证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-017
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
（二）预计上市时间
“发行人”或“公司”）本次发行新增的 44,411,547 股股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易
所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积
转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次
交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和
中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
（三）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（四）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 44,411,547 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为虞纪
群、曹佩凤夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》
规定的上市条件。
一、发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2022 年 7 月 28 日公告。
非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于 2022 年 8 月 13 日公告。
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2023 年 3 月 3 日公告。
发行股票的申请。该事项已于 2023 年 1 月 31 日公告。
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕
（二）本次发行情况
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 3 月 22 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.53
元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江甬金金属科
技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定
本次发行价格为 27.02 元/股，相当于本次发行底价 26.53 元/股的 101.85%。
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行
人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
获配价
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 格（元
（股） （元） （月）
/股）
获配价
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 格（元
（股） （元） （月）
/股）
泰康资产管理有限责任公司（基本
养老保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
资产悦泰增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
置型投资账户）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管
管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
银行股份有限公司）
合计 44,411,547 1,199,999,999.94 /
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
本次发行的募集资金总额为人民币 1,199,999,999.94 元，扣除各项发行费
用人民币 11,928,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
（天健验〔2023〕110 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 28 日 16：00 止，参与本
次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份
有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币
（天健验〔2023〕109 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 29 日止，发行人实际向
特定对象发行人民币普通股（A 股）44,411,547 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 27.02 元，共计募集货币资金人民币 1,199,999,999.94
元，扣除与发行有关的费用人民币 11,928,690.14 元（不含税）后，发行人实际
募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元，其中计入注册资本（股本）为人
民币 44,411,547.00 元，计入资本公积为人民币 1,143,659,762.80 元，变更后
的累计注册资本为人民币 382,448,858.00 元。
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
结论意见
经核查，本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券认为：
浙江甬金金属科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原
则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募
集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证
券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公
司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包
括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参
与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行
对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方
向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备
的发行方案要求。
经核查，发行人律师北京德恒律师事务所认为：
发行人本次发行已依法通过了中国证监会的核准，取得了相关法律、法规和
规范性法律文件所要求的必要的批准和授权；本次发行所制作和签署的认购邀请、
申购报价文件、发行人与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有
关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的竞价、申购和配售程
序、发行结果合法、有效，符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定和公司
股东大会批准的本次发行方案的规定；本次发行的发行对象具备合法的主体资格，
本次发行的发行对象及人数符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定和公司
股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行
人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如
下：
获配价格
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 （元/
（股） （元） （月）
股）
泰康资产管理有限责任公司（基本
养老保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
资产悦泰增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
置型投资账户）
获配价格
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 （元/
（股） （元） （月）
股）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管
管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
银行股份有限公司）
合计 44,411,547 /
（二）发行对象基本情况
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
主要办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层
法定代表人 沈如军
注册资本 482,725.69 万元
统一社会信用
代码
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、
公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、
境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人
民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债
券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与
合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买
经营范围 卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十
一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、
代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍
业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经
金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 申万宏源证券有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地址 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人 杨玉成
注册资本 5,350,000.00 万元
统一社会信用
代码
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基
金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期
货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
主要办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人 陈亮
注册资本 1,013,725.88 万元
统一社会信用
代码
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公
司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
经营范围
件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 5,551,443
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 浙商证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号
主要办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人 吴承根
注册资本 387,816.88 万元
统一社会信用
代码
许可项目：证券业务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
经营范围
证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股） 2,960,769
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 11 层
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800.00 万元
统一社会信用
代码
一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资
产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择
经营范围 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。
获配数量（股） 2,183,567
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 Library Research Limited
企业类型 QFII
Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong
注册地址
SAR
Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong
主要办公地址
SAR
法定代表人（分
金子寅
支机构负责人）
注册资本 10,000 港币
许可证编号 F2021HKF093
经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 4,626,202
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,480,384
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,480,384
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
选投资账户）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
型投资账户）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）
注册地址
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产
管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 天弘基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层
主要办公地址 天津市河西区马场道 59 号天津市经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人 韩歆毅
注册资本 51,430.00 万元
统一社会信用
代码
基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会
经营范围 许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量（股） 1,406,365
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 交银施罗德基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
主要办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 22 楼
法定代表人 阮红
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
代码
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经
经营范围
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,220,577
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 广发基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人 孙树明
注册资本 14,097.80 万元
统一社会信用
代码
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 5,662,472
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 中邮创业基金管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号
主要办公地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人 毕劲松
注册资本 30,410.00 万元
统一社会信用
代码
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于２０１２年４月５日由内
经营范围 资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
份有限公司）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
理产品）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围
咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
行股份有限公司）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.00 万元
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000.00 万元人民币
统一社会信用
代码
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）经
经营范围 中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
获配数量（股） 1,295,336
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
代码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其
经营范围
他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,183,567
限售期 自发行结束之日起 6 个月
企业名称 大成基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层 27
注册地址
层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
主要办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人 吴庆斌
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用
代码
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他
经营范围
业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书Ａ００９号经营）。
获配数量（股） 407,121
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员
通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直
接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 11 月 14 日，公司前十名股东持股情况如下：
排 持股数量 持股比
股东名称
名 （股） 例
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型
证券投资基金
合计 205,105,500 60.68%
注：截至 2022 年 11 月 14 日，公司总股本为 338,037,284 股，其中包含截至 2022 年
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成登记后，截至 2023 年 4 月 6 日，公司前十名股东持
股情况如下：
排 持股数量 持股比
股东名称
名 （股） 例
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型
证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型
证券投资基金
合计 216,116,097 56.51%
注：截至 2023 年 4 月 6 日，公司总股本为 382,448,858 股，其中包含截至 2023 年 4 月
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目 （截至 2022 年 11 月 14 日） （截至 2023 年 4 月 6 日）
金额（股） 出资比例% 金额（股） 出资比例％
限售条件流通股
/非流通股
无限售条件流通
股
股份总数 338,037,284 100.00% 382,448,858 100.00%
注 1：截至 2022 年 11 月 14 日，公司总股本为 338,037,284 股，其中包含截至 2022 年
注 2：截至 2023 年 4 月 6 日，公司总股本为 382,448,858 股，其中包含截至 2023 年 4
月 6 日可转换公司债券转换为股本的 12,731 股。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 44,411,547 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为虞纪
群、曹佩凤夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》
规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公
司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利
于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司
盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现
有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发
生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级
管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强
和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照
市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
六、本次发行的相关中介结构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：高出重、薛峰
项目协办人：郭长帅
项目组成员：张智航
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：吴正绵、尹德军
电话：010-52682888
传真：010-52682999
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：钟建国
经办会计师：毛晓东、赖宝康
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：钟建国
经办会计师：毛晓东、赖宝康
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
特此公告。
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