证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-012
深圳市好上好信息科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司在
简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件。
（二）以简易程序向特定对象发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行
股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）以简易程序向特定对象发行股票发行方式、发行对象及向原股东配售
的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含
权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式
认购。
（四）以简易程序向特定对象发行股票的定价方式或者价格区间及限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股
或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据
询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：
有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新
老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（八）决议的有效期
有效期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权
办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施以简易程序向特
定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、
发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；
发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的
认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施
及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案
进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行
事宜；
权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，
将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
三、履行的审议程序
（一）董事会审议意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司在 2022 年年
度股东大会审议通过上述议案后至 2023 年年度股东大会召开日前，以简易程序
向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持
续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立
董事同意公司在 2022 年年度股东大会审议通过此议案后至 2023 年年度股东大会
召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2022 年年度股东大会
审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期限内向深圳证券交易所提交
申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确
定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
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