证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-029
北京航天长峰股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量：人民币普通股（A 股）27,752,474 股
? 发行价格：人民币 11.72 元/股
? 预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于
本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次
非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交
易日（非交易日顺延）。
? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
（1）2022 年 4 月 1 日，发行人召开第十一届董事会第二十二次会议，审议
并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（2）2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（1）2022 年 6 月 22 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
（2）2022 年 9 月 13 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发
行审核委员会审核通过。
（3）2022 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号），核准公司非公
开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
（三）募集资金验资和股份登记情况
（以下简称“致同会
计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《北京航天长峰股份有限公
司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（致
同验字（2023）第 110C000175 号）。截至 2023 年 4 月 11 日 14 时止，本次非公
开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 325,258,995.28 元已缴入
中信建投证券指定的账户。
款。2023 年 4 月 14 日，致同会计师出具了《北京航天长峰股份有限公司验资报
告》（致同验字（2023）第 110C000173 号），截至 2023 年 4 月 12 日止，本次发
行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 325,258,995.28 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
中转入“股本”人民币 27,752,474.00 元，余额人民币 294,098,172.43 元转入“资
本公积”，各投资者全部以货币出资。
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2023 年 4 月 28 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股
份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预
计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见
论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》
《证券法》
《发行
管理办法》
《非公开发行实施细则》
《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和
规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《北
京航天长峰股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》《北京航天长峰股
份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也
不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公
开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认
购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全
体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法
规的规定。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购
邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《管理办
法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文
件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象
及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，
符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股，募集资金
总额 325,258,995.28 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；
发行对象总数为 9 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象
均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
锁定期
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
国调创新私募股权投资基金
（南昌）合伙企业（有限合伙）
广东同茂富民投资管理合伙
号私募证券投资基金
天安人寿保险股份有限公司-
分红产品
合计 - 27,752,474 325,258,995.28
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 27,752,474 股，发行对象共 9 家，发行对象具
体情况如下：
名称 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
投资者类型 有限合伙企业
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号江西省高
主要经营场所
层次人才产业园 15#楼 A11
注册资本 160,500 万元人民币
执行事务合伙人 国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
统一社会信用代码 91360106MA7DAE5H5C
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动） （除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
名称 财通基金管理有限公司
投资者类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】
名称 诺德基金管理有限公司
投资者类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
名称 华夏基金管理有限公司
投资者类型 其他有限责任公司
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主
经营范围 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 国泰君安证券股份有限公司
投资者类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,667.1631 万元人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销
经营范围 金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中
国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
资基金
名称 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
投资者类型 有限合伙企业
主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-36063（集中办公区）
出资额 1,000 万元人民币
执行事务合伙人 珠海温氏投资有限公司
统一社会信用代码 91440400MA4X279G26
合伙协议记载的经营范围：资产管理，投资管理；投资基金；基金管
理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金企业协会登记的，不
经营范围
得开展私募基金业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
名称 陆卫东
投资者类型 自然人投资者
国籍 中国
住址 浙江省绍兴市******
名称 财通基金管理有限公司
投资者类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
名称 天安人寿保险股份有限公司
投资者类型 天安人寿保险股份有限公司
注册地址 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
注册资本 1,450,000 万元人民币
法定代表人 李源
统一社会信用代码 911100006074251442
许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（三）发行对象与发行人关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参
与本次发行认购的情形。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》
《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易
情况。
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本公告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发
生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决
策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2023 年 3 月 31 日），公司前十大股东的情况如
下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
中国航天科工集团第二研究院二〇六
所
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
中国航天科工集团第二研究院七〇六
所
合计 223,005,105 49.53
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
假设以 2023 年 3 月 31 日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的
新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙
企业（有限合伙）
合计 234,058,368 48.97
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 27,752,474 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 450,225,001 100.00 27,752,474 477,977,475 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 27,752,474 股有限售条件流通
股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权
分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕发行人主营业务及未来布局开展，主要投向
储能电源验证能力建设项目、国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目、
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目、定制
化红外热像仪研发能力提升项目以及补充流动资金。本次非公开发行募集资金投
向符合行业发展趋势、国家政策支持及公司未来整体战略方向，募投项目实施后，
将有助于公司扩大经营规模，改善财务状况，增强抗风险能力，为现有业务提供
良好的支持，从而进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，巩固行业地位。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务
结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和
抗风险能力。
（三）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调
整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前（截至 2023 年 3 月 31 日），公司股份总数为 450,225,001 股，
防御院持有公司 141,150,722 股股份，占总股本的 31.35%，为公司控股股东。航
天科工集团持有公司 37.27%，为公司的实际控制人。
本次发行完成之后，防御院持有航天长峰股权比例为 29.53%，防御院仍为
航天长峰控股股东，航天科工集团仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致
公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
根据公司 2023 年 1 月 18 日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》，原财务
总监、董事会秘书刘磊先生因工作调动，辞去公司财务总监及董事会秘书，由公
司副总裁刘大军先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。
公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第十一届三十二次董事会会议，会议审议通
过了关于聘任高级管理人员的议案，经公司总裁苏子华先生提请，公司董事会决
定聘任李蓉女士为公司副总裁、聘任王譞女士为公司财务总监。
本次高级管理人员变动属于公司正常经营需要作出的调整，变更前后公司管
理层及核心技术人员保持稳定，未出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
公司本次高级管理人员变动不会对本次发行产生重大不利影响。
除上述人员变动外，公司无其他对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因
本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，系公司对主
营业务的拓展和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，不会导致公
司业务收入结构发生重大变化。
（七）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率预计
将降低，资本结构将得到有效优化；同时由于募集资金投资项目投产后将提升公
司整体实力和运营效率，公司财务状况预计将得到改善。
（八）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，
净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，随着募集资金投资项目效益的
实现，本次发行有利于公司扩大业务规模，提升公司的可持续发展能力和长期盈
利能力，增强公司的市场竞争力。
（九）对现金流量的影响
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入将大
幅增加，在募集资金投入建设后，公司投资活动现金流出也将相应增加。随着募
投项目的实施和效益产生，由于盈利能力提升，公司经营活动现金流净额预计将
增加。
（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业
务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业
竞争。
（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履
行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人
及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，
公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产
或为其提供担保的情形。
（十二）对负债结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率
将有所下降，资本结构将有所优化，偿债风险将有所降低。公司不存在通过本次
发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：贺立垚、张冠宇
项目协办人：闫文斌
项目组成员：于宏刚、赵凤滨、黎江、张尚齐、张哲
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话：010-86451726
传真：010-65608450
（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
经办律师：王冠、李大鹏
住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话：010-88004488
传真：010-88004488
（三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李惠琦
签字注册会计师：张冲良、肖东亮
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话：010-85665588
传真：010-85665120
（四）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李惠琦
签字注册会计师：张冲良、肖东亮
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话：010-85665588
传真：010-85665120
特此公告。
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