证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-023
广东道氏技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民生证券”）
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第
债券》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收
义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 260,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行 260,000.00 万元可
转换公司债券网上申购已于 2023 年 4 月 7 日（T 日）结束。
根据 2023 年 4 月 4 日（T-2 日）公布的《广东道氏技术股份有限公司创
（以下简称“《 发行公告》”），
业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次道氏转 02 发行申购结果公告如下：
一、总体情况
道氏转 02 本次发行 260,000.00 万元（共计 26,000,000 张），发行价格为
每张 100 元，发行日期为 2023 年 4 月 7 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售道氏转 02 总计为 1,857,507,300.00 元，即 18,575,073 张，
占本次发行总量的 71.44%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的道氏转 02
应为 7,424,920 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发
行余额 7 张由保荐人(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投
资者发行的道氏转 02 为 742,492,000.00 元（7,424,920 张），占本次发行总量
的 28.56%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 102,848,882,830 张，网上中签率为 0.0072192519%，配号总数为
本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2023 年 4 月
日）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）道氏转 02。
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 18,575,073 18,575,073 100%
网上社会公众投资者 102,848,882,830 7,424,920 0.0072192519%
合计 102,867,457,903 25,999,993 -
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
四、上市时间
本次发行的道氏转 02 上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 4 月 4 日（T-2 日）在
《证券日报》上刊登的《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资
料。
六、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：广东道氏技术股份有限公司
地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
法定代表人：荣继华
电话：0757-82260396
传真：0757-82106833
联系人：吴楠
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：广东道氏技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
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