清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-012
清源科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2023
年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形
成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
清源科技股份有限公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技股份有限公司2022年年度审计
报告》【容诚审字[2023]510Z0050号】。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，对董事会编制的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了
严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出
公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 以 及 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2022年年
清源科技股份有限公司
度报告摘要》。
（六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的公司《2023年第一季度报告》进行了严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，
公司监事会审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：
公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并
严格执行。
部控制制度的重大事项。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普
清源科技股份有限公司
通合伙）出具的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于清源股份2022年度内
部控制审计报告》【容诚审字[2023]510Z0049号】。
（八）审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及拟定2023年度监事薪酬方案
的议案》
代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2022年年度
股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于2023年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于2023年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
清源科技股份有限公司
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过《关于2022年度计提减值损失的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于2022年度计提减值损失的公告》。
（十五）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管
理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对照上市公司
向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情况及
相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关法律、法规、部门规章及规
范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具
备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（十六）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债
及未来转换的A股股票将在上交所上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
清源科技股份有限公司
（2）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为不超过人民币
的比例不超过50%。具体发行数额提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士
在上述额度范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（4）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次
发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债的期
限为自发行之日起6年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（5）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东大会授权董事会及其董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（6）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公
司A股股票的可转债本金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
清源科技股份有限公司
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（7）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（8）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取1股的整数倍。
其中：Q为可转债持有人申请转股的数量，V为可转债持有人申请转股的可
清源科技股份有限公司
转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍。转股时不足转换为1股的
可转债票面余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其
所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（9）转股价格的确定及其调整
①初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司董事会及其董事会
授权人士根据股东大会授权在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
②转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价
格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公
式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
清源科技股份有限公司
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送
现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定
来制订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（10）转股价格向下修正条款
①修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
清源科技股份有限公司
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
②修正程序
如公司向下修正转股价格，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信
息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（11）赎回条款
①到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会及其董事会授权人士根据发行时市场情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
②有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的
可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
清源科技股份有限公司
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整
之后的第一个交易日起重新计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（12）回售条款
①有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人在每个计息年度内不能多次行使部分回售权。
②附加回售条款
若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上交所的相关规定被认定为改变
募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有
人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券
面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司届时公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
清源科技股份有限公司
的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将被回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司2022年年
度股东大会审议。
（13）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（14）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其董事会授权人士与
保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（15）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。
具体优先配售数量由股东大会授权董事会及其董事会授权人士根据市场情况确
定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过
清源科技股份有限公司
上交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通
过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（16）债券持有人会议相关事项
（1） 依照法律、行政法规及其他规范性文件的相关规定及本规则参与或
委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（2） 依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（3） 根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司
股票；
（4） 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（5） 依照法律、行政法规及其他规范性文件、《公司章程》的相关规定
转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（6） 依照法律、行政法规及其他规范性文件、《公司章程》的相关规定
获得有关信息；
（7） 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8） 法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》所赋予的其作为
公司债权人的其他权利。
（1） 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
（2） 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3） 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4） 除法律、行政法规及其他规范性文件规定及《可转债募集说明书》
约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5） 法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定应当由本次
可转债债券持有人承担的其他义务。
清源科技股份有限公司
（1） 当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意
公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转
债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回
售条款等；
（2） 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出
决议，对是否委托受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债
券本息作出决议，对是否委托受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产
的法律程序作出决议；
（3） 当公司减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份
回购的减资，以及公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除
外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、
申请破产或者依法进入破产程序时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券
持有人依法享有的权利方案作出决议；
（4） 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人
依法享有权利的方案作出决议；
（5） 在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（6） 对变更、解聘受托管理人或者变更可转债受托管理协议的主要内容
作出决议；
（7） 当可转债担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化且对
债券持有人权益有重大不利影响时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出
决议；
（8） 法律法规和上海证券交易所自律监管规则规定应当由债券持有人会
议作出决议的其他情形。
除上述约定的权限范围外，受托管理人为了维护本次可转债持有人利益，按
照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行
授权。
（1） 公司拟变更可转债募集说明书的约定；
清源科技股份有限公司
（2） 拟修改本次可转债持有人会议规则；
（3） 公司已经或预计不能按期支付本次可转债本息；
（4） 拟变更受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（5） 公司减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回
购的减资，以及公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除
外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应
措施；
（6） 公司分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解
散、申请破产或依法进入破产程序；
（7） 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不
确定性，需要依法采取行动的；
（8） 公司提出债务重组方案的；
（9） 公司拟变更募集资金用途；
（10） 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）
发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；
（11） 公司、受托管理人、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的
债券持有人书面提议召开；
（12） 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（13） 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1） 公司董事会；
（2） 债券受托管理人；
（3） 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10％以上的债券持
有人；
（4） 担保人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（如有）；
（5） 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的其他
机构或人士。
清源科技股份有限公司
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（17）募集资金金额及用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过55,000.00万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额
合计 60,045.41 55,000.00
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董
事会及其董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集
资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投
资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金解决。
在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予
以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（18）募集资金存管
公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董
事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（19）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
清源科技股份有限公司
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（20）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（21）本次发行方案的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议
通过之日起计算。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所审核通过
并获得中国证监会同意注册的文件后方可实施，并最终以中国证监会同意注册的
方案为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
（22）受托管理人相关事项
公司将聘请华泰联合证券有限责任公司为本次向不特定对象发行可转换公
司债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
（十七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
（十八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
清源科技股份有限公司
析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告》。
（十九）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》。
（二十）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告》。
（二十一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的公告》。
（二十二）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
清源科技股份有限公司
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
（二十三）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报
规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需公司2022年年度股东
大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于公司未来三年（2023-2025年度）
股东分红回报规划》。
特此公告。
清源科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
