证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-061
山东赫达集团股份有限公司
关于公司第九届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6
月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九
届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”
）。本
次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议
以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
换公司债券具体方案的议案》
。
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东赫达
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1099 号）
，同意公司向不特定对象发行面值总额
）的注册申请。
按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一
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步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如
下：
（1）发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，发行数
量为 600.00 万张。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（2）债券利率
第一年为 0.20%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（3）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 17.40 元/股，不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前
的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。
其中，募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前
二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（4）到期赎回条款
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在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债
票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转换公司债券。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日
（2023 年 6 月 30 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统网上向
不特定对象发行。
本次发行的可转债由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”
）以余额包销的方式承销。主承销商对认购金额不足 60,000.00 万
元的部分承担余额包销责任。包销基数为 60,000.00 万元。招商证券
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，招商证券包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为
证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继
续履行发行程序，招商证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
招商证券和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
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①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即
股股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（6）向原股东配售的安排
原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市（T-
值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可
转债张数，每一张为一个申购单位，即每股配售 0.017521 张可转债。
发行人现有总股本 342,434,040 股，公司回购专户不存在库存股，
可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 342,434,040 股，按本次发行
优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 5,999,786 张，约占本次
发行的可转债总额 6,000,000 张的 99.9964%。
由于不足一张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2023 年修订）、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有
关规定及公司股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转债发行完
成之后申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权办理具体事项。
该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和
效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及公司股东大会的授权，
同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特
定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应
开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行
监管。公司董事会授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权代
表公司办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事
宜。
该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二零二三年六月二十八日
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