证券代码:300975 证券简称:商络电子 公告编号:2023-044
债券代码:123167 债券简称:商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定,南京商络电子股份有
限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第二季度可转换公司债券“商络转债”
转股情况及公司股份变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1909 号)同意注册,
公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,按面值发行,发行总额为 39,650.00 万元。发行方式采用向原股
东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证
券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 39,650.00
万元的部分由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“商络转债”,债券代码“123167”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满
月 16 日)止。
(四)可转换公司债券转股价格的调整
(1)初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定,本次发行的商络转债的初始转股价为 6.93 元/股。
(2)转股价格调整情况
司 2022 年度利润分配预案的议案》,本次权益分派方案为:以公司总股本
不送红股,不以公积金转增股本。由于权益分派实施,根据公司可转债转股价格
调整的相关条款,“商络转债”的转股价格作出相应调整,调整前转股价格为
除息日)起生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告
编号:2023-036)。
(3)截至本公告披露日,“商络转债”的转股价格为 6.91 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2023 年 6 月 30 日,“商络转债”尚余 3,964,506 张,剩余票面总金额为
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量(股)
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
二、无限售条件流
通股
三、总股本 630,000,000 100.00% 7,146 630,007,146 100.00%
注:公司首次公开发行战略配售股份“华泰证券资管-中信银行-华泰商络电子家园 1 号创
业板员工持股集合资产管理计划”,部分股份于 2023 年 4 月 26 日解除限售并上市流通,解
除限售股份数量为 1,762,350 股。
三、其他
投资者如需了解“商络转债”的相关条款,请查询公司于 2022 年 11 月 15
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《南京商络电子股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文,亦可拨
打公司投资者咨询电话:025-83677688。
四、备查文件
的公司股本结构表;
的“商络转债”股本结构表。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会