证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 055
新疆天富能源股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量及价格
? 预计上市时间
本次向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023 年 7 月 7 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月。本次发
行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所主板上市交易（预
计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行
的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将
按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关
规定执行。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
的新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会出具的《关于新
疆天富能源股份有限公司非公开发行股票事项的批复》（师国资权
〔2022〕5 号），第八师国资委原则上同意发行人本次非公开发行股
票方案。
（1）股东大会的批准
审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。
（2）股东大会的授权
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票具体事宜的议案》，2023 年 5 月 9 日，发行人召开 2022 年
年度股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行
股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对
象发行股票具体事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会全权
办理与本次发行有关的相关事宜。
次向特定对象发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本
次向特定对象发行股票申请获得审核通过。
新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2022〕2641 号），本次发行获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元。
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。
本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023
年 6 月 20 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%，即 5.99 元/股，本次发行底价为 5.99 元/股。
北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行
见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《新疆
天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获
配股份数量的确定程序和原则，
最终确定本次发行的发行价格为 6.59
元/股，发行价格与发行底价的比率为 110.02%，不低于定价基准日
前 20 个交易日股票均价的 80%。
发行人本次发行募集资金总额不超过 150,000 万元，拟向特定对
象发行股票数量不超过 25,000 万股。
根据投资者申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）
际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证
监会同意核准的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
增 值 税 ） 17,995,865.65 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“保荐人”
、“主承销商”、
“恒泰长财证券”
）。
（三）募集资金到账、验资及股份登记情况
（以
下简称“天职国际”）出具了《新疆天富能源股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票认购资金验资报告》（天职业字[2023]40488
号）。根据该验资报告，截至 2023 年 6 月 28 日，恒泰长财证券为本
次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款
人民币 1,499,999,918.10 元。
的承销保荐费（不含增值税）后划付至发行人指定的募集资金专户。
天职国际对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。同
日，天职国际就公司本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了
《验资报告》
（天职业字[2023]40588 号）。根据该验资报告，截至 2023
年 6 月 29 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
增 值 税 ） 17,995,865.65 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
增加资本公积人民币 1,254,386,462.45 元，变更后的股本金额为人
民币 1,379,032,607 元。
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及
限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发
行过程和发行对象合规性的结论意见
象合规性的结论意见
保荐人（主承销商）认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的
组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及
中国证监会核准的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括
认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验
资过程符合《公司法》《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范
性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行
股票发行方案的相关规定；
本次发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参
与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向
发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利
益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等
各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行
方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体
股东的利益。”
的结论意见
发行人律师认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所
涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件
符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、
法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法
有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》
《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规
范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，
符合向特定对象发行股票的有关规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金
投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行
价格为 6.59 元/股，发行数量为 227,617,590 股，募集资金总额为
况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银
行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品－中国工
商银行股份有限公司
华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选
资产管理产品
华泰资管－农业银行－华泰资产宏利价值
成长资产管理产品
上海睿亿投资发展中心（有限合伙)-睿亿
投资攀山二期证券私募投资基金
上海泉上私募基金管理有限公司-泉上圣
斗士二号私募证券投资基金
合计 227,617,590 1,499,999,918.10
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转
让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对
象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公
司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁
定期届满后减持还需遵守《公司法》
《证券法》
《上市规则》等相关法
律法规及规范性文件。
本次向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023 年 7 月 7 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易
所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个交易日）。
（二）本次发行的发行对象情况
（1）诺德基金管理有限公司
机构名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量 44,916,540 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（2）财通基金管理有限公司
机构名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量 27,162,367 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（3）石河子城市建设投资集团有限公司
机构名称 石河子城市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码 916590017344577397
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册地址 新疆石河子市高新区新业路 2-2 号科技创业园天座
主要办公地址 新疆石河子市高新区新业路 2-2 号科技创业园天座
注册资本 108,696.638231 万元人民币
法定代表人 赵磊
露天开采建筑用砂;市政建设投资经营;房屋租赁;土地一级开发;广告设
计、制作、代理、发布;工程项目建设管理和咨询;停车场服务;物业管理;
水利工程建设;实业投资;建材销售;汽车拖车、清障服务;市政道路工程;
园林绿化工程;餐饮管理;仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）;
道路普通货物运输;货物运输代理;资产管理;企业管理咨询服务;商务信
经营范围
息咨询服务（金融信息除外）;信息技术咨询服务;供应链管理服务;城市
配送运输服务（不含危险货物）;国内货物运输代理;普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内贸易代理;寄卖服务;销售
代理;进出口代理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
服务;农副产品销售;日用百货销售;城市生活垃圾经营性服务;市政设施
管理;城市绿化管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;食品销
售;日用口罩（非医用）销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家居
用品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;互联网销售（除
销售需要许可的商品）;纸制品销售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬
菜零售;食用农产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;烟草制品零售;家政服务
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 22,913,505 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（4）国泰君安证券股份有限公司
机构名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地址 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
注册资本 890,667.1631 万元人民币
法定代表人 贺青
许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业
务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
经营范围
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:证券财务顾问服
务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 13,353,566 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（5）汇安基金管理有限责任公司
机构名称 汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用代码 91310109MA1G53X258
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
主要办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 1301 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 刘强
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和
经营范围 中国证监会许可的其他业务）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
认购数量 11,987,860 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（6）中国国际金融股份有限公司
机构名称 中国国际金融股份有限公司
统一社会信用代码 91110000625909986U
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
主要办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 6 层
注册资本 482,725.6868 万元人民币
法定代表人 沈如军
许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货
公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。（依法须经批准的项目,经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
认购数量 11,380,880 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（7）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
机构名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
企业性质 有限合伙企业
注册地址 山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室
主要办公地址 山东省济南市历下区舜华东路 212 号
出资额 100,000 万元人民币
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 10,622,154 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（8）易米基金管理有限公司
机构名称 易米基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
主要办公地址 上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元
注册资本 13,000 万元人民币
法定代表人 李毅
许可项目:公开募集证券投资基金管理,基金销售,私募资产管理和中国证
经营范围 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量 10,015,174 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（9）邱伟珉
名称 邱伟珉
身份证号 6501021963********
住所 新疆乌鲁木齐市水磨沟区
认购数量 8,497,723 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（10）广发基金管理有限公司
机构名称 广发基金管理有限公司
统一社会信用代码 914400007528923126
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 层
注册资本 14,097.80 万元人民币
法定代表人 孙树明
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。〓（依
经营范围
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 8,345,978 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（11）华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司
机构名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（12）华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
机构名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（13）华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品
机构名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（14）华泰资管－农业银行－华泰资产宏利价值成长资产管理产品
机构名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（15）上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投
资基金
机构名称 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91310230MA1JXADL8C
企业性质 有限合伙企业
上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星经济小
注册地址
区）
主要办公地址 上海市浦东新区滨江大道 999 号六楼
出资额 1,250 万元人民币
执行事务合伙人 邓跃辉
投资管理,资产管理。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动】
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（16）郭伟松
名称 郭伟松
身份证号 3505241974********
住所 福建省厦门市思明区
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（17）上海泉上私募基金管理有限公司-泉上圣斗士二号私募证券投资基金
机构名称 上海泉上私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 9131011533244867XK
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 W247 室
主要办公地址 上海市闵行区古北路 1699 号 2007 室
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 闫洋
一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
经营范围 成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（18）八师石河子现代农业投资有限公司
机构名称 八师石河子现代农业投资有限公司
统一社会信用代码 91659001MA776A1299
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 新疆石河子市城区 23 小区北三路 79 号 1 楼
主要办公地址 石河子市城区北三路 79 号银力大厦
注册资本 30,600 万元人民币
法定代表人 黄明刚
国有资产产权（股权）经营、引资、投资、资产管理、咨询服务；证券
投资、风险投资、实业投资、项目投资、股权投资；企业策划；市场调
研；棉花、棉短绒、生鲜乳、农副产品收购；棉花、棉短绒、农膜、农
业节水器材、农机配件、棉纱、棉布、纺织品、农副产品、化工产品（危
经营范围 险化学品及易燃易爆物品除外）、化肥、生物肥、有机肥、饲料、果品、
蔬菜、生鲜乳、建筑材料的销售；棉花加工机械、棉花采收机械的采购
及销售；畜禽产品的收购及销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技
术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 6,525,037 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（19）青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
机构名称 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370214MA3UEGCD2B
企业性质 有限合伙企业
山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心
注册地址
主要办公地址 山东省济南市历下区历下总部商务中心 E 座国惠大楼
出资额 100,001 万元人民币
执行事务合伙人 山东国惠资产管理有限公司
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。
（除
经营范围
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 6,221,547 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结
构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行获配对象均承诺
本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作
出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相
关方向其提供财务资助或者补偿。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有
未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司
章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作
充分的信息披露。
经保荐人（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关
发行对象登记备案的具体情况如下：
（1）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查，全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件，
其中涉及私募投资基金管理人或其用于申购的产品涉及私募投资基
金的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》完成备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的51个资产管理计划（诺德基金
浦江1056号单一资产管理计划、诺德基金浦江360号单一资产管理计
划等）参与本次发行认购，前述参与配售的资产管理计划产品均已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资
基金业协会进行了备案。
财通基金管理有限公司以其管理的48个资产管理计划（财通基金
君享永熙单一资产管理计划、财通基金玉泉 978 号单一资产管理计
划、财通基金安吉390号单一资产管理计划等）参与本次发行认购，
前述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案。
石河子城市建设投资集团有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙）
、八师石河子现代农业投资有限公司、青岛惠鑫投资合
伙企业（有限合伙）为一般企业法人，不属于《中华人民共和证券投
资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备
案办法》等法律法规规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关
的私募基金登记备案手续。
国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司持有中
国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》
，不属于《中华人民共
和证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基
金登记备案办法》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，
无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
汇安基金管理有限责任公司以其管理的汇安基金瑞诚 1 号单一
资产管理计划参与本次发行认购，前述参与配售的资产管理计划产品
已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券
投资基金业协会进行了备案。
易米基金管理有限公司以其管理的5个资产管理计划（易米基金
东天山一号单一资产管理计划、易米基金雁荡山一号单一资产管理计
划等）参与本次发行认购，前述参与配售的资产管理计划产品均已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资
基金业协会进行了备案。
广发基金管理有限公司以其管理的16个资产管理计划（广发基金
长期成长混合型单一资产管理计划、广发主题投资资产管理计划36
号等）参与本次发行认购，前述参与配售的资产管理计划产品均已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资
基金业协会进行了备案。
华泰资产管理有限公司持有《中华人民共和国保险许可证》，以
其管理的华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司、
华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司、华泰
资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管－农业
银行－华泰资产宏利价值成长资产管理产品共 4 只产品参与认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，
无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
上海睿亿投资发展中心（有限合伙) 以其管理的睿亿投资攀山二
期证券私募投资基金、上海泉上私募基金管理有限公司以其管理的泉
上圣斗士二号私募证券投资基金参与本次认购，睿亿投资攀山二期证
券私募投资基金和泉上圣斗士二号私募证券投资基金均已按《中华人
民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办》以及《私
募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金登记备案。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金
法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》
等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及
需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募
投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律、
法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（2）关于认购对象出资来源情况的说明
经核查，本次发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接
或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务
资助或补偿的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会
的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监
会相关规定。
（3）关于认购对象适当性的说明
本次发行获配的19名投资者均已在恒泰长财证券完成投资者适
当性评估，本次获配的16名投资者为专业投资者，3名投资者为普通
投资者，均符合恒泰长财证券对投资者适当性的要求，可以参与本次
发行的认购。根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机
构投资者适当性管理实施指引（试行）》及恒泰长财证券相关制度，
本次天富能源发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资
者C3级及以上的投资者均可认购。经对投资者提供的适当性管理相关
资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀
请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商和律师
对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为天富能源本次发行
风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。
产品风险等级与风险
序号 发行对象 投资者分类
承受能力是否匹配
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国
银行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品－中国
工商银行股份有限公司
华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精
选资产管理产品
华泰资管－农业银行－华泰资产宏利价
值成长资产管理产品
产品风险等级与风险
序号 发行对象 投资者分类
承受能力是否匹配
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－
睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
上海泉上私募基金管理有限公司－泉上
圣斗士二号私募证券投资基金
三、本次发行前后前十名股东变化情况
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 5 月 31 日），公司前十名
股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 占比（%） 股本性质
南方基金－农业银行－南方中证金融资
产管理计划
中国工商银行股份有限公司－交银施罗
德趋势优先混合型证券投资基金
合计 537,221,907 46.66 -
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完
成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
序 持股总数 限售股份数 持股比例
股东名称 股本性质
号 （股） （股） （%）
A 股流通股、
限售流通 A 股
A 股流通股、
限售流通 A 股
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限
合伙）
合计 655,311,743 148,861,909 47.52 -
（三）本次向特定对象发行对上市公司控制权的影响
截至 2023 年 3 月 31 日，天富集团直接或间接控制发行人 41.10%
的股份，系发行人的控股股东。第八师国资委持直接或间接控制天富
集团 92.30%的股权，系发行人的实际控制人。
本次发行后，天富集团直接或间接持发行人的 34.32%股份，仍
为公司的控股股东，实际控制人仍为第八师国资委，公司控股股东及
实际控制人未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前，公司总股本为 1,151,415,017 股；本次发行后，公
司总股本将增加至 1,379,032,607 股。公司股本结构具体变化情况如
下：
本次发行前
本次发行后
（截至 2023 年 3 月 31 日）
股份类别 变动数（股）
占总股本比 占总股本比
股份数量（股） 股份数量（股）
例 例
一、有限售条 227,617,590 227,617,590 16.51%
本次发行前
本次发行后
（截至 2023 年 3 月 31 日）
股份类别 变动数（股）
占总股本比 占总股本比
股份数量（股） 股份数量（股）
例 例
件股份
二、无限售条
件股份
三、股份总数 1,151,415,017 100.00% 227,617,590 1,379,032,607 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 227,617,590
股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司
的实际控制人仍为第八师国资委。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负
债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提
升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产
业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资
金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公
司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求
及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，
是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变
化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，
董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有
效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正
常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律
法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确
定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构
造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，
将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦
地址
C 区七层 717、719、720、721、723、725 室
法定代表人 王琳晶
保荐代表人 张建军、任杰
项目协办人 马晓昱（已离职）
项目组其他成员 许凯楠、翁智（已离职）
、隋子怡（已离职）
联系电话 010-56175821
传真 010-56175801
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所
地址 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人 张利国
联系电话 010-88004488
传真 010-66090016
经办律师 刘斯亮、李鲲宇
（三）发行人会计师：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人 邱靖之
联系电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办会计师 谭学、武亮
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人 邱靖之
联系电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办会计师 谭学、武亮
特此公告。
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