证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2023-039
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届监
事会第十九次会议于 2023 年 7 月 14 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方
式在深圳市举行。
（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 10 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 10 日。
（三）会议应到监事 3 人，出席及委托出席监事 3 人，其中监事王超、叶辉
晖亲自出席了本次会议，监事林继童因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托
监事王超代为出席并表决。
（四）公司证券事务代表列席了本次会议。
（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持，审议讨论了通知中所列的
全部事项，有关事项公告如下：
（一）审议通过关于审查公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经逐项分析及自查，
监事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项实质条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案。
本公司拟向符合中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）规定条件的不
超过35名（含35名）特定对象发行不超过654,231,097股（含本数）A股股票（“
本次发行”），发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易
日公司A股股票交易均价的80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母
公司普通股股东的每股净资产值的较高者，募集资金总额（含发行费用）不超过
人民币65亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于深圳外环高速公路深圳段的
投资建设及偿还有息负债等用途。本公司控股股东深圳国际控股有限公司（“深
圳国际”）的全资子公司新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）拟认购
本次发行的部分A股股票。监事会逐项审查通过公司向特定对象发行A股股票方
案，有关本次发行方案的详情可参阅本公司同日发布的《第九届董事会第三十二
次会议决议公告》第（三）项议案内容及相关披露资料。
经审查，监事会认为，本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性
文件和本公司《公司章程》的相关规定；审议本次发行方案的相关内部决策程序
合法合规，关联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有
效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及
其他需要股东注意的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案。
经审查，监事会认为董事会审议本项议案的相关内部决策程序合法合规，关
联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未
发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东
注意的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案。
经审查，监事会认为董事会审议本项议案的相关内部决策程序合法合规，关
联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未
发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东
注意的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性研究报告的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过关于审查公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过关于审查公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联/关连交易的议案。
本公司拟与新通产签署附条件生效的股份认购协议，对新通产参与本次向特
定对象发行 A 股股票所涉及的认购价格及认购数量、支付方式、协议生效条件、
限售期和违约责任等事项进行明确约定。该事项将构成上海证券交易所及香港联
合交易所有限公司上市规则下的关联/关连交易。经审查，监事会认为，审议本
次交易的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联董事戴敬明在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。
监事会未发现董事会存在违反诚信原则对关联/关连交易作出决策、签署相关协
议和披露信息等情形，未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工
利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票之房地产业务专项
自查报告及相关承诺的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
