证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-029
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股价格：12.60 元/股
? 转股期起止日期：2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都豪能
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）
核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日公开
发行了 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 5 亿元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 25
日至 2028 年 11 月 24 日（如遇节假日，向后顺延）。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕350 号文
同意，公司 50,000 万元可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简
称“豪能转债”，债券代码“113662”。
根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“豪能转债”自 2023
年 6 月 1 日起可转换为公司股份。
二、“豪能转债”转股的相关条款
（一）发行规模：50,000.00 万元人民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2022 年 11 月 25 日起，至 2028 年 11 月 24 日止。
（五）转股期起止日期：2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日。
（六）转股价格：12.60 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股
的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司进行资金兑付。
按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日）上交所交易
日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻
结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完
成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转
股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“豪能转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即 2022 年 11 月 25 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的
可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 12.78 元/股，最新转股价格为 12.60 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），根据相关规定，“豪能转
债”的转股价格于 2023 年 5 月 29 日起由 12.78 元/股调整为 12.60 元/股。具体内容
请详见 2023 年 5 月 26 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
（公告编号：2023-028）。
露媒体的《关于因利润分配调整“豪能转债”转股价格的公告》
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据募集说明书相关条款规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公
司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或注销除外）、合并、分立或任何其
他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允
的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定
来制订。
（三）转股价格修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司
股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“豪能转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 11 月 23
日在上交所网站上披露的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-86216886
联系邮箱：bgs@cdhntech.com
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
