证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-026
华设设计集团股份有限公司
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次发行基本信息
可转债代码 113674 可转债简称 华设转债
原股东配售代码 753018 原股东配售简称 华设配债
转债申购代码 754018 转债申购简称 华设发债
发行日期及时间 （2023 年 7 月 21 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2023 年 7 月 20 日 原股东缴款日 2023 年 7 月 21 日
摇号中签日 2023 年 7 月 24 日 发行价格 100.00 元
发行总金额 40,000 万元 原股东可配售量 400,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 华泰联合证券有限责任公司
特别提示
华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐
人（主承销商）
”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
券法”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实
施细则》”）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证
券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）、《上海证券交易所证券发行
与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》（上证函[2023]651
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“华设转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023
年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认
真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东
均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司
统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2023 年 7 月 21 日（T 日）
，所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
简称为“华设配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.000588
手/股为预计数，实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。
若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化
导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）
前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例
确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内
“华设配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东
有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本 683,780,952 股，剔除发行人回购专户库存股
优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 40.00 万手。
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。原股东
参与优先配售的部分，应当在 2023 年 7 月 21 日（T 日）申购时缴付足额资金。
原股东及社会公众投资者在 2023 年 7 月 21 日（T 日）参与优先配售后余额部分
的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资
者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交
易以及注销相应证券账户。
证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大
于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2023 年 7
月 24 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人
（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网
上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 25 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转
债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
险揭示书必备条款（沪市）》（2020 年 12 月修订）。自 2020 年 12 月 4 日起，投
资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签
署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭
示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入
委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符
合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的
董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发
行的可转债，不适用前述要求。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
保荐人（主承销商）对认购金额不足 40,000.00 万元的部分承担余额包销责任。
包销基数为 40,000.00 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,000.00 万元。当包销比例超过本次发行
总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果
中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的次
数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证
券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报
告。
售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面
值等情况。投资者应当关注相关风险。
协议。
二、本次发行的可转债分为两个部分
实行优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“华设配债”，
配售代码为“753018”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023
年 7 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.588 元
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一
个申购单位，即每股配售 0.000588 手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
（2）原股东持有的“华设集团”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配
股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
设发债”，申购代码为“754018”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与华设转债申购的，
以及投资者使用同一证券账户多次参与华设转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要内容提示
国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1322 号文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“华设转债”，债券代码为“113674”。
万张，40.00 万手，按面值发行。
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行。
日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的华设集团的股份数量
按每股配售 0.588 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手
的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。发行人原股东的优先配售
均通过上交所交易系统进行，配售简称为“华设配债”，配售代码为“753018”。原
股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
股后，可参与本次发行优先配售的股本为 680,180,932 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 40.00 万手。
的申购，申购简称为“华设发债”，申购代码为“754018”。每个账户最小认购单位
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》、
《可转换公司债券管理办法》等相关
规定
上市事项将另行公告。
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购
资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有华设转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
发行华设转债的任何投资建议。投资者欲了解本次华设转债的详细情况，敬请阅
读《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市
（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2023 年
募集说明书》
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、华设集团、公司： 指华设设计集团股份有限公司
可转换公司债券、可转债、
指发行人本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券
转债、华设转债：
指发行人本次向不特定对象发行 40,000.00 万元，票面金额为
本次发行：
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
上交所： 指上海证券交易所
中国结算上海分公司、登
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
记公司：
保荐人（主承销商）
、华泰
指华泰联合证券有限责任公司
联合证券、主承销商
股权登记日（T-1 日）： 指 2023 年 7 月 20 日
优先配售日、网上申购日 指 2023 年 7 月 21 日，本次发行向原股东优先配售、接受网
（T 日）： 上投资者申购的日期
指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的
原股东：
发行人所有股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按
有效申购：
照规定的程序、申购数量符合规定等
指原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照
精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算
出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾
精确算法：
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位
（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加
总与原股东可配售总量一致
元： 指人民币元
一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可
转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债总额为人民币 40,000.00 万元，发行数量 40.00 万手（400.00
万张）。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 21
日至 2029 年 7 月 20 日。
（五）票面利率及到期赎回价格
本次发行的可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%
（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后
一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面
总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利
息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（5）在本次发行的可转债到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所有到期
未转股的可转债本金及最后一年利息。
（七）信用评级及担保事项
本次可转债主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA。本次资信评估机构是
中诚信国际信用评级有限责任公司。本次发行的可转换公司债券未提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2023 年 7
月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.86 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
（十）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下
述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股
率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为
调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制
订。
（十一）转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次
发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高
者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有
效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当
期应计利息。
（十三）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%
（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十四）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计
算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据
中国证监会或上海证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会
或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售
权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债
票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十五）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）可转债发行条款
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 7 月 21 日（T 日）。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 7 月 20
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
发行人现有总股本 683,780,952 股，剔除发行人回购专户库存股 3,600,020 股
后，可参与本次发行优先配售的股本为 680,180,932 股。若至股权登记日（2023 年
（2023 年 7 月 21 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理
相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 20 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
（1）原股东优先配售
原股东可优先配售的华设转债数量为其在股权登记日（2023 年 7 月 20 日，T-
面值可转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按 1,000 元/手
的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000588 手可
转换公司债券。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本 683,780,952 股，剔除发行人回购专户库存股 3,600,020 股
后，可参与本次发行优先配售的股本为 680,180,932 股。按本次发行优先配售比例
计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 40.00 万手。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753018”，配售简
称为“华设配债”。
（2）一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购
代码为“754018”，申购简称为“华设发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10
张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限为 1,000 手（1
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中
国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要
求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发现投资
者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的华设转债不设定持有期限制，投资者获得配售的华设转债将于上
市首日开始交易。投资者应遵守《证券法》
《可转换公司债券管理办法》等相关规
定。
本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，保
荐人（主承销商）对认购金额不足 40,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销
基数为 40,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
大包销金额为 12,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，将及时向上交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间
将另行公告。
日期 交易日 发行安排
T-2 日 披露募集说明书及摘要、
《发行公告》
《网上路演公告》
星期三
T-1 日
星期四 2、原股东优先配售股权登记日
T日
星期五 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
星期一 2、进行网上申购摇号抽签
T+2 日
星期二 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债
认购资金）
T+3 日
星期三 售结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
星期四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保
荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
原 A 股股东优先配售缴款时间为 2023 年 7 月 21 日（T 日）上交所交易系统
的正常交易时间，即 9:30～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先配售的部分，应
当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的
认购资金，不足部分视为放弃认购。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的华设转债数量为其在股权登记日（2023 年 7 月 20 日，T-
面值可转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按 1,000 元/手
的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000588 手可
转换公司债券。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若
至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致
优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披露原股
东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债
的可配售数量。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配华设转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认
购无效。请投资者仔细查看证券账户内“华设配债”的可配余额。
（二）原股东的优先认购方法
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“华设配债”，配售
代码为“753018”。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2023
年 7 月 21 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交
易日继续进行。配售代码为“753018”，配售简称为“华设配债”。
原股东认购 1 手“华设配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手
（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等
于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配华设转债，请投资者仔细查看
证券账户内“华设配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原股东持有的“华设集团”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则
在对应证券营业部进行配售认购。
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“华设配债”的可配余额。
（2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者
应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东参与网上申购
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股
东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的
部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上
申购时无需缴付申购资金。
具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发行”。
三、网上向一般社会公众投资者发行
（一）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与
可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》
（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（二）发行数量
本次华设转债的发行总额为 40,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发售
的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）可转债发行条款”之“3、
发行承销方式”。
（三）发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
（五）申购办法
申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购
无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。参与可转债申购的投资
者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕
规模或资金规模。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。对于参与网上
申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤
销指定交易以及注销相应证券账户。
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确
认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。
（六）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 7 月 21 日（T 日）
（含该日）
前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易
网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误
后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
（七）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申
购者及其可认购的华设转债数量。确定的方法为：
效申购量认购华设转债。
动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手华设转债。
（八）配号与抽签
如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所
有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购华设转债。当网上申购总量大于
网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。
效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传
到各证券交易网点。
购的交易网点处确认申购配号。
率及优先配售结果公告》上公告本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。
销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果。2023 年 7 月 25 日（T+2 日）发行人和
保荐人（主承销商）将在《网上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。
购华设转债数量，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（九）缴款程序
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 手。投资者
放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该
投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不
同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详
见 2023 年 7 月 27 日（T+4 日）刊登的《华设设计集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行结果公告》。
（十）结算与登记
登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
中签结果进行。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发
行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销。保
荐人（主承销商）对认购金额不足 40,000.00 万元的部分承担余额包销责任。包销
基数为 40,000.00 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 12,000.00 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2023 年 7
月 20 日（T-1 日）在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举行网上路演。
请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐人（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风
险事项，详细风险揭示条款参见《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券并在主板上市募集说明书》及《华设设计集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书摘要》。
九、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：华设设计集团股份有限公司
办公地址：江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号
联 系 人：邓润飞
联系电话：025-88018838
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：021-38966579
特此公告。
发行人：华设设计集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
华设设计集团股份有限公司董事会
（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页）
华设设计集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
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