时创能源: 时创能源首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

证券之星 2023-06-28 00:00:00
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          常州时创能源股份有限公司
           首次公开发行股票科创板
            上市公告书提示性公告
       保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
                           扫描二维码查阅公告全文
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经上海证券交易所审核同意,常州时创能源股份有限公司(以下简称“时创
能源”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 29 日
在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明
书在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件
网站(中证网,网址 www.cs.com.cn;上海证券报网,网址 www.cnstock.com;
证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,并置
备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司
的住所,供公众查阅。
一、上市概况
  (一)股票简称:时创能源
  (二)扩位简称:时创能源
  (三)股票代码:688429
  (四)本次发行后的总股本:40,000.08 万股
  (五)本次公开发行的股票数量:4,000.08 万股,本次发行全部为新股,无
老股转让
二、风险提示
  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下:
(一)涨跌幅限制放宽
  根据《上海证券交易所交易规则》
                (2023 年修订),科创板股票交易实行价格
涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5
个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
(二)流通股数量较少
  上市初期,因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自取得之
日起 36 个月或自取得之日起 60 个月,保荐人跟投股份锁定期为 24 个月,其他
参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月,网下投资者最终获配股份数量的 10%
锁定 6 个月,本次发行后本公司的无限售流通股为 29,755,275 股,占发行后总股
本的 7.44%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)股票上市首日即可作为融资融券标的
  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券
会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融
资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格
变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;
流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
(四)市盈率高于同行业公司平均水平
  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
                       (2012 年修订),公司所属
行业为“电气机械和器材制造业”(C38),截至 2023 年 6 月 13 日(T-3 日),中 8
证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈
率为 21.19 倍。
   主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:
                                                                单位:倍
证券代码        证券简称   非前 EPS      非后 EPS     票收盘价       态市盈率  态市盈率
                   (元/股)       (元/股)      (元/股)      (扣非前) (扣非后)
        平均                 -          -          -      72.39     61.16
注:1、数据来源为 Wind 资讯,数据截至 2023 年 6 月 13 日(T-3 日);2、市盈率计算可能
存在尾数差异,为四舍五入造成;3、2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/
后归母净利润/T-3 日总股本。
   本次发行价格 19.20 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 28.92 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率 21.19 倍,低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的
静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行
人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出
投资。
三、联系方式
(一)发行人:常州时创能源股份有限公司
   法定代表人:符黎明
   联系地址:溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号
   联系电话:0519-67181119
   联系人:夏晶晶
(二)保荐人:华泰联合证券有限责任公司
   法定代表人:江禹
   联系地址:上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
联系电话:021-20426235
联系人:王哲、顾培培
                         发行人:常州时创能源股份有限公司
                    保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(本页无正文,为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公
告书提示性公告》之盖章页)
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(本页无正文,为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公
告书提示性公告》之盖章页)
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