证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-069
山东赫达集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以 下简 称“ 赫达转债”） 已获 得中 国证 券监 督管理委
员会证监许可〔2023〕1099 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“赫达转债” ，债券
代码为“127088”。
本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上
向社会公众投资者发行。认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐人（主承销
商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售赫达转债共计 4,112,695 张，即 411,269,500 元，约
占本次发行总量的 68.54%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2023 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主承
销商）招商证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限 责任 公司深
圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的
可转债由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的
可转债由主承销商全额包销。此外，《山东赫达集团股份有限公司向不 特定对
象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向
原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商
包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 33,752 张，包销金额
为 3,375,200 元，包销比例为 0.56%。
至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交 登记申
请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：山东赫达集团股份有限公司
地址：山东省淄博市周村区赫达路 999 号
联系人：毕松羚
联系电话：0533-6696036
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824
发行人：山东赫达集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东赫达集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
