证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-029
华设设计集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及
优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配 实际配售
有效申购数量 实际获配金
类别 售比例 数量
（手） 额（元）
（%） （手）
原股东 100 307,300 307,300 307,300,000
网上社会公众投资者 0.00097532 9,504,561,852 92,700 92,700,000
网下机构投资者 - - - -
合计 9,504,869,152 400,000 400,000,000
特别提示
华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华设转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1322 号文同意注册。本次发行
的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华设转债”，债
券代码为“113674”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 7 月 25 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如
果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 40,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 12,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，
并在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
华设集团本次向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2023 年 7 月 21 日（T 日）结束，现将本次华设转债发行申
购结果公告如下：
一、 总体情况
华设转债本次发行 40,000.00 万元（40.00 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023
年 7 月 21 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次华设转债发行总额为 40,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华设
转债为 307,300,000 元（307,300 手），约占本次发行总量的 76.83%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华设转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,539,841 户，
有效申购数量 9,504,561,852 手，即 9,504,561,852,000 元，配号总数为 9,504,561,852
个，起讫号码为 100,000,000,000-109,504,561,851。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2023 年 7 月 25 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）华设转债。
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100 307,300 307,300 307,300,000
网上社会公众投资者 0.00097532 9,504,561,852 92,700 92,700,000
合计 9,504,869,152 400,000 400,000,000
三、 上市时间
本次发行的华设转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 华设设计集团股份有限公司
联系地址： 南京市秦淮区紫云大道 9 号
联系电话： 025-88018855
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话： 021-38966579
特此公告。
发行人：华设设计集团股份有限公司
（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
华设设计集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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