常州时创能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕996号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将通过网下
初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股40,000,800股，占发行后公司总股本的10.00018%。本次
发行初始战略配售数量为8,000,160股，占本次发行总数量的20.00%。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为25,600,640股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的80.00%；网上初始发行数量为6,400,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承
销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
人员。
本次发行的《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：常州时创能源股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
常州时创能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
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