证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-039
索通发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
发行数量：34,004,952 股
发行价格：人民币 20.11 元/股
序 获配股数 获配金额
发行对象 限售期
号 （股） （元）
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本
定增精选一号私募股权投资基金一期
阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主
动配置二号资产管理产品
序 获配股数 获配金额
发行对象 限售期
号 （股） （元）
合计 34,004,952 683,839,584.72
本次募集配套资金（以下简称“本次发行”）涉及的新增股份已于 2023 年
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限
售期自股份发行结束之日起开始计算。
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易履行的决策程序及审批程序
的原则性意见》，原则性同意本次交易；
式方案；
式方案；
不实施进一步审查决定书》；
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255 号），核准上市公司发
行股份购买资产并募集配套资金方案。
（二）本次发行情况
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面
值为人民币1.00元。
本次募集配套资金涉及的股份发行数量为34,004,952股。
本次发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关
于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与独立财务顾问（主承销商）
按《发行管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由德恒律师
对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，
并严格按照《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
规则，确定本次发行的发行价格为20.11元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日2023年4月3日（T-2日），即《认购邀
请书》发送的次一交易日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不
含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定
价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）
的80%。
（三）获得配售情况
依照《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》《认购邀请书》，
发行人及独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档情况，以全部有效申购的投
资者的报价为依据，最终确定本次发行价格为20.11元/股，发行对象为15名投资
者，发行股数为34,004,952股，募集资金总额为683,839,584.72元。
最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下表所示：
序 获配股数 获配金额
发行对象 锁定期
号 （股） （元）
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定
增精选一号私募股权投资基金一期
阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主
动配置二号资产管理产品
合计 34,004,952 683,839,584.72
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 4 月 12 日 15:00，15 名发行对象已将认购款项汇入中金公司指
定的银行账户。大信会计师对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《中
国国际金融股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00010 号）
，确认本次
发行的认购资金到位。
截至 2023 年 4 月 13 日，中金公司将收到的认购资金扣除部分发行费用后
划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。大信会计师出具了《索通发展股
份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00011 号），确认本次发行的新增注
册资本及股本情况。根据《索通发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]
第 4-00011 号 ）， 截 至 2023 年 4 月 13 日 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
资金净额为人民币 677,600,045.67 元，其中增加注册资本人民币 34,004,952.00
元，增加资本公积人民币 643,595,093.67 元。
（五）新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 5 月 5 日出具的
《证券变更登记证明》，上市公司向交易对方发行的 34,004,952 股人民币普通股
（A 股）股份已办理完毕股份登记手续。
（六）独立财务顾问和法律顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国
际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司本次交易的法律顾问北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务
所关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关 联 交 易 实 施 情 况 之 法 律 意 见 （ 二 ）》， 具 体 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
二、发行结果及对象情况
（一）发行结果
序 获配股数 获配金额
发行对象 锁定期
号 （股） （元）
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本
定增精选一号私募股权投资基金一期
序 获配股数 获配金额
发行对象 锁定期
号 （股） （元）
阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主
动配置二号资产管理产品
合计 34,004,952 683,839,584.72
本次募集配套资金中特定投资者认购的上市公司发行的股份，自发行上市
之日起6个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协
议转让或其它方式直接或间接转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此
限。
本次募集配套资金中，特定投资者基于本次认购的股份因上市公司送股、
转增股本、配股等原因而获得的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。若上述股
份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的
监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满后，特定投资者所取得的上市公
司股份转让事宜，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
（二）本次发行对象情况
名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 90,000 万元人民币
法定代表人 毛剑波
注册地址 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
经营范围 出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集
与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 杭州中财燕达股权投资有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 2,000 万元人民币
法定代表人 边锡明
注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道通和路 68 号浙江中财大厦 5 楼 A 区
经营范围 一般项目：股权投资；社会经济咨询服务；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
名称 深圳市勤道资本管理有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 3,000 万元人民币
法定代表人 王志妮
注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦
经营范围 一般经营项目是：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信
托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）（不得
以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业
务）；创业投资基金、创业投资基金管理、股权投资基金、股权投
资基金管理、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投
资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募
集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金
融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项
目） 。
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
名称 湘江产业投资有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 200,000 万元人民币
法定代表人 石文华
注册地址 长沙市高新区麓谷大道 627 号长海创业基地 3 楼
经营范围 以自有合法资金（资产）开展对高新技术项目和企业的投资、资本
经营、产权管理，法律法规允许的其他投资业务（不得从事吸收存
款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及
财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
名称 中色资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 姜国峰
注册地址 北京市海淀区复兴路乙 12 号 804 室
经营范围 资产经营管理；实业、证券投资；新技术开发、研制、转让；建筑
材料、机械设备、电子设备、汽车（小轿车除外）及零配件、计算
机软、硬件、纺织品的销售；经济信息咨询、服务；汽车租赁（不
含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
名称 国泰基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册资本 11,000 万元人民币
法定代表人 邱军
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
经营范围 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
管理人名称 山东惠瀚产业发展有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 200,000 万元人民币
法定代表人 刘月新
注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；
物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理
服务；会议及展览服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称 阳光资产管理股份有限公司
企业性质 非上市股份有限公司
注册资本 12,500 万元人民币
法定代表人 张维功
注册地址 深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
经营范围 许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理
运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银
保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
管理人名称 大成基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴庆斌
注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大
厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许
可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经
营） 。
管理人名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
姓名 薛小华
性别 女
国籍 中国
身份证号 3201021970********
联系地址 南京市白下区**********
管理人名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质 合格境外机构投资者
境外投资证书编号 QF2003NAB009
注册资本 1,785,000,000 美元
注册地址 State of New York, the United States of America
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
境外投资证书编号 QF2003EUS001
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
注册地址 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,
（三）发行对象与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，本次发行的发行对象与上市公司之间不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况
本次发行前，上市公司总股本506,841,212股。截至2023年3月31日，公司前
十名股东持股情况如下表所示：
质押或冻
序 持股总数 持股比例
股东姓名/名称 股份性质 结的情况
号 （股） （%）
（股）
A股流通股、
限售流通A股
广发银行股份有限公司－国泰
证券投资基金
上海科惠股权投资中心（有限
合伙）
玄元私募基金投资管理（广
私募证券投资基金
玄元私募基金投资管理（广
私募证券投资基金
（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份登记到账后，
公司前十名股东示意情况如下：
质押或冻
序 持股总数 持股比例
股东姓名/名称 股份性质 结的情况
号 （股） （%）
（股）
A股流通股、
限售流通A股
广发银行股份有限公司－国泰
证券投资基金
上海科惠股权投资中心（有限
合伙）
玄元私募基金投资管理（广
私募证券投资基金
质押或冻
序 持股总数 持股比例
股东姓名/名称 股份性质 结的情况
号 （股） （%）
（股）
玄元私募基金投资管理（广
私募证券投资基金
（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次发行前，公司的实际控制人为郎光辉。本次发行完成后，公司的实际
控制人仍为郎光辉。因此本次交易不会导致公司控制权变更。
四、本次发行后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份 71,369,963 34,004,952 105,374,915
无限售条件的流通股份 435,471,249 - 435,471,249
合计 506,841,212 34,004,952 540,846,164
五、管理层分析与讨论
本次交易对公司的影响具体详见公司 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
经办人员：马忆园、严焱辉、张臣、李博、殷悦祥、张瑞阳
（二）法律顾问
机构名称：北京德恒律师事务所
单位负责人：王丽
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：侯志伟、张艳
（三）审计机构
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：谢泽敏
办公地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
电话：010-82330991
传真：无
经办人员：李赟莘、张玄忠
（四）评估机构
机构名称：中联资产评估集团有限公司
法定代表人：胡智
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层
电话：010-88000066
传真：010-88000006
经办人员：沈振江、窦孜哉
（五）验资机构
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：谢泽敏
办公地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
电话：010-82330991
传真：无
经办人员：李赟莘、张玄忠
七、备查文件
（一）《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》；
（二）《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
（三）《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意
见》；
（四）《北京德恒律师事务所关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见（二）》；
（五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有
限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00010 号）、《索通发展股份有限公司验
资报告》（大信验字[2023]第 4-00011 号）；
（六）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》
。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
