证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-044
山东恒邦冶炼股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
山东恒邦冶炼股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“公司”或“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2023]1132 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转债简称为“恒邦转债”，债券代码为“127086”。
本次发行的可转债规模为 316,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的恒邦转债总计
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此
外，《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购
单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。国泰君安合计包销的
恒邦转债数量为 138,929 张，包销金额为 13,892,900.00 元，包销比例为 0.4396%。
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电 话：021-38031877、021-38031878
联 系 人：资本市场部
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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