证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—067
晨光生物科技集团股份有限公司
关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市辅导工作正在推进中。
无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。
公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、概述
公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于控股子公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，根据公司战略规划，结
合控股子公司新疆晨光科技股份有限公司（证券代码：873848）发展需要，新疆
晨光拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次公开发行”）。本次公开发行事项尚须提交公司股东大会批准。
二、新疆晨光的基本情况
（一）基本信息
公司名称：新疆晨光生物科技股份有限公司
法定代表人：韩文杰
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整
成立日期：2011 年 8 月 30 日
住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号
经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制
棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、
销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
股权结构：截至目前，公司全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司持有新
疆晨光 139,300,000 股，持股比例 89.37%；公司持有新疆晨光 700,000 股，持
股比例 0.45%；穿透后公司持有或控制新疆晨光的股权比例为 89.82%。新疆晨光
董事长兼总经理韩文杰持有新疆晨光 3,703,703 股，持股比例为 2.38%；其他股
东持有新疆晨光 12,166,653 股，持股比例为 7.81%。
（二）其他情况说明
新疆晨光于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）挂牌，于 2023 年 4 月 17 日起调入创新层。
新疆晨光 2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常
性损益后孰低为计算依据）为 57,799,963.84 元，加权平均净资产收益率（以
扣除非经常性损益后孰低为计算依据）为 13.11%；2021 年度、2022 年度经审计
的营业收入为 2,343,902,325.58 元、3,522,250,651.07 元，且最近一年营业收
入增长率 50.27%，2022 年经营活动产生的现金流量净额为 340,700,820.24 元，
符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。挂牌公司符合《北京证券交
易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行
股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。
三、新疆晨光本次公开发行的基本情况
本数，不含超额配售选择权），新疆晨光及主承销商可以根据具体发行情况择机
采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票
数量的 15%，即不超过 780 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股
票数量在内，本次发行的股票数量不超过 5980 万股（含本数）。具体发行数量
将由新疆晨光与主承销商协商确定，并经中国证监会同意注册后确定。本次发行
全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。
竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东大会授权董事
会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一
定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调
整发行底价。
人数要求，且应符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所上市公司股票
交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
用于以下项目：年加工 35 万吨棉籽项目、克拉玛依晨光公司提质增效技改项目、
补充流动资金。
本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况调整募投项目的实际进度，
根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次
发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金
总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如募集资金超过上
述项目的资金需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，
或在符合相关法律、法规、规范性文件及监管部门要求的前提下用于其他用途。
司本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。
内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上
市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。
四、本次公开发行对公司的影响
新疆晨光本次公开发行并在北交所上市，有利于新疆晨光进一步提升产能和
综合实力，借力资本市场实现新疆晨光和公司整体价值提升，符合公司整体战略
规划。本次公开发行完成后，穿透后公司对其持股比例预计将由 89.82%降至
终持股比例以新疆晨光实际发行后的情况为准），不影响公司对新疆晨光的实际
控制权。
五、风险提示
交所上市辅导工作正在推进中。
无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。
公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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