证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-072
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：174.87元/股
● 调整后转股价格：124.62元/股
● “利元转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月20日
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东
利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对
象发行了950万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币95,000.00万元。经上海证
券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转
换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转
债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为218.94元/股。
股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“
利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转
债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智
能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-067
）。
一、转股价格调整依据
（一）根据《募集说明书》相关条款，在“利元转债”发行之后，若公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配
股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
（二）2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司
年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备
股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。
因“利元转债”已于2023年4月28日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。
公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增
比例不变，调整转增股本总额的原则，对2022年度利润分配及资本公积转增股本预
案的每股现金分配金额及转增股本总额进行相应调整。具体内容详见公司于2023年6
月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份
有限公司关于调整2022年度利润分配及资本公积转增股本预案每股现金分配金额及
转增股本总额的公告》（公告编号：2023-070 ）。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0-D）/（1+n）
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股
本率，P1为调整后转股价。
即P0=174.87元/股，D=0.40000，n=0.4，P1=124.62元/股(按四舍五入原则保留小
数点后两位)
综上，“利元转债”的转股价格由当前的174.87元/股调整为124.62元/股。调整
后的转股价格自2023年6月20日（权益分派除权除息日）起生效。“利元转债”自2023
年6月13日至2023年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月20日
起恢复转股。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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