绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
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绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕548 号文同意注册。《绍兴中芯集成电路
制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次初始发行的股票数量 169,200.0000 万股，占发行后总股本的
发行股数 初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全
额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股，占发行后总股
本的 27.71%。本次发行不涉及股东公开发售股份
本次发行价格 5.69 元/股
发行人高级管理人 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
员、核心员工参与战 管理计划为富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产
略配售情况 管理计划、富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产
管理计划、富诚海富通芯锐 3 号员工参与科创板战略配售集合资产
管理计划，合计参与战略配售的数量为 15,817.2231 万股，获配金额
为 899,999,994.39 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限
售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配
保荐人相关子公司参 售，配售数量为本次公开发行数量的 2.00%，即 3,384.00 万股，获配
与战略配售情况 金额为 192,549,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售
的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
-0.28 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
行使超额配售选择权之前：-0.21 元/股，若全额行使超额配售选择权：
发行后每股收益 -0.20 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
行使超额配售选择权之前：3.00 倍，若全额行使超额配售选择权：
发行市净率
发行前每股净资产
资产除以本次发行前的总股本计算）
行使超额配售选择权之前：1.89 元/股，若全额行使超额配售选择权：
发行后每股净资产
净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计
算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券
发行对象
投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家
法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
行使超额配售选择权之前：962,748.00 万元，若全额行使超额配售选
募集资金总额
择权：1,107,160.20 万元
行使超额配售选择权之前：25,471.45 万元，若全额行使超额配售选
发行费用（不含税）
择权：28,818.50 万元
发行人、保荐人（联席主承销商）及联席主承销商
发行人 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
联系人 王韦 联系电话 0575-88421800
保荐人（联席主承销
海通证券股份有限公司
商）
联系人 徐亦潇 联系电话 021-23180000
联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-38966581
联席主承销商 兴业证券股份有限公司
销售交易业务总部股
联系人 联系电话 021-20370600
权资本市场处
发行人：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
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科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
年 月 日
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海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份
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华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限
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