用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕482 号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向符合科创板
投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（联席主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中德证券有限责任公司（以
下简称“中德证券”）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安和中德证券以下合
称“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 3,607.94 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本
次发行初始战略配售数量为 180.3970 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量
为 2,399.2930 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始
发行数量为 1,028.2500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
本次发行的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：中德证券有限责任公司
年 月 日
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