国新证券股份有限公司
关于
中交地产股份有限公司调整“22 中交 01”、“23 中交 01”
和“23 中交 02”募集资金拟偿还有息债务明细
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人：国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
二〇二三年七月
重要声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、“公司”）
对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
向国新证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺
或声明。
一、债券主要条款
（一）“22 中交 01”主要条款
债券名称：中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期），债券简称为“22 中交 01”。
发行规模：本期债券发行规模为 3 亿元。
债券期限：本期债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 12 月 20 日。
付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 12 月 20 日。如发行
人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年 12 月 20 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2023 年 12 月 20 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日），顺延期间付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 20 日。如发行人行使赎回选择
权，则本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑
付日为 2023 年 12 月 20 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日），顺延期间兑付款项不另计利息。
（二）“23 中交 01”主要条款
债券名称：中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期），债券简称为“23 中交 01”。
发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 2 年期。
起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 14 日。
付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 14 日。
（三）“23 中交 02”主要条款
债券名称：中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期），债券简称为“23 中交 02”。
发行规模：本期债券发行规模为人民币 7 亿元（含 7 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 2 年期。
起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 6 日。
付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 6 日。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 6 日。
二、重大事项
国新证券作为“22 中交 01”、
“23 中交 01”和“23 中交 02”的受托管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，
全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办
法》、
《债券受托管理协议》、
《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就各期
债券重大事项报告如下：
（一）拟调整募集资金使用明细的基本情况
根据《中交地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费
用后，用于偿还公司到期金融机构借款。具体如下：
单元：万元
是否纳入 拟使用募集资金
借款人 贷款人 到期日（注）贷款余额
合并范围 金额上限
长沙中住兆嘉房地
是 平安银行 2023-03-22 15,000.00 15,000.00
产开发有限公司
昆明中交熙盛房地
是 中国银行 2023-04-10 96,400.00 12,000.00
产有限公司
武汉锦绣雅郡置业
是 建设银行 2023-09-27 44,850.00 43,000.00
有限公司
西安沣河映象置业
是 浙商银行 2023-09-27 24,000.00 5,000
有限公司
中交（天津）房地 光大银行、农业银
是 2023-06-17 71,498.33 22,000.00
产开发有限公司 行、中交财务公司
中交地产股份有限
是 中国银行 2023-06-19 40,000.00 10,000.00
公司
合计 - - - 291,748.33 107,000.00
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。
同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚
有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资
金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有
利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整
偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变
更，但公司会履行相关的信息披露。”
公司根据实际用款计划，对部分有息负债明细已进行调整，调整后的用途如
下：
单元：万元
借款人 是否纳入合并范围 贷款人 偿还日 使用募集资金金额
长沙中交金久置业有限公司 是 建设银行 2022-12-20 1,000.00
苏州华启地产有限公司 是 中国银行 2022-12-27 3,000.00
惠州中交置业有限公司 是 光大银行 2023-01-03 900.00
重庆西园雅集置业有限公司 是 东亚银行 2023-01-09 3,800
中交城市发展山东有限公司 是 恒丰银行 2023-01-30 7508.58
中交长沙置业有限公司 是 建设银行 2023-03-10 15,000.00
合计 - - - 31,208.58
根据《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费
用后，拟将不超过 10 亿元用于偿还公司到期金融机构借款。本期债券发行时确
定的募集资金偿还有息债务明细具体如下：
单元：万元
是否纳入 拟使用募集资金
借款人 贷款人 到期日（注）贷款余额
合并范围 金额上限
武汉锦绣雅郡置
是 建设银行 2023-05-31 42,850.00 42,850.00
业有限公司
武汉锦秀嘉合置 建设银行、农业银行、
是 2023-05-21 134,082.60 28,000.00
业有限公司 光大银行、中国银行
长沙中住兆嘉房
地产开发有限公 是 平安银行 2023-06-30 39,950.00 37,950.00
司
长沙中交金久置 平安银行、光大银行、
是 2023-09-30 93,440.00 36,290.00
业有限公司 交通银行
合计 - - - 310,322.60 145,090.00
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。
同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚
有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资
金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有
利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整
偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变
更，但公司会履行相关的信息披露。”
现根据公司用款计划的调整，公司将部分拟偿还有息负债明细进行调整，调
整后的用途如下：
单元：万元
是否纳入 到期日/付款时 拟使用募集资
借款人 贷款人 贷款余额
合并范围 间（注） 金金额
惠州中交置业有
是 光大银行、建设银行 2023-03-20 50,000.00 9,900
限公司
中交贵州房地产
是 中信银行 2023-04-20 11,000.00 29,475.00
有限公司
武汉锦绣雅郡置
是 建设银行 2023-04-21 42,850.00 28,000.00
业有限公司
长沙中交金久置 平安银行、光大银行、
是 2023-04-28 93,440.00 3,735.00
业有限公司 交通银行
武汉锦秀 嘉合置 建设银行、农业银行、
是 2023-05-22 134,082.60 11,888.59
业有限公司 光大银行、中国银行
中交（天津）房
地产开发有限公 是 光大银行、农业银行 2023-07-25 11,000.00 11,000.00
司
成都卓璞置业有
是 建设银行 2023-08-19 24,000.00 6,100.00
限公司
合计 - - - 366,372.60 100,099.00
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。
根据《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）募集说明书》中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费
用后，拟将不超过 7 亿元用于偿还公司到期金融机构借款。本期债券发行时确定
的募集资金偿还有息债务明细具体如下：
单元：万元
是否纳入 借款起始 借款到期日 拟使用募集资金
债务人 债权人 借款余额
合并范围 日 （注） 金额上限
西安沣河映象
是 平安银行 2022-12-23 2023-04-30 119,990.00 45,000.00
置业有限公司
慈溪中交港城
是 农业银行 2021-01-14 2023-05-21 107,400.00 6,100.00
置业有限公司
昆明中交盛洋
房地产有限公 是 兴业银行 2021-05-21 2023-05-25 50,000.00 20,000.00
司
苏州华启地产 中国银行、
是 2021-01-5 2023-06-27 123,000.00 18,500.00
有限公司 农业银行
合计 - - - - 400,390.00 89,600.00
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款
同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚
有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资
金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有
利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整
偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变
更，但公司会履行相关的信息披露。”
公司根据用款计划的调整，将部分拟偿还有息负债明细进行调整，调整后的
用途如下：
单元：万元
是否纳入 到期日/付款时间 拟使用募集资
借款人 贷款人 贷款余额
合并范围 （注） 金金额
中交鑫盛贵安新区
是 建设银行 2023-04-20 48,100.00 3,500.00
置业有限公司
中交城市发展（山
是 恒丰银行 2023-06-13 201,405.95 11,440.00
东）有限公司
中交地产股份有限
是 中国银行 2023-06-19 30,000.00 10,315.00
公司
慈溪中交港城置业有
是 农业银行 2023-06-20 107,400.00 6,100.00
限公司
苏州华启地产有限公 中国银行、农
是 2023-06-27 123,000.00 18,500.00
司 业银行
武汉锦绣雅郡置业有
是 建设银行 2023-09-27 42,850.00 12,850.00
限公司
西安沣河映象置业有
是 浙商银行 2023-09-27 24,000.00 15,000.00
限公司
合计 - - - 576,755.95 77,705.00
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款
（二）影响分析和应对措施
上述调整系发行人进一步提高募集资金使用效率、优化债务结构的措施，将
不影响各期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响各期债券的还本付息。
三、提醒投资者关注的风险
作为各期债券的主承销商与受托管理人，国新证券已督促发行人对照相关规
章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注各期
募集资金偿还有息债务明细发生调整事项。国新证券将持续督导发行人包括但不
限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于中交地产股份有限公司调整
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