债券简称：22 广发 C1 债券代码：148085.SZ
债券简称：22 广发 C2 债券代码：148086.SZ
债券简称：22 广发 C3 债券代码：148121.SZ
债券简称：22 广发 C4 债券代码：148122.SZ
债券简称：23 广发 D1 债券代码：148166.SZ
债券简称：23 广发 D2 债券代码：148238.SZ
平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限
公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百
分之二十的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》
（以下简称“《执
业行为准则》”）、债券募集说明书及债券受托管理协议等相关文件
以及广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或
“公司”
）出具的公告文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理
人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
平安证券股份有限公司作为广发证券股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行次级债券（第一期）
（品种一）
（债券简称“22 广
发 C1”，债券代码：148085.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 C2”，债券代码：
（品
（债券简称“22 广发 C3”，债券代码：148121.SZ）、2022 年面向
种一）
专业投资者公开发行次级债券（第二期）
（品种二）
（债券简称“22 广
发 C4”，债券代码：148122.SZ）、2023 年面向专业投资者公开发行短
（债券简称“23 广发 D1”，债券代码：148166.SZ）、
期公司债券（第一期）
（债券简称
“23 广发 D2”，债券代码：148238.SZ）的受托管理人，持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管
理办法》
《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定、相关债
券《受托管理协议》的约定和发行人 2023 年 4 月 8 日披露的《广发
证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二
十的公告》（以下简称“广发证券公告”
），现就上述债券重大事项报
告如下：
一、新增借款概述（合并口径）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，
借款余额为 3,142.08 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为
末净资产比例 25.63%，超过 20%。
二、新增借款的类型（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额较 2022 年末减少 2.31
亿元，主要系短期借款的减少。
（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司债券余额较 2022 年末增加 7.00 亿
元，主要系债券及收益凭证发行或到期偿还所致。
（三）其他借款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他借款余额较 2022 年末增加
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
根据广发证券公告，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属
于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均
按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力
产生不利影响。上述财务数据除 2022 年末相关数据外均未经审计，
敬请投资者注意。
平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意
相关风险。
平安证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理
人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托
管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限公
司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管
理事务报告》之签章页）
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