东方证券承销保荐有限公司
关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279 号）核准，公司于 2021
年 3 月 22 日公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值人民币 100 元，发行
价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除相
关的发行费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,679.26 元。于 2021 年 3
月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）“大华验字[2021]000187 号”验资报告验证确认。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”或“保荐机构”）自金田股份 2022 年 9 月 17 日披露《关于
变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承接公司 2021 年公开发行可
转换公司债券持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，目前，持续督
导期已届满，东方投行根据相关规定，出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性称述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
进行的任何质询和调查。
务管理办法》的相关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东方证券承销保荐有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
主要办公地址 上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
法定代表人 崔洪军
保荐代表人 李金龙、都佳
联系电话 021-23153888
三、发行人的基本情况
发行人名称 宁波金田铜业（集团）股份有限公司
证券代码 601609.SH
注册资本 147,990.7527万元
注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人 楼城
实际控制人 楼国强、陆小咪、楼城
联系人 丁星驰
联系电话 0574-83005059
本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2021年4月12日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人对本次项目所做的主要保荐工作如下：
完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导
发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
关联交易发表意见；
他相关文件；
诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事
项；
员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关
注函的情况；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运行，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的进行信息披露；重要事项公司能
够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，对本保荐机构及保荐代表人在持续督导
过程中的现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保
荐工作开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应
的工作职责，能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见，并能够积
极配合保荐机构的协调和核查工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导
期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司
严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门
的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各
项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对持续督导期间发行人募集资金的存放和使用情况进行了核查。保
荐机构认为，发行人募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。发行
人对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在未履行审议程序擅自改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金尚
未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导
的责任。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无其他申报事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份
有限公司公开发行可转换公司债券保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
李金龙 都佳
东方证券承销保荐有限公司
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