金融街控股股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2023 年 4
月 11 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册公开发行面
值不超过 175 亿元的公司债券。
金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
(以下简称“本期债券”)设 2 个品种,品种一期限为 5 年期,附第 3 年末投
期)
资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为 7 年期,附第 5 年
末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券品种一、品种二总
计发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元)。发行价格为每张人民币 100 元,采取
网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本次发行工作已于 2023 年 4 月 24 日结束。本期债券品种一(债券简称:23
金街 01,债券代码:148268)实际发行规模为 10 亿元人民币,票面利率为 3.29%;
品种二(债券简称:23 金街 02,债券代码:148269)实际发行规模为 5 亿元人
民币,票面利率为 3.60%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券
的承销机构合计认购 23,000 万元,报价及程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
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