证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─014
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，
保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有
限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册
发行非公开可续期公司债，总额度不超过 20 亿元。
一、融资方案
本次非公开可续期公司债的具体方案如下：
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融
机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
期限不超过 3+N 年期，依照市场利率灵活调整。
由承销机构天风证券股份有限公司面向专业投资者非
公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。
根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最
终确定。
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及
发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、
律师事务所等各中介材料制作。
本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至
本次非公开发行可续期公司债拟由天风证券股份有限
公司作为主承销商。
主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、
诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。
本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作、后期债券
销售以及后期管理等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债
的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关
法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，
全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，
包括但不限于：
关 事宜。
关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相
关事项。
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
毕本次非公开发行可续期公司债前持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主
体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业
失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得深
圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无
异议函为准。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年四月十七日
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