证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-056 号
新疆众和股份有限公司
第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公
司第九届董事会 2023 年第七次临时会议的通知，并于 2023 年 7 月 13 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》。
公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1445 号），
同意公司向不特定对象发行面值总额 13.75 亿元可转换公司债券的注册申请。根
据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，按照相关法律、法规的要求，结合公
司的实际情况和市场状况，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券
的具体方案进一步明确如下：
本 次 可 转 换 公 司 债 券 的 发 行 规 模 为 不 超 过 人 民 币 137,500.00 万 元 （ 含
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.20元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公
司股票交易总量。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2023年7月17日）收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登
记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年7月17
日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次网上申购。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。
原股东可优先配售的众和转债数量为其在股权登记日（2023年7月17日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司股份数量按每股配售1.018元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1
手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001018 手可转债。原股东网上优先
配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出
可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所
有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获
得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
公司现有总股本1,350,024,855股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为137.50万手。
所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2023年7月
和配债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超出1手必须是1手的
整数倍。
原股东持有的“新疆众和”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额
部分的网上申购时无需缴付申购资金。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2023 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成后，申请本次发行
的可转债在上海证券交易所主板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责与
本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（三）审议通过了《公司关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》。
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
等法律、法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《新疆众和股份有限公司章程》、
《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法》
的相关规定，经公司2023年第一次临时股东大会授权，公司及全资子公司乌鲁木
齐众航新材料科技有限公司、乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司将开设募集资
金专项账户，并将公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存入该等账
户，实行专户专储管理，并授权董事长或其授权的其他人士签署募集资金专户存
储三/四方监管协议。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期为
自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即将于2023年7月31
日届满。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作持续、有效、
顺利进行，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期至前
次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年7月31日。除上述延长方案有
效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不
变。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（五）审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
具体内容详见临 2023-057 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》。
公司独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
上述第（四）项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议》
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