法》第十
是否涉及发行股份 是 否
三条规定的借壳重组
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 是
上市公司及其现任 上市公司现任董事、高级管
董事、高级管理人员 理人员最近三十六个月内
是否不存在因涉嫌 是否未受到证监会行政处
犯罪正在被司法机 罚，或者最近十二个月内是
是 是
关立案侦查或涉嫌 否未受到过证券交易所公
违法违规正被中国 开谴责，本次非公开发行是
证监会立案调查的 否未违反《证券发行管理办
情形 法》第三十九条的规定
材料报送人姓名 陈权 材料报送人联系电话 029-61807777
杨萌、张明慧、李骥
独立财务顾问名称 中信证券股份有限公司 财务顾问主办人
尧、罗峰
财务顾问名称 中航证券有限公司 财务顾问主办人 孙捷、王洪亮
法律顾问 北京市嘉源律师事务所 经办律师 谭四军、闫思雨
大华会计师事务所（特 张玲、龙娇、白莹莹、
审计机构名称 审计项目负责人（签字人）
殊普通合伙） 王冬
北京国融兴华资产评估
评估机构名称 评估项目负责人（签字人） 何俊、赵春贤
有限责任公司
报送日期 2023 年 7 月 26 日 报送前是否办理证券停牌 否
方案要点
中航电测成立于 2002 年 12 月 25 日，于 2010 年 8 月 27 日在深圳
证券交易所上市，股票代码 300114。中航电测是中国航空工业集团有
上市公司概况 限公司控股企业，是以飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式
传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产为主的高
新技术企业。
中航电测拟通过发行股份方式向中国航空工业集团有限公司（以下
简称“航空工业集团”）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任
公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权。本次交易的总金额为
方案简述 1,744,238.86 万元。截至本重组情况表出具日，本次交易标的资产评估
报告尚未完成国资评估备案程序，待相关程序完成后确定最终评估值及
交易作价。
本次交易完成后，航空工业成飞将成为中航电测全资子公司。
本次交易前中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应
实施方案效果
变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制
公司简称 中航电测 公司代码 300114
生产。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新
增航空装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦航空主业。本次交易
将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈
利能力。
中航电测本次发行股份购买资产的交易对方为航空工业集团，标的
资产为航空工业成飞 100%股权。
（一）发行价格
经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次
重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考
价，发行价格为 8.39 元/股，发行价格不低于市场参考价的 80%。
中航电测于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股东大会审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 ，以中航电测 2022 年末总股本
有股份 4,691,000 股后 586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元 （含税）。前述利润分配方案实施后（除权除息日为 2023
年 6 月 6 日） ，发行价格相应调整为 8.36 元/股。
发行新股方案
（二）发行数量
发行股份数量=以发行股份形式向相关交易对方支付的交易对价
÷发行价格。按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精
确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。
本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2,086,410,119 股，占发
行后上市公司总股本的比例为 77.93%（若本次交易价格调整，则发行
数量随之调整） 。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的数量为
准。
定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股
本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据
中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量随之调
整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司重组情况表》之盖章页）
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