江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
江西同和药业股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年七月
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
__________ __________ ___________
庞正伟 梁忠诚 蒋元森
__________ __________ ___________
黄国军 王小华 蒋慧纲
__________ __________ ___________
李国平 宛 虹 彭 昕
全体监事签名：
__________ __________ ___________
余绍炯 马爱撑 何清元
不担任董事的高级管理人员签名：
周志承 胡锦桥
江西同和药业股份有限公司
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
目 录
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
同和药业/公司/发
指 江西同和药业股份有限公司
行人
本次发行 指 江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 江西同和药业股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商招
指 招商证券股份有限公司
商证券
立信、立信会计
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、发行人会计师
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 江西同和药业股份有限公司董事会
股东大会 指 江西同和药业股份有限公司股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分享数值之和尾数不符的情况，系四舍五
入原因造成。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。
（二）股东大会程序
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关的其他议
案。本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期至 2023 年 7 月 17 日。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
和药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》
，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕676 号文）同意
注册，批文签发日为 2023 年 3 月 28 日，批文的有效期截止至 2024 年 3 月 27
日。
（四）募集资金到账及验资情况
况进行了审验，并于 2023 年 7 月 12 日出具了《关于江西同和药业股份有限公司
向特定对象发行股票申购资金总额的验证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14882
号）。截至 2023 年 7 月 11 日止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
缴纳的认购资金合计人民币 799,999,997.14 元。
相关承销及保荐费用后的募集资金。2023 年 7 月 11 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023
年 7 月 12 日出具了《江西同和药业股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]
第 ZA14883 号）。根据该报告，截至 2023 年 7 月 11 日止，同和药业本次向特定
对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 72,926,162 股，每股发行价格人民
币 10.97 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.14 元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，
其 中 计 入 股 本 人 民 币 72,926,162 元 ， 计 入 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ） 人 民 币
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 19 日向深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）报送的《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”）确定的发行数量上限计算原则，本次发
行股票数量上限为本次拟募集资金金额 80,000.00 万元除以本次发行底价得到的
股票数量和本次发行前总股本的 30%的孰低值，即 80,321,285 股。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 72,926,162 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审核通
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行方案》
拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首 日（即
。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前二
十个交易日公司股票均价（12.45 元/股）的百分之八十，即发行价格不低于 9.96
元/股。
公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确
定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.97
元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 88.11%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 799,999,997.14 元，扣除不含税发行费用人民币
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 16 家，本次配售
情况如下：
认购
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 价格
（股） （元） （月）
（元/股）
江西中文传媒蓝海国际
投资有限公司
上海纯达资产管理有限
号私募证券投资基金
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
认购
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 价格
（股） （元） （月）
（元/股）
华泰资产管理有限公司-
老金产品
华泰资产管理有限公司-
管理产品
宁波梅山保税港区沣途
投资管理有限公司-沣途
沣泰肆号私募股权投资
基金
重庆环保产业私募股权
投资基金管理有限公司-
重环雅颂私募股权投资
基金
青岛惠鑫投资合伙企业
（有限合伙）
合计 - 72,926,162 799,999,997.14 -
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六
个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定
安排。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 19 日向深交所报送了《江西同
和药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》
，符合
发送认购邀请书的投资者共计 111 名。前述投资者包括 24 家证券投资基金管理
公司、16 家证券公司、7 家保险机构投资者、前 20 名股东（2023 年 5 月 31 日
股东名册，其中 5 家为发行人或主承销商关联方，不对其发送认购邀请书）以及
表达了认购意向的 41 家其他机构投资者和 8 名其他个人投资者。发行人和保荐
人（主承销商）向上述投资者发送了《江西同和药业股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，在发行人和保荐人（主承销商）在报送发行方案后至申购
日（2023 年 7 月 5 日）上午 9:00 前，有 20 名新增投资者表达了认购意向，为推
动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）将其加入到发送《认购邀请
书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过上海市
通力律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
序号 投资者名称
经保荐人（主承销商）及上海市通力律师事务所核查，认购邀请文件的内容、
发送范围及发送过程上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办
法》《实施细则》等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发
行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，
认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确
定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
在上海市通力律师事务所的全程见证下，2023 年 7 月 5 日上午 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，保荐人（主承销商）共收到 24 份《申购
报价单》及其附件。经保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查，除证券投
资基金管理公司、合格境外机构投资 者(QFII)、 人民币 合格境 外机 构 投 资 者
（RQFII）无需缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时
缴纳了保证金，24 名投资者的报价均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 保证金 报价
重庆环保产业私募股权投资基金管理
有限公司-重环雅颂私募股权投资基金
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限 10.52 5,000
合伙） 9.98 5,000
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限
公司-沣途沣泰肆号私募股权投资基金
杭州鋆金私募基金有限公司-鋆金润熠
私募证券投资基金
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增 11.48 3,000
精选十八号私募证券投资基金 11.10 4,000
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 保证金 报价
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号
混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
优选资产管理产品
安联保险资产管理有限公司-安联裕远
瑞汇 1 号资产管理产品
注：国泰基金管理有限公司报价 10.58 元对应的申购金额为 31,200 万元，超过本次发行
申购上限 30,000 万元，该档报价无效
经承销商与发行人律师的共同核查，上述认购对象中，诺德基金管理有限公
司管理的“诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划”的出资方为保荐人（主承销商）
招商证券关联方，因此将其申购报价认定为无效报价，诺德基金管理有限公司的
其他参与本次发行的认购对象以及其他投资者的报价均为有效报价。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.97 元/股。本次发行
股份数量为 72,926,162 股，募集资金总额为 799,999,997.14 元，未超过相关董事
会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募 集资金
规模上限。
本次发行对象最终确定为 16 名，具体配售情况如下：
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
认购
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 价格
（股） （元） （月）
（元/股）
江西中文传媒蓝海国际
投资有限公司
上海纯达资产管理有限
号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-
老金产品
华泰资产管理有限公司-
管理产品
宁波梅山保税港区沣途
投资管理有限公司-沣途
沣泰肆号私募股权投资
基金
重庆环保产业私募股权
投资基金管理有限公司-
重环雅颂私募股权投资
基金
青岛惠鑫投资合伙企业
（有限合伙）
合计 - 72,926,162 799,999,997.14 -
三、本次发行的发行对象情况
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（一）发行对象基本情况
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万人民币
统一社会代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围
（三）经中国证监会批准的其他业务。
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 12,607,099 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
法定代表人 毛剑波
注册资本 90,000 万人民币
统一社会代码 91360000705529887P
出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加
经营范围
工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次认购数量为 3,190,519 股，股份限
售期为 6 个月。
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万人民币
统一社会代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围
的其他业务。
财通基金管理有限公司本次认购数量为 15,979,917 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 上海纯达资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 F 区 268 室
法定代表人 薄地阔
注册资本 1,000 万人民币
统一社会代码 91310118MA1JL5UT25
经营范围 一般项目：资产管理，投资管理。
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金本次认
购数量为 3,646,308 股，股份限售期为 6 个月。
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围
关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品本次认购数量为
名称 UBS AG
企业类型 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt
住所
法定代表人（分支
房东明
机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
许可证编号 QF2003EUS001
证券期货业务范围 境内证券投资
UBS AG 本次认购数量为 3,646,308 股，股份限售期为 6 个月。
名称 李岭
住所 上海市长宁区************
李岭本次认购数量为 2,734,731 股，股份限售期为 6 个月。
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围
关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品本次认购数量为
名称 吴清南
住所 江西省南昌市西湖区************
吴清南本次认购数量为 2,734,731 股，股份限售期为 6 个月。
名称 魏巍
住所 北京市朝阳区************
魏巍本次认购数量为 4,557,885 股，股份限售期为 6 个月。
基金
名称 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0545
法定代表人 郑俊
注册资本 3,000 万人民币
统一社会代码 91330206MA2AFKDP3N
经营范围 投资管理、投资咨询。
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰肆号私募股权投资基金
本次认购数量为 2,734,731 股，股份限售期为 6 个月。
基金
名称 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
企业类型 有限责任公司
住所 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 1 幢 5-1
法定代表人 韩勇
注册资本 2,000 万人民币
统一社会代码 91500000MA5U32814D
许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
经营范围
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金
本次认购数量为 2,958,067 股，股份限售期为 6 个月。
名称 万能
住所 北京市海淀区************
万能本次认购数量为 2,734,731 股，股份限售期为 6 个月。
名称 葛燕
住所 北京市海淀区************
葛燕本次认购数量为 2,734,731 股，股份限售期为 6 个月。
名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800 万人民币
统一社会代码 911100006336940653
（一）基金募集;（二）基金销售;（三）资产管理;（四）从事特定客户
经营范围
资产管理业务;（五）中国证监会核准的其他业务。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
华夏基金管理有限公司本次认购数量为 5,041,018 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心
住所
执行事务合伙人 山东国惠资产管理有限公司
注册资本 100,001 万人民币
统一社会代码 91370214MA3UEGCD2B
一般项目：以自有资金从事投资活动：自有资金投资的资产管理服
经营范围 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,155,924 股，股份限
售期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，诺德基金管理有限公司管理的
“诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划”的出资方为保荐人（主承销商）招
商证券关联方，其报价为无效报价。
其他发行对象及其出资方不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情
况。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对拟参与本次发行的发行
获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规
则所规定的私募投资基金备案进行了核查，相关核查情况如下：
李岭、吴清南、魏巍、万能、葛燕属于个人投资者，以自有资金参与认购，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因
此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内
须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办
法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
华夏基金管理有限公司属于证券投资基金管理有限公司，以其管理的“华夏
磐益一年定期开放混合型证券投资基金”等 2 个公募基金产品和“华夏基金-恒
赢聚利 1 号集合资产管理计划”等 4 个资产管理计划产品参与认购，公募基金产
品无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已完成中国证券投资基金业协
会备案。
诺德基金管理有限公司属于证券投资基金管理有限公司，以其管理的“诺德
基金浦江 120 号单一资产管理计划”等 27 个资产管理计划参与本次发行认购，
上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理有限公司，以其管理的“财通
基金安吉 392 号单一资产管理计划”等 56 个资产管理计划参与本次发行认购，
上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
华泰资产管理有限公司属于保险机构投资者，以其管理的“华泰资产价值优
选资产管理产品”和“华泰优逸五号混合型养老金产品”参与认购，其中，“华
泰资产价值优选资产管理产品”为保险资产管理产品，已按照《中华人民共和国
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
保险法》、
《保险资产管理产品管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定办
理了相关备案登记手续；“华泰优逸五号混合型养老金产品”属于养老金产品，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因
此无需进行私募基金备案。
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金、宁波
梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰肆号私募股权投资基金、重庆环
保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金登记备案办法》相关法律法规的规定进行私募投资基金备案及其管理人
登记。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资
者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分
为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类
专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划
分为 C1、C2、C3、C4、C5。
本次同和药业向特定对象发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等
级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。本次同和药业发行对象均已提交相应核
查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论为：
序 产品风险等级与风险
发行对象名称 投资者分类
号 承受能力是否匹配
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
序 产品风险等级与风险
发行对象名称 投资者分类
号 承受能力是否匹配
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增
精选十八号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号
混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
优选资产管理产品
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限
公司-沣途沣泰肆号私募股权投资基金
重庆环保产业私募股权投资基金管理
有限公司-重环雅颂私募股权投资基金
经核查，上述 16 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
经保荐人（主承销商）及发行人律师核查：本次发行 16 名认购对象认购资
金来源为自有资金或合法自筹资金，参与本次发行询价申购的各发行对象在提交
《申购报价单》时均做出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与
本次发行认购的情形；承诺本次认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际
控制人、主承销商直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人：霍达
保荐代表人：孙经纬、刘海燕
项目协办人：邢希
其他项目组成员：无
联系电话：0755-8294 3666
传真：0755-8294 4669
（二）发行人律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：张征轶、蔡丛丛
联系电话：021-3135 8675
传真：021-3135 8600
（三）发行人审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
经办会计师：包梅庭、吴迪
联系电话：021-2328 0000
传真：021-6339 2558
（四）发行人验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
经办会计师：包梅庭、吴迪
联系电话：021-2328 0000
传真：021-6339 2558
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股及股份限售情况如下：
序
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
号
广发银行股份有限公
司－国泰聚信价值优
势灵活配置混合型证
券投资基金
兴业银行股份有限公
司－财通资管健康产
业混合型证券投资基
金
中信银行股份有限公
合型证券投资基金
兴业银行股份有限公
司－国泰兴泽优选一
年持有期混合型证券
投资基金
合计 44.16% 154,663,222
（二）本次发行后公司前十名股东情况
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
广发银行股份有限公司－
置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
证券投资基金
合计 43.18% 182,745,702
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 72,926,162 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，庞正伟先生及梁忠诚先
生仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行股份完成后，一方面，公司的资产总额、净资产规模
都将增加，资本结构得到优化，自有资金实力明显提升；另一方面，公司资产
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
负债率将下降，流动比率和速动比率将提高，偿债能力和抗风险能力均得到有
效增强。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策鼓励的发展方向以及市场发
展趋势的需要。本次募集资金投资项目建成投产后，公司产品结构将进一步丰
富，特色原料药的业务布局更加完善，有助于提升公司扩大新型优势原料药的
出口、拓展国际市场，同时可缓解公司产能瓶颈，扩大公司的业务规模，以满
足日益增长的市场需求。通过本次募投项目的实施，公司市场竞争力和品牌影
响力将进一步增强，持续盈利能力有望进一步提高，为公司稳定持久的良好发
展夯实基础。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，对公司治
理不会构成实质性影响。
（五）对公司人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要
的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的
规定，符合中国证监会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号）和发行人履行的内部决策程序的要
求，符合已向深交所报送的《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关
法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在
关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化 等形式
间接参与本次发行认购的情形。
同和药业本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
发行人律师上海市通力律师事务所认为：
本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得深交所上市审核中心
的批准及中国证监会同意注册的批复；发行人与主承销商在本次发行中发出的认
购邀请文件合法、有效；本次发行的过程、本次发行最终获配股份的认购对象符
合《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定及发行人股东大会、董事会审议通过的本次发行方案的要求；《认购合同》
的内容合法、有效，发行人本次发行募集资金已全部到位。
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第五节 有关中介机构的声明
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人：_________________
邢 希
保荐代表人：_________________ _________________
孙经纬 刘海燕
法定代表人：_________________
霍 达
招商证券股份有限公司
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书所引用法律意见书
内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
经办律师签名：
张征轶:_______________ 蔡丛丛:_______________
事务所负责人签名：
韩炯:_______________
上海市通力律师事务所
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
关于江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板
上市发行情况报告书引用审计报告的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读江西同和药业股份有限公司向特定对象发行
股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的相关审
计报告的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对江西同和药业股份有限公司向特定对象发 行股票
并在创业板上市发行情况报告书引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认
本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应 部分出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确
性、完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
经办注册会计师签名：
包梅庭：_______________ 吴迪：_______________
会计师事务所负责人签名：
杨志国：_______________
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
关于江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板
上市发行情况报告书引用验资报告的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读江西同和药业股份有限公司向特定对象发行
股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的相关验
资报告的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对江西同和药业股份有限公司向特定对象发 行股票
并在创业板上市发行情况报告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确
认本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相 应部分
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准
确性、完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
包梅庭：_______________ 吴迪：_______________
会计师事务所负责人：
杨志国：_______________
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）招商证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽
职调查报告；
（二）上海市通力律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（以下无正文）
江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》之盖章页）
江西同和药业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
