证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-046
江苏武进不锈股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）
：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2023]1353 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国泰君安”），联
席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国泰君安、中
信证券以下统称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“武进转债”，债
券代码为“113671”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 242,034 0
网上社会公众投资者 66,487 1,479
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃
认购总数量）
发行数量合计 310,000
本次发行的可转债规模为 3.10 亿元，向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 7
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 3.10 亿元的部分由联席
主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 10 日（T 日）结束，根
据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的武进转债为
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 66,487 66,487,000.00 1,479 1,479,000.00
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 1,479 手，
包销金额为 1,479,000.00 元，包销比例为 0.48%。
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系电话：021-20262060
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏武进不锈股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
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