中节能太阳能股份有限公司
（住所：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G）
（专项用于碳中和）（第一期）
发行公告
发行人： 中节能太阳能股份有限公司
主承销商： 中国国际金融股份有限公司
受托管理人： 中国国际金融股份有限公司
本期债券发行金额： 不超过人民币 10 亿元（含）
增信措施情况： 无担保
信用评级结果： 主体评级 AA+，无债项评级
信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期：2023 年 5 月 17 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重 要 提 示
年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3730 号同意在中
国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的绿色公司债券（以下简称
“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中中节能太阳能股份有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）
（第一期）
（以
下简称“本期债券”）为本次债券发行的第二期发行，发行规模为不超过人民币
代码为 148295；品种二的债券简称为“23 太阳 GK02”，债券代码为 148296。
张），发行价格为人民币 100 元/张。
者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022
年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实
施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专
业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级，评级展望为稳定。本期债
券发行上市前，发行人 2022 年末的净资产为 2,183,798.85 万元（2022 年 12 月
万元（2023 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券发行上
市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 119,845.35 万元（2020
年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 102,797.48 万
元、118,084.66 万元和 138,653.91 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利
息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合深圳证券交易所上
市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方
式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可
能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同
意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行
承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
续期的第 1 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面利率，调整后票面利率在债券
存续期后 1 年固定不变。发行人将于本期债券品种一存续期的第 1 个计息年度付
息日前的第 30 个交易日，在中国证监会和深圳证券交易所指定的信息披露媒体
上发布是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的
公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变。
发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品
种二后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人
将于本期债券品种二存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中
国证监会和深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券品种
二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票
面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券品种一票面利率、调整方
式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期
的第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券品种一
全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券品种一；若投资者行使
回售选择权，本期债券品种一存续期的第 1 个计息年度付息日即为回售支付日，
发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期的第 3 个计息年度的
投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回
售给发行人或选择继续持有本期债券品种二；若投资者行使回售选择权，本期债
券品种二存续期的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一/品种二票面利率
及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售
申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品
种一/品种二并接受上述关于是否调整本期债券品种一/品种二票面利率及调整幅
度的决定。
价区间为 2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于 2023 年 5 月 18 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，并于 2023
年 5 月 18 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。取消发行事项需经发行人、主承销商及投资者一致同意。
式回购条件。
法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、
法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记管理人根
据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）
配售”。
合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构
投资者通过向簿记管理人提交《中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资
者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）网下利率询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为
券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中节能太阳能股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于
碳中和）（第一期）募集说明书》。与本次发行相关的资料，投资者亦可登陆深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询。
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定
价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输
送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实
施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。
的簿记时间，或经发行人、主承销商及投资者一致同意，取消本期债券发行。
明书为准。
释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
本公司、发行人、公司、
指 中节能太阳能股份有限公司
太阳能
本公司本次公开发行的总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）
本次债券 指 的“中节能太阳能股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行绿色公司债券”
中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
本期债券 指
发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）
本次发行 指 本期债券的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中
节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
募集说明书 指
行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）
募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中
节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
发行公告 指
行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）
发行公告》
主承销商、簿记管理人、
指 中国国际金融股份有限公司
受托管理人、中金公司
东方金诚、评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包
法定节假日或休息日 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节
假日和/或休息日）
中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假
工作日 指
日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
元 指 如无特别说明，指人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《发行与交易管理办法》、
指 《公司债券发行与交易管理办法》
《管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》
由簿记管理人记录投资者认购数量和认购利率的意愿的
簿记建档 指
程序
《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
《配售缴款通知书》 指 开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一
期）配售缴款通知书》
注：本《发行公告》中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
一、本期发行基本情况
发行主体：中节能太阳能股份有限公司。
债券名称：中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿
色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）。
发行规模：本期公司债券面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人
和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿
记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发
行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超
过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 10
亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券设两个品种，品种一期限为 2 年期，附第 1 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年期，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将由发行
人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。债券票面
利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券面向专业机构投资者公开发行，采取网下面向专业机构
投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配
售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
发行对象：本期债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司 A 股证券账户的，并且符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、
《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转
让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者
除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和
专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。本期债券的主承销商
在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
网下配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专
业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则：按
照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额
进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先
的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况
下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。
发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 22 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息方式：按年付息。
付息日：本期债券的品种一付息日为 2024 年至 2025 年每年的 5 月 22 日，
若投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券的品种二付息日为 2024 年至 2028 年每年的 5 月 22 日，若投资者
在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付方式：到期一次还本。
兑付日：本期债券的品种一兑付日为 2025 年 5 月 22 日，若投资者于第 1
年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 22 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。
本期债券的品种二兑付日为 2028 年 5 月 22 日，若投资者于第 3 年末行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 5 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日
收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息
及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方
式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评
定，公司的主体信用等级为 AA+，无债项评级，评级展望为稳定。在本期债券
的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将对公司主体信用等级进行一
次跟踪评级。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期
的第 1 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续
期后 1 年固定不变。发行人将于本期债券品种一存续期的第 1 个计息年度付息日
前的第 30 个交易日，在中国证监会和深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发
布是否调整本期债券品种一票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。
若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品
种二后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人
将于本期债券品种二存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中
国证监会和深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券品种
二票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票
面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券品种一票面利率、调整方
式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期
的第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券品种一
全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券品种一；若投资者行使
回售选择权，本期债券品种一存续期的第 1 个计息年度付息日即为回售支付日，
发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出是否调整本期债券品种二票面利率、调整方式（加/减）以及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期的第 3 个计息年度的
投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回
售给发行人或选择继续持有本期债券品种二；若投资者行使回售选择权，本期债
券品种二存续期的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一/品种二票面利率
及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售
申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品
种一/品种二并接受上述关于是否调整本期债券品种一/品种二票面利率及调整幅
度的决定。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将
不低于 70%的募集资金用于偿还与绿色碳减排产业项目相关的有息债务，剩余部
分资金用于补充与公司绿色产业领域业务发展相关的流动资金。
募集资金专项账户：本公司已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券
受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账
户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司。
债券通用质押式回购安排：本期债券不符合进行债券通用质押式回购交易的
基本条件。
发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书
为准。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和更名公告
（2023 年 5 月 17 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
确定票面利率
（2023 年 5 月 18 日）
公告最终票面利率
网下发行起始日
T日
簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资者发送配售缴
（2023 年 5 月 19 日）
款通知书
网下发行截止日
T+1 日 专业机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记管理人
（2023 年 5 月 22 日） 专用收款账户
发行结果公告日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向专业机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司 A 股证券账户的，并且符合《证券法》、《公司债券发行与交易管
理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债
券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规
禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普
通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率询价
区间为 2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询
价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 5 月 18 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2023 年 5 月 18 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将《中节能太阳能股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于
碳中和）（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价
及认购申请表》”，见附件一）传真或邮件发送至簿记管理人处。
经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。
（四）询价办法
拟参与网下询价和申购的专业机构投资者应从发行公告中所列示的网站下
载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》时应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；
（2）询价可不连续；
（3）填写申购利率时精确到 0.01%；
（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；
（5）专业机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），
超过 1,000 万元的必须为 100 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
专业机构投资者的新增认购需求，不累计计算。
（7）每一专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大
申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
参与利率询价的专业机构投资者应在 2023 年 5 月 18 日（T-1 日）14:00-17:00
间将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件；
（3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者
资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金
融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申
购人为专业机构投资者的相关证明。
簿记管理人有权根据询价情况要求专业机构投资者提供其他资质证明文件。
簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与
利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述
资质证明文件的要求。
申 购 传 真 ： 010-89620682 ， 咨 询 电 话 ： 010-89620662 。 备 用 邮 箱 ：
ciccdcm3@cicc.com.cn。
每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件
发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。专业机构投资者如需对已
提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记
管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及
认购申请表》。
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内协商确定
本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 5 月 18 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开
发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A
股证券账户的，并且符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，
具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资
者中的个人投资者不得参与发行认购。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资
者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段
规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主
承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
（二）发行数量
本期债券发行总规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
每家专业机构投资者的最低认购单位为 100,000 张（1,000 万元），超过
下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，
簿记管理人另有规定除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为人民币 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2023 年 5 月 19 日（T
日）和 2023 年 5 月 22 日（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担有关的法律责任。
登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，
必须在 2023 年 5 月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。
日）14:00-17:00 间将以下申购资料传真至簿记管理人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件；
（3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者
资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金
融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申
购人为专业机构投资者的相关证明。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的
获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率
以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适
当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配
售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2023 年 5 月 19 日（T 日）向获得配售的投资者发送《中节
能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券
（专项用于碳中和）（第一期）配售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者
获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知
书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要
约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业机构投资者应按规定将认购款项在 2023 年 5 月 22 日（T+1
日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资
者全称和“证券账户号码+中节能太阳能公司债”字样，同时向簿记管理人传真划
款凭证。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中国国际金融股份有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行人行支付系统号：105100010123
（八）违约的处理
获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向
簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该
违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律
责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）募集说明书》。每
一专业机构投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债
券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的合
法、合规性自行承担责任。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：中节能太阳能股份有限公司
住所：重庆市渝中区解放西路 1 号
法定代表人：张会学
联系电话：010-83052381
传真：010-83052465
信息披露经办人员：肖宏浩
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
联系电话：010-65051166
传真：010-65059092
有关经办人员：程达明、李天万、侯乃聪、芮文栋、杜锡铭、乔达、姚吉、
程知远、杨寅鹤、宋子昀
（以下无正文）
（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附件一：
中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券
（专项用于碳中和）（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要说明
或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律
约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿
记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
本期债券的账户。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇
市场变化或其他特殊情况，经发行人、主承销商及投资者等各相关方一致同意可以取消本期债
券发行。
基本信息
机构名称 营业执照注册号
法定代表人 电子邮箱
经办人姓名 传真号码
联系电话 托管券商席位号
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
品种一（1+1 年期），利率区间：2.30%-3.30%
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二（3+2 年期），利率区间：2.70%-3.70%
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的专业机构投资者，请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章
（或部门章或业务专用章）后，于 2023 年 5 月 18 日 14:00-17:00 间连同加盖公章（或部门章
或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件、
加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下
投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产
品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管理人处。申购传真：010-89620682，
咨询电话：010-89620662。如无法传真可发送扫描件至备用邮箱：ciccdcm3@cicc.com.cn。
申购人在此承诺：
则视为无比例限制）,未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，本次申购资金不
存在直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不
正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；如
申购人存在上述情形的，应在此进行披露，否则视为申购人确认不存在上述情形：
填写附件二中投资者类型对应的字母）；
超过 5%的股东及其他关联方；
高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；
适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》
及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行，申购人确
认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，
具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期
债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所
刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意
参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管
理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿
记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭
受的一切损失和产生的一切费用；
券配售结果；簿记管理人向申购人发出《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）配售缴款通知书》（简
称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记
管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分
按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
券的簿记时间，或经发行人、主承销商及投资者一致同意，取消本期债券发行；
求，不累计计算；
资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律
法规的规定。
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
附件二：专业投资者确认函（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案
不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率
询价及认购申请表》中）
根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关管理办法
之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询
价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（E）同时符合下列条件的个人：
人年均收入不低于50万元；
融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于（A）项规定的专业投资者的高级
管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
（F）中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证
明文件（如有）。
前款所称金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以认定。
附件三：深交所债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但
应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场投
资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅
读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合
参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券
价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、
风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审
慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评
级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的
风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而
放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购标准
券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风
险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可
能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不
足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致
的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能
会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根
据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的
不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所
有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上
市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，
并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相
应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
附件四：填表说明：（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割
的部分，填表前请仔细阅读）
。
为100万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。
认购需求，不累计计算。
请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分
别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 3.40%时，有效申购金额为 8,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.40%，但高于或等于 3.20%时，有效申购金额 3,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.20%，但高于或等于 3.10%时，有效申购金额 1,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。
公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购申请表要求的时间内连同加盖公章（或部门章
或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印
件、加盖证券公司或营业部印章由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件
（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的
理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管理人处。本
表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业
务专用章），传真或邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若
因专业机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由专业
机构投资者自行负责。
请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-89620682，咨询电话：010-89620662。如无
法传真可发送扫描件至备用邮箱：ciccdcm3@cicc.com.cn。
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