证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-060
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2023 年 5 月 26 日 9:00，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇
百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨美芹、杨惠静、刘树国、宫璇
龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2023 年 4 月
大会逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
等与本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）相
关的事项，现为推进本次发行可转债的工作，结合公司实际情况，公司决定对向
不特定对象发行可转换公司债券方案中“（十七）本次募集资金用途”相关内容
进行调整，具体内容如下：
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 40,310.60 40,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之前，如
公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文
件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 40,059.60 40,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之前，如
公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文
件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
未发生变化。具体内容详见公司于2023年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于调
整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案》
经审议，董事会认为公司修订更新后的《上海保立佳化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 》符合相关法律法规及规范性文
件的规定。本次可转债发行预案（修订稿）主要修订内容如下：
章节 章节内容 修订内容
补充（
（修订稿）字样，更新报
封面 -
告披露时间
更新本预案经公司 2022 年
发行人声明 -
年度股东大会审议通过情况
修订募投项目总投资额，并
二、本次发行概况 （十七）本次募集资金用途 相应调整拟投入募集资金金
额
（四）最近三年及一期主要
三、财务会计信息及管理层
财务指标、
（五）
（ 公司财务状 修订 2023 年 1-3 月财务指标
讨论分析
况分析
补充（
（修订稿）字样，修订募
四、本次向不特定对象发行
- 投项目总投资额，并相应调
可转债的募集资金用途
整拟投入募集资金金额
更新 2022 年度利润分配预
五、公司利润分配政策及分 （三）公司最近三年利润分
案经公司 2022 年年度股东
配情况 配情况
大会审议通过情况
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的其他内容
未发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的相关内容进行了修订；同时，为使产品类别名称更加贴切，符合行
业惯例，公司将产品类别名称由水性工业漆乳液修订为水性工业漆树脂。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
订稿）的议案》
鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相
关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的
《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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