中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等相关规定，对上市公司 2022 年度存放和使用募集资金情况进行
了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准广州发展
（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金
实际募集资金净额人民币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年
（以下简称“立信会计师”）
已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]ZC10485 号）。
金 690,000,000.00 元，2022 年累计使用募集资金 2,355,162,341.56 元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 3,045,162,341.56 元，其中：使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披
露的募集资金投资项目直接使用 2,020,817,970.40 元。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 存 储 专 户 余 额 为 人 民 币
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关
法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变
更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
年修订）》、 《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的情形。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施
募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、
粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发
展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已于 2021 年 12 月分别与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
共同监督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定
及协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：元
截止 2022 年 12 月
开户人 开户银行 账号
广州发展集团股份 兴业银行股份有限公司
有限公司 广州环市东支行
截止 2022 年 12 月
开户人 开户银行 账号
中国建设银行股份有限
公司广东省分行
广州燃气集团有限 浙商银行股份有限公司 5810000010120100528782 73,764.26
公司 广州分行 5810000010120100529106 2,588,154.26
广州发展液化天然 招商银行股份有限公司
气投资有限公司 广州分行
粤海（番禺）石油
广发银行股份有限公司
化工储运开发有限 9550880066396100128 153,671,074.73
广州分行营业部
公司
广州发展电力集团 中国建设银行股份有限
有限公司 公司广东省分行
广州发展宝珠能源 中国建设银行股份有限
站有限公司 公司广东省分行
广州发展新能源股 广州农村商业银行股份
份有限公司 有限公司华夏支行
合计 2,260,713,821.60
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度已累计使用募集资金 3,045,162,341.56
元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元，
非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用 2,020,817,970.40 元。募集资
金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公
司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹 资 金 人 民 币 1,024,344,371.16 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了
专项审核，并出具《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字 [2022]第
ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实施完毕。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金不存在对闲置募
集资金进行现金管理的情况。
（四）超募资金的使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票不存在超募资金。
（五）变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广州发展 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
（证监会公告〔2022〕15 号）
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式
（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了广州发展 2022 年度募集资
金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对广州发展募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集
资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，广州发展 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于广州发展集团股份有限公司
保荐代表人：
李庆利 艾立伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州发展集集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 5,238,299,511.62 本年度投入募集资金总额 2,355,162,341.56
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 3,045,162,341.56
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 截至期末
调整后 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 投资总 可使用状态日 的效益 到预计 是否发生重
分变更 投资总额 投入金额(1) 额（注 2） 投入金额(2) 入金额的差额 （%）
额 期 （注 3） 效益 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
广州 LNG 应急调峰储气库项目 不适用 1,700,000,000.00 不适用 1,700,000,000.00 709,178,900.94 709,178,900.94 -990,821,099.06 41.72% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目 不适用 650,000,000.00 不适用 650,000,000.00 300,598,265.65 300,598,265.65 -349,401,734.35 46.25% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调
不适用 210,000,000.00 不适用 210,000,000.00 59,760,669.99 59,760,669.99 -150,239,330.01 28.46% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
峰气源站-黄阁门站段）项目
广州市天然气利用工程四期调整工程项目 不适用 1,331,699,511.62 不适用 1,331,699,511.62 918,724,942.74 918,724,942.74 -412,974,568.88 68.99% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然
不适用 436,600,000.00 不适用 436,600,000.00 210,863,632.88 210,863,632.88 -225,736,367.12 48.30% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
气分布式能源站项目
广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理
不适用 100,000,000.00 不适用 100,000,000.00 62,634,147.68 62,634,147.68 -37,365,852.32 62.63% 2021 年 12 月 4,996,679.31 是 否
模式服务项目
肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目 不适用 75,000,000.00 不适用 75,000,000.00 64,148,960.06 64,148,960.06 -10,851,039.94 85.53% 2021 年 10 月 5,236,541.23 是 否
广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布
不适用 45,000,000.00 不适用 45,000,000.00 29,252,821.62 29,252,821.62 -15,747,178.38 65.01% 2021 年 10 月 3,679,777.89 是 否
式光伏项目
偿还银行借款 不适用 690,000,000.00 不适用 690,000,000.00 - 690,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 5,238,299,511.62 5,238,299,511.62 2,355,162,341.56 3,045,162,341.56 -2,193,137,170.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用非公开
发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 102,434.44 万元及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币 175.64 万元。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日
实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 5,238,299,511.62 元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，广州 LNG 应急调峰储气库项目等 5 个募集资金投资项目均处于在建状态，故无法测算其“本年度实现收益”，在上表中填列为“不适
用”。
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