证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-045
金宏气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售比 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 806,218 806,218 806,218,000
网上社会公众投资者 0.00221597 9,466,844,768 209,782 209,782,000
网下机构投资者 - - - -
合计 9,467,650,986 1,016,000 1,016,000,000
特别提示
金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行 101,600 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金宏转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319 号文同意注册。本次发行的保荐
人（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人（主承
销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“金宏转债”，债券代码为“118038”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 101,600 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销
基数为 101,600 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 30,480 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调
整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
金宏气体本次向不特定对象发行 101,600 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 7 月 17 日（T 日）结束，现将本次金宏转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
金宏转债本次发行 101,600 万元（1,016,000 手）可转换公司债券，发行价格为
月 17 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次金宏转债发行总额为 101,600 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行
人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行
结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金宏
转债为 806,218,000 元（806,218 手），约占本次发行总量的 79.35%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的金宏转债为
数为 9,466,844,768 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 109,466,844,767。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将于 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）金宏转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 806,218 806,218 806,218,000
网上社会公众投资者 0.00221597 9,466,844,768 209,782 209,782,000
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
合计 9,467,650,986 1,016,000 1,016,000,000
三、 上市时间
本次发行的金宏转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 7 月 13 日
（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：金宏气体股份有限公司
联系人： 陈莹
联系地址： 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路
联系电话： 0512-65789892
（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话： 0512-62936311、62936312
特此公告。
发行人：金宏气体股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
