金科地产集团股份有限公司
证券简称：金 科 股 份 证券代码：000656 公告编号：2023-053 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的金科地产集团股份
有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券
简称：H0 金科 03，债券代码：149129.SZ）（以下简称“本期公司债”或“本期
债券”）应于 2023 年 4 月 28 日分期兑付支付全部本金 的 5%以及该部分本金自
期足额兑付上述本息，现将相关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
发 行 人 名称 金 科 地 产集 团 股份 有 限公 司
金 科 地 产 集 团 股 份 有 限公 司 2020年 面 向 合 格 投资 者 公 开 发
债项名称
行 公 司 债券 （ 第二 期 ）（ 品 种 一）
债项简称 H0金 科 03（ 曾 简称 “ 20金 科 03”）
债项代码 149129.SZ
发行金额 12.50亿 元
起息日 2020年 5月28日
发行期限 2+2年 (展期 后 发行 期 限 3年 ， 分 期兑 付 )
债项余额 10亿 元
主 体 AAA/债 项 AAA，评级 机 构：中 诚信 国 际 信用 评 级 有限 责
最 新 评 级情 况
任公司
偿还类别 本 息 分 期兑 付
本 计 息 期债 项 利率 5.00%
本 息 兑 付日 2023年 4月28日 (如 遇 法定 节 假 日， 则 顺延 至 下一 交 易 日）
截至 2022 年 5 月 28 日的全部本金 12.5 亿元
根据《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》 ，公司债券将根据深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相
关规定进行转让，金 科 股 份存续公司债券于 2022 年 12 月 19 日起作为特定债券进行转让，特定债券简称前
冠以“H”字样。
本 期 应 偿付 本 息金 额
牵 头 主 承销 商 中 山 证 券有 限 责任 公 司
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司、 申 万 宏 源 证 券 承 销 保荐 有 限 责 任
联 席 主 承销 商
公司
以 “ 天 津 天 湖 南 苑 及 天湖 广 场 项 目 ” 的 项 目 公司 天 津 滨 奥
置 业 有 限公 司 70%的 股权 、“ 长 沙金 科 集美 天辰 项 目 ”的项
信 用 增 进安 排
目 公 司 湖 南 金 科 房 地 产 开 发 有 限 公 司 30%的 股 权 及 前 述 股
权 对 应 的全 部 收益 用 于“ 20金 科 03” 债券 的 质押 增 信
二、本期公司债相关情况说明
因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临
较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司未足额兑付本期
公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。
三、本期公司债本息偿付安排
自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持
有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方
案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有
人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人
会议表决结束后及时披露相关事项。
四、后续安排及相关说明
公司将按照相关法律法规和《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，履行相关后续信
息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持
有人相关诉求。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
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