证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-065
新疆众和股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、
“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众和转债”
）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册。国信证券股份有限公
司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转债简称为“众和转债”，债券代码为“110094”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 993,997 0
网上社会公众投资者 375,303 5,700
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃 5,700
认购总数量）
发行数量合计 1,375,000
本次发行的可转债规模为 137,500 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 137,500 万元的部分由
主承销商余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 993,997 993,997,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 375,303 375,303,000 5,700 5,700,000
三、 主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 5,700 手，包
销金额为 5,700,000 元，包销比例为 0.41%。
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 发行人及主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 新疆众和股份有限公司
联系人： 刘建昊、朱莉敏
联系地址： 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
联系电话： 0991-6689800
（二）保荐人（主承销商）
名称： 国信证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
发行咨询电话： 0755-22940052
特此公告。
发行人： 新疆众和股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
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