华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江
苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股
票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，对丰山集团 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督
管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2018〕1338 号）
核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12
日 全 部到位，已经公 证天业会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 验证 ， 并出具苏公
W[2018]B096 号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 44,918.60
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额 5,543.48
加：扣除手续费后的利息收入 1,505.21
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 5,008.82
三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 5,008.82
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资
报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 48,978.87
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额 0
加：扣除手续费后的利息收入 55.22
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 7,034.08
三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 7,034.08
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团、监管银行和华泰联合证券
有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
（1）截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户的存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
江苏大丰农村商业银行股份有
限公司营业部
中国农业银行股份有限公司盐
城金丰支行
中国工商银行股份有限公司盐
城大丰支行
中国银行广安分行营业部 122619169157 募集资金专户 3,560.45
总计 5,008.82
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存放
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
中信银行股份有限公司盐城大
丰支行
总计 7,034.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1、附
件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
况。
转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意使用可转换公司债券募集资金 320.19 万元置换先期以自筹资金支付的发行费
用（已置换）；使用可转换公司债券募集资金 199.76 万元置换预先已投入募投项目
自筹资金（未置换）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体
披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过 12,000 万元的首次
公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实
际使用首次公开发行股票闲置募集资金 8,850.00 万元暂时补充流动资金。
可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在指定信息披
露媒体披露
《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金 2,000 万元暂
时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
（1）首次公开发行股票募集资金
年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关
于 2022 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经 2022 年 4 月 28
日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。同意使用最高不超过人民币 20,000 万元
的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会
认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；同意使用最高不超过人民
币 5,000 万元的闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下
简称“大丰农商行”）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保
本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的
其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押，额度在有效期内可以循环使用。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度
使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》、《关于
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进
行现金管理的余额为 0 万元；2022 年度，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募
集资金进行现金管理取得的理财收益为 15.97 万元。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》，并经 2022 年 9 月 13 日召开
的 2022 年第二次临时股东大会审议通过；2022 年 10 月 28 日公司召开第三届董事
会第十八次会议审议通过了《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议
案》
、《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》。同意使用最
高不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，投资安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存
款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；
同意在 2021 年年度股东大会审议的额度和有效期内，使用不超过人民币 5,000 万元
的暂时闲置的可转债募集资金在大丰农商行开展现金管理，安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国
证监会认可的其他投资品种等。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息
披露媒体披露的《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的公告》，于
现金管理额度的公告》、《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的
公告》
。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金进行现金管理的余额为 40,000 万元；2022 年度，公司使用暂时闲置的公开发行
可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为 40.55 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司正对“年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯
吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”、“年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯
原药生产线技改项目”开展相应的结项工作，其中“年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔
草酯原药生产线技改项目”募集资金承诺投资金额已全部投入该项目，不存在节余募
集资金情况。公司其他募集资金投资项目尚在建设中尚未建设完成，不存在募集资
金节余的情况。
注（期后事项）： 2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“年产
达预定使用状态，同意将该项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金，并经公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在
指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本核查意见
附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
公司董事会编制的 2022 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大
方面如实反映了丰山集团募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资金
的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团 2022 年度
募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：____胡宏欣_______ __ _ 王杰秋_______
华泰联合证券有限责任公司
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 44,918.60 本年度投入募集资金总额 2,623.61
变更用途的募集资金总额 24,118.6
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金占总额比例 53.69% 32,564.99
截至期末 截至期末累计投入 项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末投资 项目达到预 本年度
募集资金承 调整后投 本年度投入 累计投入 金额与承诺投入金 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 更项目(含 诺投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状 实现的
诺投资总额 资总额 金额 金额 额的差额(3)＝(2)- 计效益 生重大变
部分变更) （1） (2)/(1) 态日期 效益
(2) (1) 化
年产 1700 吨精喹禾灵原药及
- 17,050.00 17,050.00 2,486.37 12,175.19 -4,874.81 71.41% - - - -
技改、500 吨喹禾糠酯原药生 项目
产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨
否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 -225.89 注① 13,385.84 385.84 注② 102.97% 2022.01 -16.75 否 注③ -
炔草酯原药生产线技改项目
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和
乙酯原药生产线技改项目
变更后的
酸及 750 吨环己二酮建设项 - 7,068.60 7,068.60 16.20 62.20 -7,006.40 0.88% - - 注④
项目
目
年产 800 吨精喹禾灵及年产
技改项目
年产 1,500 吨硝磺草酮原药生
是 7,068.60 - - - - - - - - - 已变更
产线技改项目
合计： - 44,918.60 44,918.60 44,918.60 2,623.61 32,564.99 -12,353.61 72.50% - - -
—
金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司于 2020 年
未达到计划进度原因（分具体项目）
目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司于 2021 年 9 月 23 日
在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
硝磺草酮原药生产线技改项目”（以下简称“原项目”）变更为“1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”
（以下简称“新项目”）。变更的主要内容为募投项目建设主体、建设内容、实施地点的变更，以及因项目建设内容变更引
起的项目建设周期、投资规模、资金投向的变更。详见公司于 2020 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明
酯原药生产线技改项目”变更为“年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产
线技改项目”。本次精喹禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于项目已投资的厂房及配套设施的基础，是公司不断的研发
试验、并结合整体规划的重要举措，项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原项目拟投入募集资金总额（含
已投入资金、未投入资金及相应的利息、现金管理收益等）全部变更至“年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化
钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。详见公司于 2022 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 ，同意公司使用募集资金人民币 5,543.48 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司
及已支付发行费用的议案》
使用募集资金人民币 353.1 万元（不含税）置换预先已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 8,850 万元人民币暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。
注①：在对该项目结项的过程中对其投入金额进行了调整。
注②：实际投资金额超出募集后承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。
注③：该项目产品 2022 年度价格不及预期，未达预期效益。
注④：期后事项，为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖
北宜昌。2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时
股东大会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基
苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露
媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 48,978.87 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金占总额比例 0
截至期 截至期末累 项目达 项目可
是否已变 截至期末 截至期末投
募集资金 末累计 计投入金额 到预定 是否达 行性是
更项目 调整后投 承诺投入 本年度投 资进度 本年度实现
承诺投资项目 承诺投资 投入金 与承诺投入 可使用 到预计 否发生
(含部分 资总额 金额 入金额 (%)(4)＝ 的效益
总额 额 金额的差额 状态日 效益 重大变
变更) （1） (2)/(1)
（2） (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 10000 吨 3,5-二硝基- 详见附
产品建设项目 注④
合计： - 48,978.87 48,978.87 48,978.87 0 0 -48,978.87 0 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 1：注④
投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 320.19 万元置换先期以自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公
司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 2,000 万元人民币暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 3：首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 项 目 达 到 预 定 本年度 是否达到 变更后的
投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 实现的 预计效益 项目可行
总额 (1) 期 效益 性是否发
生重大变
化
年产 1,500 吨
硝磺草酮原药 详见附件
砜基苯甲酸及 750 7,068.60 7,068.60 16.20 62.20 0.88% - - -
生产线技改项 1：注④
吨环己二酮建设项目
目
年产 1700 吨精喹禾 年产 800 吨精
灵原药及 1083 吨副 喹禾灵及年产
产品氯化钾生产线技 500 吨喹禾糠 17,050.00 17,050.00 2,486.37 12,175.19 71.41% - - - -
改、500 吨喹禾糠酯 酯原药生产线
原药生产线技改项目 技改项目
合计 24,118.6 24,118.6 2,502.57 12,237.39 50.74% - - - -
（一）1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目
变更原因：2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、盐城市政府立即召开多次会议，并
采取一系列措施，对苏北化工企业进行大范围安全环保整改提升。尽管公司继续看好硝磺草酮项目对公司发展的重要
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 意义，结合江苏省化工项目建设的要求，公司也多次征询当地主管部门意见，因该项目涉及硝化等工艺，相关项目建设
项目） 审批较为谨慎。为此，公司将原项目“年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为相关中间体“年产 1600 吨 2-硝
基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的建设，实施主体变更为丰山集团子公司四川丰山生物科技有限公司，
实施地点变更为四川省广安市广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号（子公司注册地址），涉及变更投向的募集资
金本金为 7,068.60 万元。
决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十四次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2020 年 9 月 23 日指定信息披露媒体披露《江
苏丰山集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-091）。
（二）年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目
变更原因：公司对精喹禾灵的生产工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的生产工艺技术，将合成工段混合钾盐高
含盐废水有效收集，经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾，可以减少三废排放、降低能源消耗，有利于发展循环经济，降
低成本、提升公司效益，赋能公司可持续发展。变更后的项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原项目拟投
入募集资金总额（含已投入资金、未投入资金及相应的利息、现金管理收益等）全部变更至“年产 1700 吨精喹禾灵原
药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。
决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2022 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体披露《关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资
项目的事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议暨 2020 年第一次临时股东大会审议通
过。公司已于 2020 年 9 月 23 日发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-091）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 1：注④
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