证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2023-033
光力科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“光力转债”，债券
代码为“123197”。
本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
在股权登记日（2023 年 5 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 5 月 8 日（T 日）结束，
原股东共优先配售光力转债 3,431,914 张，总计 343,191,400.00 元，约占本次发
行总量的 85.80%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 5 月 10 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人
（主承销商）包销。此外，《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包
销。保荐人（主承销商）包销数量合计为 9,428 张，包销金额为 942,800.00 元，
包销比例为 0.2357%。
债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人：股票资本市场部
电话：010-6083 3802、010-6083 3089
发行人：光力科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
发行人：光力科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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