证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-067
山东赫达集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“发行人”、“公
司”、“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“赫达转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月30日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申
购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规
定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人
（主承销商）包销。
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否
采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发
行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足60,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为60,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额 ， 包 销 比 例 原 则 上 不 超 过 本 次 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中
止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新
股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单
位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生
放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放
弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
山东赫达本次向不特定对象发行 60,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束。
根据 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）公布的《山东赫达集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次赫达转债发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
赫达转债本次发行 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
量共计 6,000,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同
为 2023 年 7 月 3 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的赫达转
债为 411,269,500 元（4,112,695 张），约占本次发行总量的 68.54%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赫达转债总计为
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 97,638,842,440 张，配号总
数为 9763884244 个，起讫号码为 000000000001-009763884244。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将在 2023 年 7 月 5 日（T+2 日）的《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）赫达转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 4,112,695 4,112,695 100.00
网上社会公众投资者 97,638,842,440 1,887,300 0.0019329397
合计 97,642,955,135 5,999,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
五、上市时间
本次发行的赫达转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 6 月 29 日（T-2 日）在上
刊登于《中国证券报》的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：山东赫达集团股份有限公司
地址：山东省淄博市周村区赫达路 999 号
联系电话：0533-6696036
联系人：毕松羚
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840822、010-60840824
联系人：股票资本市场部
发行人：山东赫达集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山东赫达集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
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