证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-062
新疆众和股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 993,997 993,997 993,997,000
网上社会公众投资 0.00389776 9,774,917,740 381,003 381,003,000
者
合计 9,775,911,737 1,375,000 1,375,000,000
特别提示
新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行 137,500 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册。国信证券股份有限
公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐
人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“众和转债”，债券代码为“110094”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网
上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，
如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 137,500 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 41,250 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取
中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
新疆众和本次向不特定对象发行 137,500 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 7 月 18 日（T 日）结束，现将本次众和转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
新疆众和本次发行 137,500 万元（137.50 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、 发行结果
根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次新疆众和可转债发行总额为 137,500 万元，向股权登记日收市后登记在册的持
有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，
最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的众和
转债为 993,997,000 元（993,997 手），约占本次发行总量的 72.29%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的众和转债为 381,003,000 元
（381,003 手），占本次发行总量的 27.71%，网上中签率为 0.00389776%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,811,707 户，
有效申购数量为 9,774,917,740 手，配号总数为 9,774,917,740 个，起讫号码为
发行人和主承销商将在 2023 年 7 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号
中签结果将于 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）在《上海证券报》上公告。申购者根据
中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）众和
转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 993,997 993,997 993,997,000
网上社会公众投资者 0.00389776 9,774,917,740 381,003 381,003,000
合计 9,775,911,737 1,375,000 1,375,000,000
三、 上市时间
本次发行的众和转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 7 月 14 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的新疆众和股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 新疆众和股份有限公司
联系人： 刘建昊、朱莉敏
联系地址： 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
联系电话： 0991-6689800
（二）保荐人（主承销商）
名称： 国信证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
发行咨询电话： 0755-22940052
特此公告。
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