证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-026
昆山东威科技股份有限公司
关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
昆山东威科技股份有限公司
(以下简称
“公司”)
拟初始发行不超过 4,416,000
份全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),其中每份
GDR 代表 2 股公司 A 股股票。公司及本次发行联席全球协调人还可共同行使增发权
额外发行不超过 1,472,000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超
过 11,776,000 股 A 股股票(包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票)。
本次发行未设置超额配售权。
指北京时间),公司的总股本为 217,856,000 股。本次发行的 GDR 所代表的新增 A
股股票上市后,公司的股本总数将变更为不超过 229,632,000 股(包括因行使增发
权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票)。
不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后,合格投资者可以通过跨境转换机构将
GDR 与 A 股股票进行跨境转换。
跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR
并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。
公司正在申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”
或“本次发行”)。
公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交
易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。
公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本
次发行上市相关议案。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局 (SIX Exchange Regulation
AG)关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市的附条件批
准,具体参见公司于 2023 年 2 月 4 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》(2023-005),就本次发行取
得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批准,具体参见公司
于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得
中国证监会批复的公告》(2023-006),并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证
券交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)批准,具体参见公司于
易所监管局招股说明书办公室批准的公告》(2023-025)。
公司拟初始发行的 GDR 数量不超过 4,416,000 份,其中每份 GDR 代表 2 股公司
A 股股票。此外,公司及本次发行联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不
超过 1,472,000 份 GDR。
本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为不超过 11,776,000
股 A 股股票(包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票)。本次发行未设
置超额配售权。
本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR 17.74 美元至 18.31 美元。本
次发行的 GDR 的发售期为 2023 年 6 月 7 日(瑞士时间)当日。
公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记
建档于 2023 年 6 月 7 日(瑞士时间)左右确定。
公司预计本次发行的募集资金总额约为 0.78 亿美元至 1.08 亿美元(根据发行
价格区间计算)。本次发行的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格
确定。
CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)
及 Essence International Securities
(Hong Kong) Limited(安信国际证券(香港)有限公司)担任本次发行的联席全球
协调人及联席账簿管理人。
公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资
者。
GDR
本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市并交易。
GDR
本次发行的 GDR 上市后,合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外,也可
通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为
GDR(以下简称“生成”),以及将 GDR 转换为 A 股股票(以下简称“兑回”),具体
而言:
( 1)生成:跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交
易所会员买入 A 股股票并交付存托人,进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投
资人。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所交易。
(2)兑回:跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR,存托人
将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交
易所会员出售该等 A 股股票,并将所得款项交付投资者。
(1)期限限制:根据境内的相关监管规定,公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120
日内不得转换为 A 股股票。
(2)数量上限:根据中国证监会核准,公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR
实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致
GDR 增加或者减少的,数量上限相应调整。
本次发行前(截至 2023 年 6 月 6 日),公司的总股本为 217,856,000 股。
本次发行完成后,公司的总股本将变更为不超过 229,632,000 股(包括因行使增
发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票)。
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,
因此,本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出,不
构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀
请。
根据境内相关监管规定,
公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。
在兑回限制期届满后,GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售,可以兑回
的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 11,776,000 股(假设增发权悉数行使)。因公
司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,对应的
A 股数量上限相应调整。
公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作,并及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会